Una vez que te familiarices con la estructura del CRM, puedes usar los videos de ayuda/base de conocimientos y YouTube para comenzar a crear tus propias aplicaciones dentro del CRM y diseñarlas según tus necesidades específicas. El equipo de soporte proporciona una hora de personalización gratuita, ¡y es genial trabajar con ellos!
La integración con QB Desktop era imprescindible para nosotros - funciona muy bien y se actualiza de inmediato.
Dependiendo de las aplicaciones que uno necesite, este CRM fue fácil y rápido de comenzar e implementar. Lo usamos diariamente, es lo primero que abrimos cada día... No usamos la función de calendario. Usamos los contactos, actividades y un par de aplicaciones personalizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Uno tiene que educarse sobre la personalización ... a menos que quiera pagar al equipo de soporte por ello, lo cual siempre es una opción. Así que eso podría ser una desventaja para algunos usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Reseñas en Video
Mi CRM diario
Un excelente CRM
Gran adición a QuickBooks!
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Our business is very unique. Custom production per order that requires communication in several departments and multiple stages to complete each item on an order. We're not quite manufacturing, not driven on purchase orders, not based on customer communications and Method CRM is so adaptable to our needs. It is extremely easy to implement the service and integrate with Quickbooks Desktop (where MANY softwares won't). The customizations are ENDLESS so we can certainly see how it can grow with our business as we fine-tune and get comfortable with eliminating our paper trails of everything, everywhere! When a customer calls we can quickly see the status of tracked activities, where we are at with a project, and the communications log between multiple employees and the customer. Method'd customer support has been outstanding. Their help center, video tutorials, live chat, expert consultants... everyone has been so very professional, helpful and intuitive. They really want you to succeed. We use it EVERY DAY now! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Nothing. The customization platform is different than i am used to, but it is very much like Excel so once you understand how it works you can really get an idea of the endless possibilities of how it can be adapted to serve you. I haven't scratched the surface yet and it has been well worth the efforts and initial stress of making a change in our old routines.
One suggestion would be to find a type of way to implement Quickbooks Desktop Intuit Payments. If there was a way to allow our customers to make payments on the Portal using our desktop payments link or similar it would put the cherry on the cake! For now we have created a credit card authorization form at the time of signing and accepting the estimate and this allows us to process manually. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The best thing about Method is how easy it is to manage leads and customer information, and being able to have everything related to that customer (invoices, estimates, proposals) in one place, where everyone can have access to.
The fact that it syncs to quick books in real time is a real added value for our company!
And whatever questions we have, their support team are just an email away, and are always ready to have quick calls with us to show us around when needed, or discuss features and how they can be used.
They also offer customization services to enable companies to tweak things the way they would work best for them! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
If they had project management features, like enabling the user to make a process of tasks with automation, it would make it the perfect one-stop-shop! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Este programa está bien pensado y tiene muchas características para ayudar a hacer crecer su negocio. Parece bien adaptado para una empresa con múltiples vendedores y ayudará a mantener la comunicación entre el personal.
Puede trabajar fácilmente con Quickbooks aunque la sincronización no es tan rápida como se espera. La información importada de Quickbooks a menudo necesita ser editada en Method para que sea más útil en este programa.
El soporte al cliente, aunque lento, trabajará con usted para resolver sus problemas incluso si toma horas o días en solucionarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El programa no es intuitivo y requiere instrucciones para usarlo con su máxima funcionalidad. El proceso de personalización puede ser abrumador debido al nivel de detalle en el proceso.
Desearía que las cosas se simplificaran para que las tareas no requirieran tantos clics como lo hacen actualmente. A menudo tienes que abrir 3-4 niveles de pantalla para editar una cosa.
Las preguntas frecuentes/ayuda no siempre arrojan resultados que se relacionen con la pregunta, por lo que tienes que contactar al soporte al cliente, lo cual es un proceso largo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El método ofrece plantillas de facturas y presupuestos que superan a Intuit por mucho. La facilidad de uso, el diseño y, lo más importante, el servicio al cliente son increíblemente importantes, especialmente para la industria marina. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No me gusta el hecho de que haya un campo para "Descuento" pero no para "Depósito", que se aplica al 90% de nuestras facturaciones a clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The fact we can customize it to our specific needs and workflows is a game changer Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I wish I could personally reset my user passwords Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hasta ahora me encanta la diversidad de aplicaciones que el método proporciona y podrá proporcionar para mi empresa. Han logrado tomar 25 años de experiencia de esta empresa y simplificarlo para agilizar los procesos y ponerlos todos en un solo lugar. El servicio al cliente ha sido fantástico y he disfrutado trabajar en mis procesos con mi representante. Eric Tran ha sido una verdadera alegría para trabajar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hasta ahora, no he tenido nada negativo con el método. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The system is very user friendly and easy to use. Downloading data through filters that you can create in METHOD, is very flexible and easy to use.
System is very reliable and there is hardly any downtime. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Find it hard to customise screens. Need to go through support, which very often means additional cost. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Se integra fácilmente con todo mi equipo y facilita mucho la comunicación de tareas y actividades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La función de búsqueda podría funcionar mejor cuando intento buscar empresas o partes en la lista de artículos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El método ha permitido a nuestra empresa gestionar mejor los leads entrantes al ayudarnos a registrar las interacciones con los clientes y crear actividades de seguimiento. Esto nos permite personalizar nuestras interacciones con nuestros leads e incluso con nuestros clientes actuales. Implementar esto en nuestra oficina ha permitido que cuidemos y convirtamos bastantes más leads en clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay muchas redundancias en las estimaciones a las facturas. Cuando uno podría simplemente crear un pedido de venta y enviarlo al cliente en lugar de pasar por todos los pasos para pasar de la estimación a la facturación. Las estimaciones son solo estimaciones y a veces cambian cuando se realiza un pedido de venta real. Tendría sentido eliminar las estimaciones y tener solo pedidos de venta y facturas. Cada vez que intentamos hacer una sincronización (de cliente potencial a cliente), el servidor sobrecarga nuestro sistema y hace que nuestra computadora se bloquee. Hemos optado por no realizar sincronizaciones por este motivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
