Características de PandaDoc
¿Cuáles son las funciones de PandaDoc?
Plataforma
- Administración de usuarios, roles y accesos
- Rendimiento y fiabilidad
Proceso de firma
- Firma de documentos
- Recordatorios y vencimientos
- Proceso de inicio de sesión
- Firmas móviles
- Flujo de trabajo de firma
- Informes
- Creación de documentos de firma
Seguridad y escalabilidad
- Cumplimiento normativo
- Historial de firmas y auditoría
- Escalabilidad empresarial
Características de la plataforma de gestión de contratos
- Creación de contratos
- Edición de contratos
- Notificaciones y recordatorios
Alternativas de PandaDoc Mejor Valoradas
Funciones del Glosario de Tecnología
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Plataforma
Marca personalizada | Basado en 726 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma | 87% (Basado en 726 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 780 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 90% (Basado en 780 reseñas) | |
Internacionalización | Basado en 543 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. | 89% (Basado en 543 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 868 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. | 92% (Basado en 868 reseñas) | |
API de integración | Basado en 570 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. | 84% (Basado en 570 reseñas) | |
¿A qué sistemas ha integrado este producto? | No hay suficientes datos disponibles | ||
Integración CRM | Basado en 159 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La integración de CRM es flexible y fácil de mantener | 85% (Basado en 159 reseñas) | |
API de integración | Basado en 136 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party | 87% (Basado en 136 reseñas) | |
Internacionalización | Basado en 142 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países | 90% (Basado en 142 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 241 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El sistema está disponible constantemente (tiempo de actividad) y la velocidad del sistema no afecta la productividad | 92% (Basado en 241 reseñas) | |
Escalabilidad | Basado en 198 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requerido por los clientes de nivel de entrada | 93% (Basado en 198 reseñas) | |
Informes y paneles | Basado en 206 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones | 89% (Basado en 206 reseñas) |
Proceso de firma
Firma de documentos | Ver definición de la característica | Basado en 1369 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva | 96% (Basado en 1,369 reseñas) |
Recordatorios y vencimientos | Basado en 1238 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Recuerda a los firmantes los documentos que están a la espera de ser firmados y las fechas de caducidad de los documentos | 91% (Basado en 1,238 reseñas) | |
Proceso de inicio de sesión | Basado en 1309 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El proceso de autenticación es seguro y sin problemas | 95% (Basado en 1,309 reseñas) | |
Firmas móviles | Basado en 1072 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El usuario puede enviar y firmar documentos fácilmente en dispositivos móviles | 91% (Basado en 1,072 reseñas) | |
Flujo de trabajo de firma | Basado en 1199 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Sendor/Adminstrators pueden configurar y rastrear documentos fácilmente a través de múltiples pasos de firma | 94% (Basado en 1,199 reseñas) | |
Firmas digitales masivas | Basado en 737 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe documentos que requieran firma a 1000 firmantes a la vez | 89% (Basado en 737 reseñas) | |
Informes | Basado en 954 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona informes estándar y una fácil creación de informes personalizados para administrar el proceso de firma | 89% (Basado en 954 reseñas) | |
Creación de documentos de firma | Basado en 1224 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Fácil de crear bloques de firma en todos los tipos/formatos de documentos electrónicos requeridos | 93% (Basado en 1,224 reseñas) |
Seguridad y escalabilidad
Cumplimiento normativo | Basado en 964 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cumple con los cumplimientos regulares requeridos | 93% (Basado en 964 reseñas) | |
Historial de firmas y auditoría | Basado en 1100 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de todo el historial de firmas de documentos para cumplir con las regulaciones requeridas | 94% (Basado en 1,100 reseñas) | |
Escalabilidad empresarial | Basado en 810 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones | 91% (Basado en 810 reseñas) |
Configuración
Catálogo de productos | Basado en 69 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización | 87% (Basado en 69 reseñas) | |
Venta guiada | Basado en 26 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados | 88% (Basado en 26 reseñas) | |
Reglas de configuración | Basado en 64 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios | 86% (Basado en 64 reseñas) | |
Precios configurados | Basado en 65 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio. | 85% (Basado en 65 reseñas) | |
Configuración visual | Basado en 66 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura. | 87% (Basado en 66 reseñas) | |
Facilidad de uso | Basado en 74 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El configurador guía a los usuarios a través del proceso visualmente; No se requiere capacitación significativa | 88% (Basado en 74 reseñas) |
Precios
Flexibilidad de precios | Basado en 71 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros | 82% (Basado en 71 reseñas) | |
Descuento | Basado en 69 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes | 78% (Basado en 69 reseñas) | |
Normas comerciales | Basado en 61 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales. | 82% (Basado en 61 reseñas) | |
Términos y condiciones | Basado en 65 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan | 87% (Basado en 65 reseñas) | |
Flujo de trabajo de aprobación | Ver definición de la característica | Basado en 63 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente. | 88% (Basado en 63 reseñas) |
Renovaciones | Basado en 55 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos | 86% (Basado en 55 reseñas) |
Citando
Agrupación | Basado en 62 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo | 83% (Basado en 62 reseñas) | |
Control de versiones | Basado en 60 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra. | 81% (Basado en 60 reseñas) | |
Generación de documentos de cotización | Basado en 67 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word) | 88% (Basado en 67 reseñas) | |
Personalización de documentos | Basado en 70 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden personalizar la cotización con documentos de respaldo, comentarios, cartas de presentación para cada cliente. | 88% (Basado en 70 reseñas) | |
Ordenamiento | Basado en 56 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados | 85% (Basado en 56 reseñas) | |
Contratos | Basado en 69 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos | 88% (Basado en 69 reseñas) |
Admin
Facilidad de configuración de administración | Basado en 223 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada | 92% (Basado en 223 reseñas) | |
Administración de precios | Basado en 194 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio | 88% (Basado en 194 reseñas) | |
Gestión del flujo de trabajo | Basado en 183 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales | 89% (Basado en 183 reseñas) | |
Administración de documentos | Basado en 217 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para crear y mantener fácilmente presupuestos, contratos y otros resultados de documentos | 92% (Basado en 217 reseñas) |
Canales
Soporte para usuarios móviles | Basado en 57 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta) | 84% (Basado en 57 reseñas) | |
Soporte sin conexión | Según lo informado en 54 reseñas de PandaDoc. Proporciona la capacidad de permitir que el representante de ventas use Configure, Price y Quote mientras está desconectado de Internet | 77% (Basado en 54 reseñas) | |
Soporte para socios de canal | Basado en 47 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio. | 84% (Basado en 47 reseñas) | |
Ecommerce | Basado en 23 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea | 90% (Basado en 23 reseñas) |
Creación de documentos
Personalización: variables y campos | Basado en 686 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina campos para obtener información dinámica. | 87% (Basado en 686 reseñas) | |
Creación de plantillas y flexibilidad | Basado en 672 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. | 87% (Basado en 672 reseñas) | |
Medios enriquecidos | Basado en 563 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. | 84% (Basado en 563 reseñas) | |
Creación de documentos en línea | Basado en 651 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. | 90% (Basado en 651 reseñas) | |
Creación de PDF | Basado en 665 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. | 90% (Basado en 665 reseñas) | |
Marca personalizada | Basado en 633 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa. | 88% (Basado en 633 reseñas) |
Flujo
Interfaz de Document Builder | Ver definición de la característica | Basado en 623 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta. | 86% (Basado en 623 reseñas) |
Creación colaborativa | Basado en 530 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Varios usuarios pueden editar un solo documento. | 86% (Basado en 530 reseñas) | |
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación | Basado en 527 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación. | 87% (Basado en 527 reseñas) |
Analytics
Seguimiento de la participación | Basado en 622 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. | 90% (Basado en 622 reseñas) | |
Informes sobre la eficacia de las propuestas | Basado en 523 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor. | 86% (Basado en 523 reseñas) | |
Informes y paneles | Basado en 579 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. | 87% (Basado en 579 reseñas) |
Administración y Plataforma
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 603 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 88% (Basado en 603 reseñas) | |
Alertas y notificaciones | Basado en 661 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. | 89% (Basado en 661 reseñas) | |
Integración CRM | Basado en 533 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. | 83% (Basado en 533 reseñas) | |
Integración de firma electrónica | Basado en 639 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. | 92% (Basado en 639 reseñas) | |
Integración CPQ | Basado en 344 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. | 83% (Basado en 344 reseñas) | |
API / Integraciones | Basado en 438 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 84% (Basado en 438 reseñas) |
Características de la plataforma de gestión de contratos
Creación de contratos | Basado en 784 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos. | 91% (Basado en 784 reseñas) | |
Plantillas de contrato | Basado en 751 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente. | 90% (Basado en 751 reseñas) | |
Edición de contratos | Basado en 776 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos. | 88% (Basado en 776 reseñas) | |
Anexos de contratos | Basado en 702 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios. | 89% (Basado en 702 reseñas) | |
Colaboración contractual | Basado en 677 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería. | 88% (Basado en 677 reseñas) | |
Proceso de aprobación | Basado en 729 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema. | 92% (Basado en 729 reseñas) | |
Notificaciones y recordatorios | Basado en 791 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato. | 90% (Basado en 791 reseñas) | |
Base de datos de contratos | Basado en 705 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas. | 89% (Basado en 705 reseñas) | |
Integraciones / APIs | Basado en 596 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato. | 86% (Basado en 596 reseñas) | |
Informes y paneles | Basado en 726 reseñas de PandaDoc y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales. | 89% (Basado en 726 reseñas) |
Funcionalidad
Notarización remota | Según lo informado en 27 reseñas de PandaDoc. Facilita la funcionalidad de conferencia web para permitir la notarización remota | 91% (Basado en 27 reseñas) | |
Entradas del diario | Proporciona entradas electrónicas en el diario notarial Los revisores de 24 de PandaDoc han proporcionado comentarios sobre esta función. | 93% (Basado en 24 reseñas) | |
Integración | Basado en 22 reseñas de PandaDoc. Se integra con software de firma electrónica, gestión de contratos o conferencias web | 91% (Basado en 22 reseñas) |
Fuentes de datos
Software | Basado en 442 reseñas de PandaDoc. Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos | 89% (Basado en 442 reseñas) | |
Cálculo | Permite a los usuarios generar documentos utilizando información de hojas de cálculo Los revisores de 354 de PandaDoc han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 354 reseñas) | |
Documentos | Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos Los revisores de 495 de PandaDoc han proporcionado comentarios sobre esta función. | 92% (Basado en 495 reseñas) |
Generación
Plantillas | Basado en 517 reseñas de PandaDoc. Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos | 92% (Basado en 517 reseñas) | |
Marca | Basado en 485 reseñas de PandaDoc. Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca | 91% (Basado en 485 reseñas) |
Entrega
Flujo | Basado en 471 reseñas de PandaDoc. Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos | 93% (Basado en 471 reseñas) | |
Lote | Basado en 356 reseñas de PandaDoc. Proporcionar la capacidad de generar y entregar documentos por lotes | 88% (Basado en 356 reseñas) |
Personalización
Campos personalizados | Permite a los usuarios agregar campos personalizados a formularios que aún no están en las plantillas Esta función fue mencionada en 74 reseñas de PandaDoc. | 92% (Basado en 74 reseñas) | |
Lógica condicional | Basado en 62 reseñas de PandaDoc. Permite que los formularios oculten o muestren ciertos campos en función de las respuestas de los encuestados | 87% (Basado en 62 reseñas) | |
Formularios de varias páginas | Según lo informado en 73 reseñas de PandaDoc. Permite a los usuarios crear formularios con más de una página | 93% (Basado en 73 reseñas) | |
Diseño | Basado en 74 reseñas de PandaDoc. Ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar el diseño de formularios (por ejemplo, logotipo, colores de marca, fuentes, etc.) | 94% (Basado en 74 reseñas) |
Funcionalidad adicional
Formularios incrustados | Basado en 61 reseñas de PandaDoc. Permite que los formularios se incrusten en un sitio web sin tener que crear código desde cero | 92% (Basado en 61 reseñas) | |
Capacidad sin conexión | Basado en 57 reseñas de PandaDoc. Se puede utilizar sin conexión a Internet | 84% (Basado en 57 reseñas) | |
Notificaciones | Basado en 77 reseñas de PandaDoc. Envía notificaciones cuando se recibe un formulario completado | 95% (Basado en 77 reseñas) | |
Pagos | Basado en 58 reseñas de PandaDoc. Contiene integraciones con procesadores de pagos, lo que permite a los usuarios aceptar pagos a través de formularios | 90% (Basado en 58 reseñas) | |
Formularios móviles | Permite a los usuarios crear, distribuir y acceder a formularios desde un dispositivo móvil Esta función fue mencionada en 61 reseñas de PandaDoc. | 91% (Basado en 61 reseñas) |
