Top 10 Alternativas y Competidores de Pepper

10 Principales alternativas a Pepper recientemente reseñadas por la comunidad de G2

#1

Betterment at Work
Por Betterment
(212)4.1 de 5
Betterment at Work ofrece beneficios financieros y planes 401(k) modernos para la fuerza laboral diversa de hoy, empoderando a las pequeñas y medianas empresas para atraer y retener empleados felices.
Categorías en común con Pepper:
• Gestión de Carteras de Inversión
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#2

Morningstar Direct
Por Morningstar
(207)4.1 de 5
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
Categorías en común con Pepper:
• Gestión de Carteras de Inversión
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Patrocinado
Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight es un popular rastreador de carteras de inversión en línea que ha estado funcionando desde 2007. Sharesight permite a los usuarios rastrear automáticamente sus acciones, ETFs, dividendos, operaciones, divisiones de acciones y más, reduciendo la necesidad de ingresar datos y ahorrando tiempo y dinero a los inversores. Los inversores pueden importar su historial de operaciones desde su cuenta de corretaje de acciones y dejar que Sharesight se encargue del resto: ver su rendimiento histórico de operaciones en un gráfico, comparar con cualquier otro índice de mercado de valores o ETF, ejecutar informes fiscales sencillos y más.
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#3

Morningstar Advisor Workstation
Por Morningstar
(174)4.2 de 5
Construido para la productividad, Morningstar® Advisor Workstation apoya a los asesores con los últimos datos de inversión de Morningstar, herramientas e informes para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración sin problemas con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para la visión más clara de su cartera de negocios.
Categorías en común con Pepper:
• Gestión de Carteras de Inversión
Obtener un presupuesto
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#4

Asset-Map
Por Asset-Map Holdings, Inc.
(115)4.8 de 5
Asset-Map combina el pensamiento de diseño y las finanzas personales para producir mapas de activos ricos en gráficos que muestran con claridad el panorama financiero completo de un cliente. El uso de Asset-Map con un cliente ha demostrado fortalecer la relación asesor/cliente, impulsar el cumplimiento, aumentar el compromiso, descubrir oportunidades y, en última instancia, mejorar la planificación para el futuro.
Categorías en común con Pepper:
• Análisis Financiero
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#5

Koyfin
Por Koyfin
(81)4.8 de 5
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
Categorías en común con Pepper:
• Análisis Financiero
• Gestión de Carteras de Inversión
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#6

Spreadsheet Server by insightsoftware
Por insightsoftware
(78)4.4 de 5
Conecte su ERP a Microsoft Excel en tiempo real, evitando volcados y actualizaciones de datos manuales, para descubrir lo que realmente está sucediendo en su organización. Cree y actualice cualquier informe financiero u operativo que necesite con una herramienta que le permita mezclar datos GL y no GL de múltiples fuentes. Profundice desde el nivel de resumen hasta los diarios, saldos y sub-libros para encontrar y solucionar problemas de conciliación rápidamente.
Categorías en común con Pepper:
• Análisis Financiero
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#7

Nitrogen
Por Nitrogen
(70)4.1 de 5
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
Categorías en común con Pepper:
• Gestión de Carteras de Inversión
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#8

TradingView
Por TradingView, Inc.
(63)4.5 de 5
TradingView es una plataforma avanzada de visualización financiera con la facilidad de uso de un sitio web moderno.
Categorías en común con Pepper:
• Análisis Financiero
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#9

Amazon Finspace
Por Amazon Web Services (AWS)
(63)4.5 de 5
Categorías en común con Pepper:
• Análisis Financiero
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#10

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
(58)4.2 de 5
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
Categorías en común con Pepper:
• Gestión de Carteras de Inversión
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Patrocinado
Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight es un popular rastreador de carteras de inversión en línea que ha estado funcionando desde 2007. Sharesight permite a los usuarios rastrear automáticamente sus acciones, ETFs, dividendos, operaciones, divisiones de acciones y más, reduciendo la necesidad de ingresar datos y ahorrando tiempo y dinero a los inversores. Los inversores pueden importar su historial de operaciones desde su cuenta de corretaje de acciones y dejar que Sharesight se encargue del resto: ver su rendimiento histórico de operaciones en un gráfico, comparar con cualquier otro índice de mercado de valores o ETF, ejecutar informes fiscales sencillos y más.
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