El G2 sobre Morningstar Direct

Descripción general de Morningstar Direct

¿Qué es Morningstar Direct?

Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidades de flujo de trabajo en un solo lugar con las siguientes capacidades principales: • Análisis y Construcción de Carteras • Marketing de Carteras • Debida Diligencia y Análisis Competitivo • Análisis y Selección de Inversiones • Asignación de Activos

Detalles Morningstar Direct

Sitio web del producto

Discusiones

Comunidad Morningstar Direct

Idiomas admitidos

German, English, French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)

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Descripción del Producto

Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.

¿Cómo te posicionas frente a tus competidores?

Direct es todo lo que hace especial a Morningstar: datos e investigación, calificaciones, análisis, diseño y una misión de empoderar el éxito del inversor.

Detalles del vendedor

Vendedor

Morningstar

Sitio web de la empresa

Año de fundación

1984

Ubicación de la sede

Chicago, IL

Twitter

@MorningstarInc
230,767 seguidores en Twitter

Página de LinkedIn®

www.linkedin.com
11,697 empleados en LinkedIn®

Propiedad

MORN

Ingresos totales (MM USD)

$798

Descripción

Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface.

Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations.

Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world.

Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies.  

And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.

Resumen proporcionado por:

Madeline Jeffery

Reseñas Recientes de Morningstar Direct

3/11/2025

Usuario verificadoEmpresa (> 1000 empleados)

2.5 de 5

"State of the Art Fund Tool"

Fonds Universen analysierbar auf unterschiedlichen Ebenen

3/10/2025

Usuario verificadoPequeña Empresa (50 o menos empleados)

4.0 de 5

"Powerfull tool for funds' analysis"

Best tool so far for analysis of the whole fund's universe.

3/10/2025

Anton P.Mediana Empresa (51-1000 empleados)

3.5 de 5

"Best data source, but old/legacy software."

The best source of data on equity funds. Many different features. Analytics lab with python coding.

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Contenido Multimedia de Morningstar Direct

Demo Morningstar Direct - Morningstar Direct

A global investment analysis platform that unites Morningstar's data, investment research and analytics, data science capabilities and productivity tools designed to streamline your processes.

Demo Morningstar Direct - Morningstar Direct Blog

The Direct Blog gives clients access to articles that show and tell how to perform research tasks using Direct. The Direct Blog is an interactive and resource-rich feature that gives users access to content and analytics from Morningstar's manager research team that they can use to replicate thi...

Demo Morningstar Direct - Portfolio Analysis

See the information that’s most important to you at a glance. Examine a portfolio’s underlying holdings for aspects risk and exposure with Morningstar Direct's risk model to help anticipate what’s coming, so your plans can stay on track. Stress test your portfolios across market and macroeconomic...

Every explorer needs a compass, and Morningstar Direct’s performance reporting lets you see how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. You can quickly and easily use qualitative and quantitative factors to assign benchmarks, define data, and perform ranking an...

Demo Morningstar Direct - Asset Flows + Asset Flows Forecsasting

If you don’t know where you are, you can’t plan where you’re going. Asset flows enables you to stay current with market trends by providing a comprehensive and timely picture of the total net assets and estimated net flows across multiple geographical markets as well as organic growth rates for s...

Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.

Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.

Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.

Morningstar Reporting Solutions allow you to build custom reports yourself or outsource the process to us.

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Descargas oficiales

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Usuario verificado en Financial Services

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Mar 24 de 2024

"Best toolkit for manager research"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Best combination of data and tools across asset classes, strategy types, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

The UI can run very slow at times, and Presentation Studio is a challenge to use efficiently. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

We need to very frequently gather fund data quickly and accurately, and I can do that with Direct. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 27 de 2024

Gracias por compartir su experiencia positiva con Morningstar Direct. Le animamos a ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir recursos de formación sobre Presentation Studio.

¿Útil?

Enlace de Aprobación del Administrador

Usuario verificado en Higher Education

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Usuario actual verificado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Ago 23 de 2024(Original Feb 22 de 2024)

"very good database"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

full coverage, ease of use, number of features Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

something too complex, customer support no longer local, always got confused and lower efficient Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

n.a. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 12 de 2024

Gracias por tus comentarios. Nos alegra saber que encuentras Morningstar Direct fácil de usar y con una amplia gama de funciones. Tus comentarios se compartirán con nuestro equipo ya que estamos trabajando constantemente para mejorar nuestra plataforma.

¿Útil?

Enlace de Aprobación del Administrador

Usuario verificado en Financial Services

Pequeña Empresa(50 o menos empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Abr 17 de 2024

"Overall Good"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

The wide range of capabilities and acess to data. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

The call center technical support staff is poor. The API is slow. The cost. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Buiding custom portfolios, reporting, analyzing mutual funds, ETFs, and SMAs. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Abr 30 de 2024

Nos alegra saber que está beneficiándose de las capacidades de Morningstar Direct para construir carteras personalizadas, informar y analizar diversas opciones de inversión. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que haya experimentado con nuestro personal de soporte técnico del centro de llamadas, la velocidad del API y el costo. Sus comentarios son valiosos y trabajaremos para abordar estas áreas para una mejor experiencia del cliente.

¿Útil?

Enlace de Aprobación del Administrador

Usuario verificado en Research

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Mar 22 de 2024

"Positive experience using Morningstar"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Ease of pullling different screens and utilizing workspace Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

Some data errors and missing data; difficulty finding fields since many are similar Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

getting different data fields on a group of funds and the excel add in to quickly pull relevant fund level data Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 27 de 2024

Nos alegra saber que encuentras Morningstar Direct fácil de usar y que te ayuda a obtener rápidamente datos relevantes a nivel de fondo. Agradecemos tus comentarios y los tomaremos en cuenta mientras continuamos mejorando nuestra plataforma.

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Enlace de Aprobación del Administrador

Usuario verificado en Financial Services

Empresa(> 1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Mar 10 de 2024

"customer service staff responsible for phones have limited knowledge; fixed income depth is missing"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Searches are easy and comparing performance data for managers is quick Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

Customized staff is unavailable; if clients have questions on fixed income or a specific Morning product, there should be specializtion to direct calls based on query; A number of benchmark data are also unavailable Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Identifying managers Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 11 de 2024

Hola, gracias por compartir tu experiencia con Morningstar Direct. Tu opinión es valiosa y será compartida con nuestro equipo para una revisión adicional.

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Enlace de Aprobación del Administrador

Usuario verificado en Financial Services

Pequeña Empresa(50 o menos empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Mar 20 de 2024

"Most comprehensive data source for public markets"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Vast, comprehensive data source with hundreds of data points on individual securities, funds, and issuers. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

Given the size and vast data Morningstar has, the system is clunky and lags often. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Data management, performance reporting, investment analysis Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 22 de 2024

Es genial saber que Morningstar Direct te está ayudando con la gestión de datos, la elaboración de informes de rendimiento y el análisis de inversiones. Agradecemos tus comentarios y continuaremos esforzándonos por una mejor experiencia de usuario.

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Usuario verificado en Investment Management

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Feb 27 de 2024

"Useful data"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

A lot of useful data and somewhat easy to access Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

Not easily accessible for some data and not fully covered for index and funds Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Mstar Direct provides fund and index data that I can use to run fund analysis and peer comparisons Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 12 de 2024

Agradecemos sus comentarios positivos sobre Morningstar Direct. Sus comentarios se compartirán con nuestro equipo que constantemente trabaja en mejorar nuestra plataforma e integrar nuevas funciones para servir mejor a usuarios como usted.

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Sumanth M.

Associate

Pequeña Empresa(50 o menos empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2

Revisión incentivada

Traducido Usando IA

Ene 16 de 2024

"Experiencia laboral en Morningstar Direct"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Pronóstico de mercado

Gestión de cartera

Informes Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

Uso de IA en investigación de mercado

Gestión sistemática de cartera en caso de caída Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Mejor construcción de la cartera

La generación de informes ayuda a la retrospección Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 12 de 2024

Hola Sumanth, gracias por compartir tu experiencia con Morningstar Direct. Apreciamos tus comentarios positivos. Tu opinión es valiosa para ayudarnos a mejorar la plataforma para todos los usuarios.

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Usuario verificado en Financial Services

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Feb 26 de 2024

"The Industry Standard"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Being able to research investments quickly and efficiently in Workspace showing key investment metrics. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

The tool can be sluggish at times and data points are sometimes hard to find. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Helping to select best in-class investments and top performers in its peer group. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 12 de 2024

Es genial saber que Morningstar Direct te está ayudando a seleccionar inversiones de alto rendimiento. Tu opinión es valiosa, y nos esforzaremos por abordar estos problemas.

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Usuario verificado en Capital Markets

Mediana Empresa(51-1000 empleados)

Revisor validado

Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor

Revisión incentivada

Feb 28 de 2024

"The software is very robust and competitively priced"

¿Qué es lo que más te gusta de Morningstar Direct?

Presentation Studio makes for easily distributed white label content Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Morningstar Direct?

It can be a bit glitchy at times which seems to be well known with users Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Morningstar Direct ¿Y cómo te beneficia eso?

Performance reporting, mutual fund reporting/research, fund selection Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Respuesta de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

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Mar 12 de 2024

Gracias por compartir su experiencia con Morningstar Direct. Agradecemos sus comentarios positivos sobre el producto. Su opinión es valiosa para ayudarnos a mejorar la plataforma para todos los usuarios y se compartirá con el equipo.

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Reseñas y detalles del producto de Morningstar Direct

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3 Tactics to Improve Portfolio Analysis

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