Insightly CRM Reseñas y Detalles del Producto

Me gusta que sea muy fácil gestionar proyectos en Insightly CRM y añadir tareas, y hacerles seguimiento. Siendo un gerente de equipo, es mucho más fácil cuando el proyecto se añade a Insightly, y ya tenemos una lista predeterminada de tareas para cada proyecto. Configurar el proyecto es fácil de usar, y asegura que el personal complete todas sus tareas. La capacidad de informar a mis gerentes el porcentaje de proyectos que estamos completando y el tiempo es muy valiosa también. La configuración inicial en el enlace del sitio fue muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Parece que en ciertos momentos, no sé si el sistema se está actualizando. La interfaz cambiará y a veces ciertos aspectos no estarán disponibles. Los informes no estarán disponibles o el tamaño de la fuente aumentará aleatoriamente, lo que dificulta ver todo en la pantalla, por lo que eso definitivamente podría mejorarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustó el panel en la página de inicio, y originalmente lo compré porque un colega lo había usado para gestionar sus compromisos de oratoria, como planificar un proyecto pero menos complicado. Nunca pudimos hacer que funcionara como lo hizo él; sospechamos que tenía una versión anterior, ya que su página y la nuestra no se veían iguales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función de ayuda. Hacíamos una pregunta específica, la función automatizada nos enviaba un montón de videos para ver, que nunca abordaban nuestro problema. Luego tardaba unas 24 horas en obtener una respuesta, y aún así no resolvía nuestro problema. Finalmente, como último paso, solicitamos un humano. La misma rutina, nunca respondieron realmente a nuestra pregunta. Por lo tanto, no pudimos averiguar cómo usarlo completamente, y nos retiramos y cancelamos después de un año. Era imposible implementarlo completamente sin obtener respuestas a nuestras preguntas. Pagué a mi equipo una cantidad significativa de $$$ para resolverlo, y nunca pudimos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Insightly es cómo combina CRM y gestión de proyectos en una sola plataforma, para que puedas seguir a un cliente desde el primer contacto hasta la entrega. También es muy fácil de usar, con flujos de trabajo limpios y una fuerte integración de correo electrónico y calendario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que no me gusta de Insightly es que algunas funciones avanzadas, como la automatización más profunda y los informes, están bloqueadas en planes de nivel superior. También puede parecer un poco limitado para equipos de ventas muy grandes en comparación con CRMs empresariales más potentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly CRM tiene una interfaz limpia y fácil de usar que facilita el seguimiento de clientes potenciales, contactos y oportunidades. La integración con Google Workspace, Outlook y aplicaciones de terceros es perfecta, y me gusta que combine la gestión de proyectos y CRM en una sola herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función de informes podría ser más avanzada, y a veces las opciones de personalización se sienten limitadas en comparación con los CRM más grandes. También lleva tiempo configurar la automatización correctamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly ofrece una vista personalizable en cada pestaña dentro del software, permitiendo que solo se vea fácilmente la información más importante. La cantidad de tiempo ahorrado al revisar rápidamente nuestro progreso actual, rendimiento, programación y comunicación con cada cliente nos ha permitido realizar más trabajo cada semana y comunicarnos de manera más efectiva con los clientes. Uso la aplicación móvil varias veces al día para revisar rápidamente los alcances, encontrar direcciones e información de contacto, y mantenerme al día con mi comprensión de cada trabajo en curso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque el software permite una gran cantidad de personalización, al principio puede ser confuso averiguar exactamente cómo formatear la vista a tu gusto. Debido a que hay tantas opciones disponibles, puede llevar tiempo navegar cómo funciona cada página y cómo hacer cambios. Sin embargo, Insightly envió a un representante a nuestra oficina para guiarnos sobre cómo hacer estos cambios. Esto nos ayudó a integrar el software rápidamente sin curva de aprendizaje. Dentro de la primera semana de uso, me sentí más cómodo que con nuestro CRM anterior. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la interfaz de usuario y lo fácil que es de entender. Tiene limitaciones básicas o puedes optar por opciones más avanzadas para representar los datos de tu empresa. Lo he estado usando durante 2 años y medio y la transición desde nuestro software anterior ha sido fluida. Implementarlo fue muy fácil y lo usamos a diario. Vincularlo a los sistemas de nuestra empresa (integración) fue muy fácil y el tiempo de respuesta del equipo de atención al cliente es muy rápido y amable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que tengas que actualizar manualmente "contacto confirmado" cuando Insightly rastrea automáticamente la fecha de la última actividad. Creo que esto debería ser un proceso automatizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly CRM ofrece una interfaz intuitiva y un conjunto poderoso de características que simplifican la gestión de contactos, el seguimiento de proyectos y la visibilidad del pipeline de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La curva de aprendizaje para la automatización y la configuración del flujo de trabajo puede ser un poco empinada para los nuevos usuarios. Además, los retrasos ocasionales en la sincronización con integraciones de terceros pueden interrumpir el flujo de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La flexibilidad de poder crear tus propios campos personalizados, informes, plantillas y paneles. Muy fácil de usar, después de la configuración inicial. El soporte al cliente ha sido excelente. Brian Revak ha sido nuestro Gerente de Éxito del Cliente y ha sido de gran ayuda durante toda la experiencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No se puede fusionar datos de 2 Objetos diferentes, pero esto se puede solucionar creando campos personalizados dentro del Objeto relevante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM es un buen software y proporciona una mejor experiencia, es muy fácil de usar e implementar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay ningún desagrado en el software CRM y no se necesitan correcciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly es muy fácil de usar. Agrupamos a los clientes potenciales en oportunidades donde puedes verlos todos y hacer notas visibles sin tener que hacer clic en cada organización, de esta manera puedes ver quién ha comprado y quién no. Configurarse es fácil y, dependiendo de la suscripción que hayas elegido, también puedes tener una serie de reuniones con tu representante de Insightly donde puedes discutir cómo sacar el máximo provecho del producto. Hemos podido integrar Insightly con nuestro sitio web para que cada vez que alguien se comunique, se agregue al CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder enviar correos electrónicos desde el CRM es genial, sin embargo, solo puedes enviar 50 a la vez. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.