Reseñas y detalles del producto de Insightly CRM

Primero me gusta el diseño. Luego me gusta que puedo crear mis propios Piplines con Conjuntos de Actividades, para gestionar procesos en todo el equipo. Soy el único en mi sección, así que necesito la ayuda de mis colegas para cumplir mis misiones. Luego, también muy importante, me gusta el soporte que ofrece Insightly. Un contacto directo y sin complicaciones, respuestas rápidas y útiles de manera educada y agradable. Parece que el equipo de Insightly tiene una fuerte voluntad de mejorar su producto, y siempre están muy cerca de sus clientes. Así que saben lo que es la Relación con el Cliente, lo están viviendo, por lo que esto apunta a un producto prometedor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta el guardado automático, respectivamente la creación automática de organizaciones o contactos, incluso cuando cada correo almacenado está adjunto con mi propio nombre y el nombre de mi empresa.

No me gusta la solución de notificaciones de Insightly. O tus configuraciones no generan notificaciones o recibes 3 notificaciones para la misma acción. También recibo notificaciones por mis propias acciones...

Luego, creo que el programa debería funcionar de manera más fluida. La operación debería ser más compacta para los usuarios. Crea demasiados datos innecesarios y provoca un procesamiento de datos incompleto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bastante fácil de navegar por la interfaz. El soporte es rápido con las respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Esto está dirigido a pequeñas empresas (de ahí el bajo precio), pero todavía hay características que requieren más experiencia técnica para configurarlas, como la configuración del correo electrónico. El problema principal es que si no lo configuras, el 50% de tus correos electrónicos irán a la carpeta de correo no deseado.

También faltan algunas características que desearía que estuvieran allí: insertar campos distintos al nombre en un correo electrónico (como el nombre de la empresa), el seguimiento de los clics en los enlaces de correo electrónico no funcionó, y el formulario web para clientes potenciales solo puede tener 1 versión, no ofrece campos obligatorios (aunque creo que hay una solución aquí... no tengo tiempo/recursos para codificar esta adición). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly tiene la ventaja de no estar enfocado exclusivamente en las ventas directas, y más generalmente en la gestión de relaciones empresariales. Está diseñado desde cero para ser intuitivo y conveniente. El sistema de etiquetado y la capacidad de mapear las relaciones entre contactos (por ejemplo, el Contacto A fue referido por el Contacto B) es particularmente útil. La integración con Google Apps también es sólida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly todavía carece de algunas características importantes. Algunas de estas incluyen la autocompletación de información de contacto basada en LinkedIn, notas, firmas de correo electrónico, etcétera. La integración con sitios de redes sociales también es bastante deficiente, al igual que una serie de características de marketing que ofrecen los competidores con un precio similar (por ejemplo, AgileCRM). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo Insightly sabe para qué es excelente, gestión de flujos de trabajo, proyectos y contactos. Insightly se integra perfectamente con otros programas como Google para el trabajo, Mailchimp y muchos otros. La función que almacena correos electrónicos enviados a través de Google a los contactos de mi cuenta de Insightly es invaluable. Insightly es fácil de navegar y rápido de usar, por eso lo comparo con un coche deportivo. Algunos CRM (camiones mac) tienen una funcionalidad más robusta con finanzas e inventario, pero son difíciles de aprender y complicados de operar. Insightly siempre está agregando nuevas funciones para hacerlo aún más fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Deseo que la integración con Quickbooks fuera más profunda. Actualmente, puedes ver facturas y clientes que ya están añadidos en Quickbooks, pero deben ser añadidos primero. Me encantaría poder añadir clientes a Quickbooks a través de Insightly para evitar la entrada doble.

Los elementos de tareas del conjunto de actividades deben ser ingresados manualmente y no se pueden cargar a través de un archivo CSV. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nos suscribimos a Insightly el primer día de nuestro nuevo negocio, ya que necesitábamos un sistema de gestión de contactos que estuviera en el ecosistema de Google Apps. La facilidad de migración de contactos (desde sistemas de correo electrónico) fue un gran primer paso. Su velocidad nos permitió revisar los contactos de 'todo el equipo' y hacer una referencia cruzada de las cuentas en las que teníamos la mejor visión general y relaciones. Construimos nuestro plan de entrada al mercado basado en esas relaciones y rápidamente nombramos cuentas objetivo y desarrollamos un embudo de ventas. Personalizar ese embudo fue simple, intuitivo y adaptado a nuestro modelo. A medida que trabajábamos a través del pipeline que creamos y teníamos que elaborar propuestas, el enlace a la Gestión de Documentos de Google (Google Drive) fue fácil y nos permitió ver la propuesta mientras la construíamos a través del CRM y los pasos del pipeline. Ahora lo usamos para campañas de correo electrónico, rastrear la actividad de los vendedores y los pipelines, y aprovechar un equipo de ventas global para vender en todo el mundo en cualquier zona horaria. Insightly escala e innova con nuestro negocio y con nuestro modelo de negocio en evolución. En resumen, no podríamos vivir sin él. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El desafío que tienen (a veces) es innovar desde la 'perspectiva de contacto', lo que indica que valoran a los clientes que tienen bases de clientes pequeñas o bases de clientes minoristas. Vendemos a empresas que cotizan en bolsa y a gobiernos, y ese modelo exige que miremos planes de cuentas grandes y actividades más amplias fuera de un enfoque minorista. Afortunadamente, son una plataforma muy flexible para 'soluciones alternativas'. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Conexiones automáticas en redes sociales, precios, simplicidad en el uso. Estábamos usando Salesforce antes y era demasiado complicado para que cualquiera de nuestros usuarios lo disfrutara. Solo tenemos un par de personas involucradas en Ventas, así que necesitábamos algo que fuera bueno para almacenar información sobre nuestros clientes y menos para gestionar un gran equipo de ventas. Insightly hace eso bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas opciones de personalización que podrían ser mejores, como editar filtros o personalizar vistas. A veces necesitamos obtener una vista rápida de todos los suscriptores en el mes actual, por ejemplo, pero también queremos conocer algunos de los campos personalizados para cada cliente. Tampoco nos importan mucho algunas cosas, como las direcciones, ya que todo nuestro negocio es en línea. Así que poder diseñar específicamente los datos que queremos en cada vista sería muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The ability to sort by date or priority, add comments to an individual task and to assign tasks mid flow if needed to escalate a need to a more appropriate resource. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lack of chained or sequential tasking when you have a series of interdependant tasks that would be best presented one after another when they are completed. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly es un gran CRM para una pequeña empresa. Es mucho más asequible que alternativas como Pitchbook o Salesforce. Es altamente personalizable para diferentes negocios. Por ejemplo, puedes diseñar tu propio embudo de ventas que se ajuste a los procedimientos operativos estándar de tu empresa. También es excelente para organizar todos tus contactos comerciales. Al vincular esos contactos a cada embudo, puedes repasar rápidamente el historial de la empresa antes de contactarlos para continuar con el proceso de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que no se pueda cambiar el correo electrónico principal. Creé mi cuenta antes de que me dieran el correo electrónico de mi empresa. Como resultado, todavía está vinculado a mi gmail. En consecuencia, cuando vinculo correos electrónicos a Insightly, necesito copiar y pegar manualmente una dirección en la sección BCC cuando envío correos electrónicos. Tenerlo vinculado a mi gmail también vinculó todas mis redes sociales a mi cuenta, lo cual fue un poco embarazoso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio lo fácil que es la integración con la comunicación por correo electrónico de este software. La capacidad de agregar contactos en el CRM directamente desde su correo electrónico es fantástica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que desagradar, hasta donde he usado este software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We like the Google Apps integration, Pipelines feature, and activity sets the most. I have tried several CRMs and keep coming back to Insightly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Not much to dislike, however I would like better email features and not have have it limited, as far as scheduling them. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.