La cantidad de información de inversión que está disponible y la capacidad de hacerla visual y fácil de entender. Hay tanta información disponible. Puedo obtener la respuesta a cualquier información de inversión que requiera en unos pocos minutos, incluso incluyendo fondos de competidores y clientes potenciales. Presentation Studio es el mejor para ayudar a entender los datos que necesito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Como nuevo usuario, puede ser un poco confuso tratar de entender a dónde ir para obtener la información que necesito. Usar el centro de aprendizaje puede ser abrumador y no es fácil de navegar. Todavía estoy muy positivo sobre la experiencia general hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
206 de 207 Reseñas totales para Morningstar Direct
Sentimiento General de la Reseña para Morningstar Direct
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La velocidad para extraer/obtener el informe es muy rápida en comparación con otras aplicaciones, fácil de usar y lo mejor es que usamos complementos de M* excel y son muy útiles.
Diariamente utilizo informes de rendimiento, gestión de carteras, espacio de trabajo y estudio de presentaciones en M*, que son muy útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Cuando se trata de algunos índices/benchmarks, tomará unos días actualizar sus datos correctamente. El siguiente es el soporte de M*, la mayoría de las solicitudes/consultas se resolverán lo más rápido posible, pero para algunas tomarán más tiempo en resolver el problema. En general, es muy agradable usar la aplicación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El apoyo brindado por Morningstar Direct está muy enfocado e incluso una solicitud a su equipo de desarrollo de back-end realizada hace unos meses seguramente se completará. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay algunas cosas como "Company Level Total Asset" que dan el tamaño del fondo por AMC, que actualmente es solo para fondos abiertos y excluye fondos cerrados y ETFs. Nuevamente, solo considera los datos trimestrales de AUM y las cifras mensuales simplemente no están disponibles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me gustan las páginas de resumen para varios productos. Proporcionan información excelente. También me gusta la nueva herramienta Direct Lens y algunas de las capacidades analíticas que se han puesto a disposición. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El lado tecnológico puede ser frustrante. Direct te pide que inicies sesión constantemente, incluso cuando acabas de iniciar sesión hace una o dos horas. También me han pasado a un puñado de gerentes de relaciones en poco más de un año de ser usuario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me gustan los informes por lotes automatizados que me ayudan a enviar datos oportunos sin intervención manual. También me ayuda a crear plantillas personalizadas en el estudio de presentaciones para fines de informes. El soporte de Morningstar Direct es uno de los mejores que he visto, con soluciones rápidas a todos los problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El acceso a los datos de los proveedores de índices individuales, en mi opinión, es un poco costoso y se podría organizar algo como un paquete con menor costo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
MD tiene una amplia gama de diferentes módulos y características que pueden facilitar varios tipos de análisis, perspectivas y presentaciones. Donde el programa no tiene una función particular, la gran cantidad de datos específicos de inversión disponibles a través de numerosos medios como informes por correo electrónico o una conexión API de Python, entre otros, lo hace muy útil para obtener datos que respalden más perspectivas.
Usamos MD a diario y su salida se integra aún más en herramientas personalizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El aspecto y la sensación del programa son algo anticuados y uno tiende a encontrar algunas peculiaridades aquí y allá, como tiempos de carga lentos o la falta de funciones simples de 'deshacer' dentro de la función de creación de informes (Presentation Studio). Otra área que tiende a quedarse corta es el nivel de detalle de la plataforma sobre valores de Renta Fija. Mientras que la base de datos y la categorización de Renta Variable son bastante impresionantes y notablemente útiles, los detalles de Renta Fija tienden a ser escasos y podrían limitar la utilidad al intentar analizar estas exposiciones dentro de estrategias Multi-Activos o de Bonos/Efectivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The portofolio creation is great pretty simple to use, I am able to just copy and paste ISINs from a list and weightings to keep track of portoflios, creating different dates and things like that are quite simple.
With this you are then able to get a unique code that can be used to pull the data into excel to be used for other scenarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Some of the resources to know how to use Morningstar arent the greatest - especially for the excel-add in it takes a lot of time to figure out how to use the formula's correctly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
- Ease of use
- Amount of options of charts & tables within presentation studio
- Level of comparison achieved
- Number of funds on the platform
- Up to date information
- Detailed fund comparison
- Visuallu appealing graphs
- Ability to export to PDF Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
- Takes a while to get used to and understand all of the features
- Sometimes hard to find some funds without ISINs Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Morningstar is an all-in-one stop for fund analysis. It has all of the data you need and gets used all day every day.
The depth of data available is vast, and if there ever is an issue, the customer service team are usually excellent and promptly resolving issues. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Fixed Income mutual funds are generally more difficult to analyse using this software, some data is missing or just not accurate - I believe this is more due to the nature of the feed from the funds however. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Morningstar Direct provides access to a plethora to asset manager and their funds' datapoints like no other platform. I am always finding new ways to highlight how we differentiate from competitors by leveraging interesting data that is not as comprehensive anywhere else. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Presentation Studio is very outdated and it is annoying that basic things like changing the size of font cannot be achieved. Similarly, workspace could also be more intuitive to use. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Lots of relevant data available. We use it almost every day. Great report templates that are modifiable. Customization features are pretty easy to use. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Customer service used to be better. Posting of data used to be quicker. I think they have spread themselves too thin trying to be all things to all customers. When something does not post or work properly you have to jump through a lot of hoops to get it fixed. Each module seems to operate seperately rather than being an integrated solution Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
