Pros y Contras de Juniper Square

Desde el punto de vista del inversor, desde la recepción, revisión y ejecución de los documentos de oferta, es un proceso sencillo y fácil de usar. Desde el lado del sindicado, puedo ver dónde están los prospectos en cada paso del camino. Y de un vistazo, puedo examinar las tenencias de cada inversor y hablar inteligentemente con ellos al instante cuando llaman con preguntas y actualizaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay desventajas en usar Juniper Square, aunque hay ocasiones en que los informes no son tan sólidos como necesitamos. El sistema aún no está directamente conectado para enviar ACH, por lo que la entrega de distribuciones a los inversores sigue siendo torpe. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The user interface is easier to navigate than other platforms and helps maintain organization of items including documents, transactions, reports, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I wish the platform had more drill through options. For example, when in transactions, when in a position being able to set a custom timeframe for transactions to then export in a csv file. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Client facing communications, document distribution and distribution tracking are all easy and efficient Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The workflow can be clunky for new investments when not using Juniper Square for all subscription document completion Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It's ease of use for the investor. It is straightforward for people to find their docs and important data. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Searching is a nightmare. I also wish there was a way for accounts to populate the organization. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La organización lógica es maravillosa. El sistema es consistente y fácil de entender y asegura una capacidad ordenada, eficiente y precisa para compartir información y documentos con los inversores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La funcionalidad de búsqueda es frustrante tanto desde el lado del GP como del LP. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Juniper Square es una plataforma destacada de CRM y recaudación de capital. Toda nuestra información de inversores se muestra de manera clara y concisa y es fácil de actualizar. La función de la barra de búsqueda facilita la localización de información específica. Los campos personalizables me permiten agregar información que proporciona datos adicionales a los inversores. El proceso de suscripción (incluido DocuSign) ha hecho que nuestro proceso de recaudación de capital sea mucho más eficiente. ¡El soporte al cliente durante los últimos dos años ha sido excepcional! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único inconveniente que he descubierto hasta ahora es que ciertos aspectos de las Transacciones no se pueden actualizar. Por ejemplo, creé transacciones de contribución para dos de nuestras inversiones recientes, pero olvidé indicar unidades y valores unitarios. En lugar de poder actualizar esta información, tuve que eliminar completamente las transacciones para todas las posiciones y recrearlas. Había casi 100 transacciones entre las dos entidades de inversión y fue muy laborioso. Simplemente poder actualizar la transacción existente para agregar unidades y valores unitarios habría sido mucho más conveniente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Juniper Square prioritizes the security of your data. With robust measures in place, you can rest assured that your sensitive information is safe and protected. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Learning Curve: For users who are new to the platform or unfamiliar with similar systems, there may be a slight learning curve when getting started with Juniper Square. The robust features and functionalities can take some time to fully grasp, which might require additional training or support for optimal utilization. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Juniper Square is an excellent tool for providing transparency to investors. The investor interface is straightforward and provides all the details investors need to stay informed on their investments. On the backend, it is easy and efficient to upload multiple customized reports at once. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The backend is a bit difficult to use and not intuitive at first. When managing hundreds or thousands of contacts or accounts, it would be helpful if Juniper Square could proactively identify duplicates or unused accounts. In addition, it would be great to have more optionality with designing/customizing emails. Right now, there are not too many tools to format the email, and when I draft something in Outlook, all the formatting is lost when I copy it over. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si tienes la intención de entregar un trabajo excelente con un esfuerzo mínimo, Juniper Square es la herramienta para ti. Si tienes la intención de esperar, perder tu tiempo y el de tu equipo, frustrarte y usar una herramienta menos poderosa, entonces hay otras herramientas para ti. Considera que estoy tomando tiempo para escribir esto para tu beneficio, para ahorrarte tiempo a ti y a todo tu equipo, y el tiempo es nuestro recurso más valioso. Tener un fuerte dominio de Juniper Square y usarlo al máximo permitirá a tu equipo trabajar órdenes de magnitud más rápido y centrarse en el trabajo generativo en lugar del trabajo administrativo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No han automatizado todos mis trabajos todavía, así que puedo estar con más inversores en persona o por teléfono. En serio, Juniper Square es la mejor herramienta que existe. No hay nada de ella que no me guste. Si otros se quejan, es debido a una falta de dominio del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Juniper es fácil de usar para nuestros inversores y nuestro personal interno. Si tienes preguntas técnicas, puedes hablar con una persona y lo resuelven rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas veces queremos obtener informes que no podemos obtener sin extraer múltiples informes y fusionarlos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.