Pros y Contras de Karbon

Karbon es un sistema excepcional que ayuda a mantener a todos los involucrados en el trabajo con clientes organizados y en camino siempre que se use de manera precisa y diaria. Se destaca en permitir a los equipos crear piezas de trabajo recurrentes, cada una con tareas específicas, asegurando que nada se pase por alto. Una de sus características destacadas es la capacidad de centralizar toda la comunicación dentro de las propias tareas. Esto significa que no solo se registran las decisiones, sino también las razones detrás de esas decisiones, lo que facilita revisitar y entender el contexto si es necesario.

Además, Karbon se integra perfectamente con el correo electrónico, permitiendo que todas las comunicaciones con los clientes se guarden en las líneas de tiempo de contacto y trabajo. Esto hace que revisar acciones pasadas sea sencillo y asegura un registro completo de interacciones y decisiones. En general, Karbon es una herramienta indispensable para mantener la organización y claridad en el trabajo con clientes, incluso para las personas más desorganizadas.

La función de Tareas del Cliente de Karbon simplifica el proceso de solicitar información sensible de los clientes. Esta función permite al equipo asignar tareas específicas directamente a los clientes, quienes pueden proporcionar de manera segura la información requerida. Al usar Tareas del Cliente, los equipos pueden agilizar la comunicación y asegurar que los datos sensibles se recopilen de manera eficiente y segura, todo dentro del marco organizado del sistema Karbon. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Acceder al Triage de un miembro del equipo cuando está inesperadamente ausente puede ser un desafío. Esta limitación puede causar retrasos o cuellos de botella en el flujo de trabajo, ya que no siempre es sencillo recuperar la información o las tareas necesarias que el miembro ausente del equipo estaba gestionando sin acceder a esto. Mejorar esta función para permitir a los administradores delegar el acceso al triage de otro miembro del equipo cuando sea necesario mejoraría significativamente la eficiencia general y garantizaría operaciones más fluidas durante ausencias imprevistas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

User friendly that easily integrates with other software. Knowing exactly where files are up to, even in the absence of the staff who control the file is invaluable. No more missed deadlines. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nothing, it has changed our business for the better. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo Karbon nos ha ahorrado mucho tiempo en la forma en que manejamos los correos electrónicos en el triaje y poder ver las líneas de tiempo de los correos electrónicos para los clientes es muy útil y hace la vida de todos mucho más fácil. Además, ver en qué está trabajando cada persona en la firma y su estado actual en cuestión de segundos es fenomenal para nuestra firma. Incluso algo tan pequeño como una función como programar tus correos electrónicos me parece genial y puedes configurar los correos para que se envíen en los días y horarios que te convengan mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente diría que no hay mucho que no me guste, no uso mucho la "lista de tareas", tal vez eso podría mejorarse, pero en general Karbon es un software de gestión de prácticas de primera categoría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la función de triaje. Es mucho mejor que usar el correo electrónico normal, y es fácil conectar correos electrónicos a elementos de trabajo en los que no necesito trabajar ahora. Eso me permite vaciar mi bandeja de entrada rápidamente y encontrar el correo electrónico cuando lo necesito. Me encanta que mis empleados puedan estar allí todos los días para hacer sus trabajos más eficientes. Tampoco lleva mucho tiempo capacitar a los empleados, ¡lo cual es genial! En general, me encanta Karbon y me alegra que lo hayamos encontrado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Documento -> El sistema de almacenamiento de documentos sería increíble, pero actualmente el sistema es solo aceptable. También encuentro que el triaje, mi semana y los elementos de trabajo a veces se vuelven bastante agitados como el propietario que está a cargo de muchos correos electrónicos, muchos elementos de trabajo y el seguimiento de los elementos de mis empleados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Karbon facilita tener tanto una vista de alto nivel como una vista detallada de tu trabajo asignado y la carga de trabajo de tu departamento o colegas. Hay herramientas dentro de la plataforma que te ayudan a tener múltiples vistas generales del trabajo vencido, pendiente o planificado y te permiten organizar ese trabajo según cuándo deseas completarlo. Podemos comunicarnos de manera eficiente tanto interna como externamente con la capacidad de enviar correos electrónicos y mencionar a compañeros de equipo en elementos de trabajo, por lo que el contexto y la colaboración se mantienen con el cliente o elemento de trabajo específico. La implementación en sí fue muy sencilla y se integró perfectamente con nuestras plataformas de Microsoft ya operativas (SharePoint/OneDrive y Outlook), pero se invierte mucho tiempo al principio para configurar la plataforma de manera que prepare a tu equipo para el éxito. Todas las plantillas de elementos de trabajo deben crearse de acuerdo con tus procesos, pero el soporte al cliente de Karbon es de PRIMERA CALIDAD y asistieron en ese proceso de incorporación en cada paso del camino y mucho después de que la incorporación se completó. Usamos esta plataforma DIARIAMENTE para TODOS nuestros flujos de trabajo, planificación de capacidad e incluso informes de presupuesto e ingresos. Dentro de las plantillas de trabajo, puedes hacer asignaciones a un miembro específico del equipo, crear automatizadores que notifiquen automáticamente a un miembro del equipo cuando le toca o cambien el estado de un elemento de trabajo, enviar solicitudes a clientes con recordatorios y plazos, conectarse a SharePoint y OneDrive para que los documentos cargados por los clientes se almacenen automáticamente en la ubicación correcta, rastrear el tiempo y los presupuestos para mantener a tu equipo en el camino correcto, y mucho más. Estamos MUY satisfechos de habernos mudado a Karbon como nuestra plataforma de gestión de proyectos todo en uno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Para aprovechar al máximo el uso de Karbon, hay una gran inversión en la configuración y el mantenimiento de esa configuración para asegurar que el trabajo se rastree correctamente, el tiempo y los presupuestos sean precisos, los informes sean precisos, etc. Puedes prescindir de dedicar tiempo a configurar estos detalles menores, pero te perderás la plenitud del seguimiento y los informes que Karbon tiene para ofrecer. Nuestro equipo terminó descubriendo estos detalles con el tiempo y ha invertido lentamente el tiempo necesario para asegurarnos de obtener lo máximo de nuestro uso de Karbon. Además, aunque la plataforma de facturación en Karbon es excelente y realmente puede hacer el trabajo, nuestro modelo y proceso resultaron en seguir utilizando QBO e Ignition para facturar a nuestros clientes. Apenas es un inconveniente ya que este sistema funciona mejor para nuestra firma de todos modos. Tampoco encontramos mucho éxito en la integración Ignition - Karbon, por lo que ingresamos y conciliamos nuestros elementos de trabajo con los acuerdos de servicio manualmente. Por último, muchos miembros del equipo, particularmente aquellos en nuestros equipos técnicos, han expresado dificultad para dominar "My Week", que es la herramienta incorporada para organizar y planificar tu trabajo asignado. Personalmente, no he experimentado esto, AMO My Week y lo reviso varias veces al día para planificar mis tareas del día, pero ha sido expresado por varios miembros del equipo que tienen problemas para aprovechar My Week como se pretende. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Karbon elimina la necesidad de hojas de cálculo y procesos manuales al gestionar clientes. También permite crear una hoja de ruta de tareas para completar cada elemento de trabajo, que es medible en relación con los presupuestos de tiempo. En cada etapa del proceso, puedes incorporar 'Solicitudes del Cliente' que facilitan la interacción con el cliente en consultas y aprobaciones, con recordatorios automáticos al cliente hasta que se proporcionen los elementos pendientes. Antes de adoptar Karbon, habíamos configurado y utilizado durante un breve período la solución de gestión de proyectos de un competidor, pero Karbon supera sustancialmente su oferta en casi todas las áreas. Karbon también tiene un soporte al cliente fantástico, con un Gerente de Cuenta siempre disponible para ayudar con la capacitación y la resolución de problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría ver la capacidad de enviar correos electrónicos automatizados desde Karbon, en lugar de solo solicitudes automatizadas de clientes, y también una mayor variedad de marcadores de posición (enlaces a redacciones/fechas del archivo del cliente) que se puedan usar en la comunicación con el cliente. También un límite en los plazos para no exceder la fecha de vencimiento. Sin embargo, son quejas menores, y con Karbon siempre sabes que están trabajando constantemente en mejoras, que se lanzan regularmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Karbon se ha convertido en un software central para nuestro negocio y proporciona la infraestructura para escalar. Con la consistencia de los procesos, que pueden estar bien estructurados en Karbon, permite al equipo saber exactamente qué se espera de ellos.

Herramientas como My Week y Work views permiten una fácil navegación de los elementos de trabajo a completar, y se pueden obtener métricas muy útiles a nivel empresarial sobre el estado del trabajo con los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A medida que continúan avanzando en la IA, esto se volverá cada vez más útil. Mi única queja es la capacidad de edición de texto en Triage, todavía me encuentro usando Outlook para redactar correos electrónicos más detallados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que podamos personalizar los flujos de trabajo para nuestros procesos particulares y lo personalizado que es todo en Karbon. He encontrado que nuestro tiempo de administración se reduce significativamente al usarlo a su máxima capacidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que Karbon se conectara con más aplicaciones con puntos finales de API para Zapier, de modo que el resto de las herramientas de la aplicación que usamos puedan comunicarse automáticamente entre sí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

1. Triage - Reemplazar Slack con Comentarios en Correos Electrónicos y Trabajos

2. Trabajo - Automatizaciones para que las respuestas de los clientes puedan cambiar Estados y Fecha de Vencimiento (Lista de Verificación 1 = 14 días de fecha de vencimiento, Lista de Verificación 2 = 3 días de fecha de vencimiento)

3. Tiempo y Facturación - puedes ver qué clientes no has facturado.

4. Integraciones - integrar con Practice Ignition - crear nuevos trabajos

5. Siempre buscando mejorar el producto, no solo agregar software innecesario. Mejorar mediante resúmenes de correos electrónicos con IA, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una lista corta aquí (y al enumerarlos, sospecho fuertemente que Karbon habrá eliminado estos problemas dentro de un año):

1. Estados de Trabajo - Planificado, Listo para Comenzar, En Progreso, Esperando y Completado son Estados de Trabajo requeridos y son tanto estados disponibles como "encabezados" para otros estados.

2. Triage de Baja Prioridad - Triage no funciona tan bien como las Actualizaciones/Promociones de Gmail.

Puedes marcar cada boletín como Baja Prioridad - luego los correos futuros irán a Baja Prioridad (para no saturar tu triage),

Sin embargo, solo puedes "Limpiar" correos en Masa, no de Baja Prioridad, y es difícil acceder a Baja Prioridad.

3. Atajos de Teclado para Triage - No puedes simplemente pasar al siguiente correo después de haber enviado un correo.

4. Asuntos No Facturables - Actualmente no puedes crear Clientes o Elementos de Trabajo No Facturables (para cargar tiempo de Asuntos Internos) - ya que las Hojas de Tiempo de Karbon por defecto se cargan al Último Hito facturado, luego es fácil poner tiempo facturable en Asuntos No Facturables.

5. Clic para Facturar - actualmente no puedes crear una Factura directamente desde un Elemento de Trabajo, o ver fácilmente todas las entradas de WIP para un Cliente para que puedas determinar fácilmente qué facturar en una sola pantalla (aunque puedes exportar fácilmente a Excel). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El triage de correo electrónico de Karbon es el mejor que existe. Poder asignar un correo electrónico a la línea de tiempo de un cliente con un clic de un botón o crear una tarea de trabajo solicitada por correo electrónico ahorra tiempo y evita que las tareas se pierdan. ¡El soporte al cliente también es fantástico! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder ver mi calendario completo en Karbon. Abro Outlook solo para tener mi calendario a la vista. Manejo todo mi correo electrónico desde dentro de Karbon. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.