Características de Proposify
¿Cuáles son las funciones de Proposify?
Creación de documentos
- Personalización: variables y campos
- Creación de plantillas y flexibilidad
- Medios enriquecidos
- Creación de documentos en línea
- Creación de PDF
- Marca personalizada
Flujo
- Interfaz de Document Builder
- Creación colaborativa
- Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Analytics
- Seguimiento de la participación
- Informes sobre la eficacia de las propuestas
- Informes y paneles
Administración y Plataforma
- Administración de usuarios, roles y accesos
- Alertas y notificaciones
- Integración de firma electrónica
Alternativas de Proposify Mejor Valoradas
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Plataforma
Marca personalizada | Basado en 213 reseñas de Proposify. La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma | 91% (Basado en 213 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 193 reseñas de Proposify. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 90% (Basado en 193 reseñas) | |
Internacionalización | Los revisores de 159 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 159 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 209 reseñas de Proposify. | 89% (Basado en 209 reseñas) | |
API de integración | Según lo informado en 159 reseñas de Proposify. | 83% (Basado en 159 reseñas) | |
¿A qué sistemas ha integrado este producto? | No hay suficientes datos disponibles | ||
Integración CRM | La integración de CRM es flexible y fácil de mantener Los revisores de 81 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 81 reseñas) | |
API de integración | El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party Esta función fue mencionada en 70 reseñas de Proposify. | 85% (Basado en 70 reseñas) | |
Internacionalización | Según lo informado en 59 reseñas de Proposify. El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países | 87% (Basado en 59 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | El sistema está disponible constantemente (tiempo de actividad) y la velocidad del sistema no afecta la productividad Esta función fue mencionada en 107 reseñas de Proposify. | 90% (Basado en 107 reseñas) | |
Escalabilidad | Basado en 94 reseñas de Proposify. Proporciona capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requerido por los clientes de nivel de entrada | 92% (Basado en 94 reseñas) | |
Informes y paneles | Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones Los revisores de 93 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 89% (Basado en 93 reseñas) |
Proceso de firma
Firma de documentos | Ver definición de la característica | Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva Esta función fue mencionada en 268 reseñas de Proposify. | 94% (Basado en 268 reseñas) |
Recordatorios y vencimientos | Recuerda a los firmantes los documentos que están a la espera de ser firmados y las fechas de caducidad de los documentos Esta función fue mencionada en 248 reseñas de Proposify. | 90% (Basado en 248 reseñas) | |
Proceso de inicio de sesión | El proceso de autenticación es seguro y sin problemas Los revisores de 264 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 93% (Basado en 264 reseñas) | |
Firmas móviles | Según lo informado en 213 reseñas de Proposify. El usuario puede enviar y firmar documentos fácilmente en dispositivos móviles | 88% (Basado en 213 reseñas) | |
Flujo de trabajo de firma | Basado en 232 reseñas de Proposify. Sendor/Adminstrators pueden configurar y rastrear documentos fácilmente a través de múltiples pasos de firma | 91% (Basado en 232 reseñas) | |
Informes | Basado en 227 reseñas de Proposify. Proporciona informes estándar y una fácil creación de informes personalizados para administrar el proceso de firma | 88% (Basado en 227 reseñas) | |
Creación de documentos de firma | Fácil de crear bloques de firma en todos los tipos/formatos de documentos electrónicos requeridos Esta función fue mencionada en 249 reseñas de Proposify. | 91% (Basado en 249 reseñas) |
Seguridad y escalabilidad
Cumplimiento normativo | Basado en 206 reseñas de Proposify. Cumple con los cumplimientos regulares requeridos | 89% (Basado en 206 reseñas) | |
Historial de firmas y auditoría | Realiza un seguimiento de todo el historial de firmas de documentos para cumplir con las regulaciones requeridas Esta función fue mencionada en 223 reseñas de Proposify. | 91% (Basado en 223 reseñas) | |
Escalabilidad empresarial | Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones Esta función fue mencionada en 198 reseñas de Proposify. | 89% (Basado en 198 reseñas) |
Configuración
Catálogo de productos | Según lo informado en 28 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización | 87% (Basado en 28 reseñas) | |
Venta guiada | Según lo informado en 19 reseñas de Proposify. Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados | 85% (Basado en 19 reseñas) | |
Reglas de configuración | Según lo informado en 25 reseñas de Proposify. Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios | 84% (Basado en 25 reseñas) | |
Precios configurados | El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio. Los revisores de 26 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 87% (Basado en 26 reseñas) | |
Configuración visual | Basado en 28 reseñas de Proposify. Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura. | 87% (Basado en 28 reseñas) | |
Facilidad de uso | Basado en 29 reseñas de Proposify. El configurador guía a los usuarios a través del proceso visualmente; No se requiere capacitación significativa | 87% (Basado en 29 reseñas) |
Precios
Flexibilidad de precios | Según lo informado en 35 reseñas de Proposify. Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros | 84% (Basado en 35 reseñas) | |
Descuento | Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes Los revisores de 30 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 30 reseñas) | |
Normas comerciales | Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales. Los revisores de 26 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 26 reseñas) | |
Términos y condiciones | Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan Esta función fue mencionada en 31 reseñas de Proposify. | 90% (Basado en 31 reseñas) | |
Flujo de trabajo de aprobación | Ver definición de la característica | Según lo informado en 32 reseñas de Proposify. Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente. | 90% (Basado en 32 reseñas) |
Renovaciones | Basado en 21 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos | 87% (Basado en 21 reseñas) |
Citando
Agrupación | Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo Los revisores de 25 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 90% (Basado en 25 reseñas) | |
Control de versiones | Según lo informado en 24 reseñas de Proposify. Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra. | 89% (Basado en 24 reseñas) | |
Generación de documentos de cotización | Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word) Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Proposify. | 94% (Basado en 29 reseñas) | |
Personalización de documentos | Basado en 30 reseñas de Proposify. Los usuarios pueden personalizar la cotización con documentos de respaldo, comentarios, cartas de presentación para cada cliente. | 93% (Basado en 30 reseñas) | |
Ordenamiento | Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Proposify. | 85% (Basado en 21 reseñas) | |
Contratos | Según lo informado en 27 reseñas de Proposify. Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos | 91% (Basado en 27 reseñas) |
Admin
Facilidad de configuración de administración | Basado en 95 reseñas de Proposify. Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada | 89% (Basado en 95 reseñas) | |
Administración de precios | Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio Esta función fue mencionada en 92 reseñas de Proposify. | 86% (Basado en 92 reseñas) | |
Gestión del flujo de trabajo | Según lo informado en 81 reseñas de Proposify. Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales | 86% (Basado en 81 reseñas) | |
Administración de documentos | Capacidad para crear y mantener fácilmente presupuestos, contratos y otros resultados de documentos Esta función fue mencionada en 94 reseñas de Proposify. | 87% (Basado en 94 reseñas) |
Canales
Soporte para usuarios móviles | Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta) Los revisores de 21 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 21 reseñas) | |
Soporte para socios de canal | Según lo informado en 18 reseñas de Proposify. Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio. | 84% (Basado en 18 reseñas) | |
Ecommerce | Basado en 17 reseñas de Proposify. Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea | 76% (Basado en 17 reseñas) |
Creación de documentos
Personalización: variables y campos | Basado en 618 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina campos para obtener información dinámica. | 85% (Basado en 618 reseñas) | |
Creación de plantillas y flexibilidad | Basado en 631 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. | 85% (Basado en 631 reseñas) | |
Medios enriquecidos | Basado en 553 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. | 85% (Basado en 553 reseñas) | |
Creación de documentos en línea | Basado en 591 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. | 87% (Basado en 591 reseñas) | |
Creación de PDF | Basado en 615 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. | 92% (Basado en 615 reseñas) | |
Marca personalizada | Basado en 606 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa. | 92% (Basado en 606 reseñas) |
Flujo
Interfaz de Document Builder | Ver definición de la característica | Basado en 588 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta. | 84% (Basado en 588 reseñas) |
Creación colaborativa | Basado en 477 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Varios usuarios pueden editar un solo documento. | 84% (Basado en 477 reseñas) | |
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación | Basado en 467 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación. | 87% (Basado en 467 reseñas) |
Analytics
Seguimiento de la participación | Basado en 597 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. | 92% (Basado en 597 reseñas) | |
Informes sobre la eficacia de las propuestas | Basado en 539 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor. | 90% (Basado en 539 reseñas) | |
Informes y paneles | Basado en 555 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. | 89% (Basado en 555 reseñas) |
Administración y Plataforma
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 520 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 89% (Basado en 520 reseñas) | |
Alertas y notificaciones | Basado en 589 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. | 91% (Basado en 589 reseñas) | |
Integración CRM | Basado en 428 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. | 84% (Basado en 428 reseñas) | |
Integración de firma electrónica | Basado en 556 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. | 92% (Basado en 556 reseñas) | |
Integración CPQ | Basado en 237 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. | 80% (Basado en 237 reseñas) | |
API / Integraciones | Basado en 372 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 83% (Basado en 372 reseñas) |
Características de la plataforma de gestión de contratos
Creación de contratos | Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos. Esta función fue mencionada en 209 reseñas de Proposify. | 89% (Basado en 209 reseñas) | |
Plantillas de contrato | Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente. Esta función fue mencionada en 212 reseñas de Proposify. | 88% (Basado en 212 reseñas) | |
Edición de contratos | Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos. Los revisores de 209 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 209 reseñas) | |
Anexos de contratos | La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios. Los revisores de 185 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 185 reseñas) | |
Colaboración contractual | Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería. Esta función fue mencionada en 173 reseñas de Proposify. | 85% (Basado en 173 reseñas) | |
Proceso de aprobación | Según lo informado en 194 reseñas de Proposify. Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema. | 88% (Basado en 194 reseñas) | |
Notificaciones y recordatorios | Según lo informado en 202 reseñas de Proposify. Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato. | 88% (Basado en 202 reseñas) | |
Base de datos de contratos | Según lo informado en 194 reseñas de Proposify. Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas. | 86% (Basado en 194 reseñas) | |
Integraciones / APIs | La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato. Los revisores de 174 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 174 reseñas) | |
Informes y paneles | Según lo informado en 200 reseñas de Proposify. Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales. | 86% (Basado en 200 reseñas) |
Fuentes de datos
Software | Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos Los revisores de 149 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 149 reseñas) | |
Documentos | Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos Los revisores de 161 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 161 reseñas) |
Generación
Plantillas | Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos Los revisores de 176 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 88% (Basado en 176 reseñas) | |
Automatización | Automatice la generación de documentos basada en reglas personalizables Los revisores de 164 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 164 reseñas) | |
Marca | Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca Los revisores de 178 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 88% (Basado en 178 reseñas) |
Entrega
Flujo | Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos Esta función fue mencionada en 153 reseñas de Proposify. | 87% (Basado en 153 reseñas) | |
Horario | Crear una programación para entregar documentos en momentos predefinidos Los revisores de 136 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 136 reseñas) | |
Lote | Proporcionar la capacidad de generar y entregar documentos por lotes Esta función fue mencionada en 121 reseñas de Proposify. | 76% (Basado en 121 reseñas) |
