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Reseña de Insightly CRM
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915 Insightly CRM Reseñas
Sentimiento General de la Reseña para Insightly CRM
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I love the organization of Insightly. It keeps all members of our company on the same page with regards to what is being done, needs to be done or is waiting on someone. It keeps us all accountable for our communication with clients, has ability for us to make notes for us to remember certain aspects of an account, and allows us to connect our email to the account as well. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Although I am new to Insightly, one thing i dislike is the changeover when the person assigned to the task changes. This could be something i'm missing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Insightly allows our sales to project managers to accounting team all be on the same page with clients instead of sharing gmail contacts inefficiently and not cross-organizationally. Transitioning the opportunities to projects is really helpful for our company. We also like being able to link emails and upload our contract for each project. Assigning owners is helpful and we also use the tag feature to distinguish types of projects. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The Quickbooks link breaks frequently. We have a lot of contracts that require the Project Managers to stay on top of billing issues so we still have to revert back to them asking accounting directly rather than having easy access to it on their phone or computer. The reports for sales conversions are pretty good, but for retention and clients who sign multiple contracts or duration of client lifecycle, etc. longterm profiles aren't there. We've also experienced timing out when we try to search and there is a delay when you're trying to link accounts or contacts to companies. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I am the VP of a brand new company. We tried several CRMs and were disappointed. Since we have found Insightly we are so happy It is SUPER easy to use. There are many additional features as well! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Sometimes it can be a little hard to get customer support on the phone. However, there are really not many issues so I am not complaining! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me encantan muchas características, una de ellas es la visual que obtengo al conectar organizaciones con personas, así como las etiquetas, ¡me encantan las etiquetas! Me encanta tanto la función de tareas que no puedo pasar el día sin ella. Fue muy fácil comenzar, diría que sin complicaciones. La transferencia inicial de información fue muy acogedora. Insightly también tiene un servicio al cliente increíble. Siempre me impresiona la rápida respuesta que obtengo cuando tengo preguntas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Solo se actualiza en una dirección, de Insightly a mis otras aplicaciones y no en ambas direcciones. No es muy intuitivo para identificar organizaciones y/o contactos duplicados. Me encantaría que pudiera ver que Central Market y Central Markets son en realidad el mismo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Google Apps for Work no es un CRM, ¡pero Insightly sí lo es! Y nos encanta. Junto con la plataforma de colaboración y comunicación de Google, es la mejor solución disponible para startups y pymes en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Es una solución SaaS. Así que me temo que no obtendré todas mis pequeñas personalizaciones preferidas... pero espera: me beneficio de una fuerte comunidad de base y la integración continua de nuevas funciones. Quizás no sea tan malo al final. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me gusta cómo todos los planes de pago de Insightly se encargan de las necesidades básicas de integración de correo electrónico, CRM y gestión de proyectos de la mayoría de las pequeñas empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me desagradan mucho las funciones de informes disponibles en Insightly, pero eso se puede cambiar fácilmente con aplicaciones de informes de terceros y futuras versiones de Insightly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
He utilizado algunos CRM antes de Insightly y encuentro que este es el mejor. Insightly tiene muchas características y beneficios excelentes y está a un precio que satisface las necesidades de las pequeñas empresas. Se centran en desarrollar su producto basándose en las necesidades de sus usuarios a través de su comunidad en línea. Su equipo de soporte es excelente. Mi característica favorita es la capacidad de vincular contactos, oportunidades, tareas, proyectos y organizaciones. Vincula documentos a tu Google Drive y el enlace social está integrado, mientras que otros CRM cobran extra. Funciona bien con tu programa de correo electrónico para agregar tus correos a Insightly, mientras que otros CRM cobran extra. Muchas formas de buscar y encontrar un contacto o una organización. Las funciones de filtro son increíbles. Los Campos Personalizados y Categorías hacen que el CRM sea único para tus necesidades como empresa. Espero hacer crecer mi empresa con Insightly a mi lado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La función principal necesita tener otra opción para tener empresas como el cliente potencial, no el contacto. Demasiado difícil convertir un contacto y adjuntarlo a una empresa ya existente. Los permisos de usuario necesitan ser ampliados para evitar que los cambios no intencionados en la personalización que he pasado tiempo construyendo sean "accidentalmente" cambiados o eliminados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La mejor característica de Insightly es la capacidad de hacer un seguimiento de las oportunidades y convertirlas en proyectos una vez que han sido aprobadas o se ha realizado una venta. Esta es una gran característica porque rastrea el ciclo de vida de una oportunidad hasta su cumplimiento y mantiene todos los documentos, tareas y notas relevantes vinculados para su accesibilidad. Además, una característica impresionante es la visualización de las etapas del pipeline. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Mis únicas desventajas pueden resolverse con ajustes en la interfaz. Sería bueno tener texto que acompañe la visualización del pipeline, en lugar de tener que pasar el cursor sobre la imagen del pipeline para ver en qué etapa se encuentra una oportunidad/proyecto. Además, sería conveniente que la lista de proyectos y oportunidades no tuviera una limitación en el número de proyectos visibles en una lista. Es inconveniente tener que desplazarse y hacer clic en los números para revisar la lista de oportunidades/proyectos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
