Reseñas y detalles del producto de PreciseFP

PreciseFP makes it easy for us to reach out to our clients to grab information, whether it's typical fact-finding or a completely customized questionnaire. On top of that, it does a better job than a lot of CRM options for showing me a client's total picture. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

All we need is even more ways to access and manipulate data! Since I'm a total data nerd, I run into this situation with all of our tech stack. I realize that the more sophisticated you make a piece of software, the more training is required for responsible use, and the more things can break, but I sure wish there was a way for "power users" to dig even deeper! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Precise FP integrates with my CRM and makes uploading new client information I breeze. Integrates with other components of my text stack as well and automates 80% of my Initial client integration.

My clients also find Precise FP very easy and intuitive to use when they enter their information. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sometimes, precise FP doesn't have the forms that would be helpful to use in my business. However, Precise FP is always open for suggestions for new worksheets and forms Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es extremadamente personalizable, por lo que puedo rastrear toda la información pertinente que necesito de una manera que funcione para mí. Lo uso para la recopilación de datos, la incorporación, el monitoreo de planes financieros, la carga de documentos, y solía usarlo para el papeleo de clientes antes de mudarme a Altruist. Se integra bien con muchos otros programas que utilizo, especialmente eMoney. Lo mejor de todo es su servicio de atención al cliente: ¡son increíbles! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay muchas buenas maneras de obtener saldos de cuentas en PreciseFP. Me gustaría tener una capacidad de inicio de sesión único con eMoney para evitar demasiados inicios de sesión de clientes. El precio no es irrazonable, pero no hay descuentos disponibles aparte de a través de XYPN, incluso pagando anualmente en lugar de mensualmente. Es casi un sustituto de un CRM, pero no sin funciones de tareas y flujo de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder personalizar los formularios y recopilar solo los datos que necesito es realmente agradable. Tenerlo integrado con mi CRM es aún mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas limitaciones en el formato, lo que hace que el formulario se vea un poco desajustado al usar la opción de formato condicional. Por ejemplo, solo mostrar la casilla 2 si la casilla 1 se responde con "sí". Si la casilla 1 responde con "no", entonces hay un espacio entre la casilla 1 y la 3. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP is easy to use and syncs well with our CRM. It makes activities like data gathering and risk tolerence questionnaires quick and easy. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Using a custom form, or customizing a template, has a bit of a learning curve and can be frustrating. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP is great at streamlining by data gathering for your needs. It is highly customizable, has enhanced security and best of all the customer service can't be matched anywhere - truly! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The only thing is to become truly proficient on the setup can take a bit of learning but once you grasp how to use things it has all the functionality you could possibly need. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP es una herramienta excelente para agilizar el proceso de planificación financiera. Simplifica la recopilación de datos de los clientes con cuestionarios personalizables e integra perfectamente con otros software de planificación financiera. La interfaz fácil de usar, las funciones de automatización y el manejo seguro de datos lo convierten en una opción destacada para los profesionales financieros que buscan eficiencia y precisión. Muy recomendado para cualquier asesor que desee mejorar la experiencia de sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada sobre PreciseFp más sobre la integración con Wealthbox. Wealthbox parece tener fallos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las mejores partes de PreciseFP son la pura personalización del software. Poder tener también alta seguridad para el cumplimiento es un gran factor. El soporte al cliente dentro del chat es extremadamente útil, desde problemas simples hasta extremadamente complejos. Utilizamos PreciseFP con cada cliente debido a la útil dirección web directamente al inicio de sesión del cliente. Las integraciones son útiles para transferir mucha información y datos a nuestro CRM, Wealthbox, y mantienen todo actualizado y uniforme. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La implementación de PreciseFP ha llevado un tiempo para ver dónde encaja en nuestra práctica, pero pudimos implementarlo en nuestra práctica y encontrar dónde se utiliza de manera más óptima, aunque fue muy difícil debido a sus características personalizables. Es bastante complejo, por lo que se necesita alguien con cierto conocimiento de TI para configurarlo, lo que puede dificultar la facilidad de uso dentro de la firma, pero con algo de tiempo y práctica, cualquiera puede aprenderlo fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Se integra bien con otros programas, lo que facilita recopilar información y actualizar mi CRM. Las plantillas son excelentes puntos de partida y fáciles de modificar. Me gusta la capacidad de crear tus formularios. Hace que el viaje del cliente sea mucho más fácil durante el proceso de incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mapeando campos. Me tomó un tiempo entenderlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PFP ha sido una piedra angular de nuestra operación durante los últimos 6 años. La cantidad de tiempo que ahorramos al utilizar esta herramienta se pagó por sí misma en el primer mes. El personal de apoyo es increíblemente conocedor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las integraciones se caen regularmente, como las conexiones a eMoney y necesitan ser restablecidas para continuar usando algunas de las funciones de exportación/importación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.