Reseñas y detalles del producto de Insightly CRM

I have used Salesforce it had some more robust features. The one that stuck out so much to me was tha capabilites with merge variables and automations. I think the Workato (app connect) feature) aims to solve this and it does a good job. I think my absolute favorite part has been the customer service. Our reps from Insightly have been absolutely invaluable. Brian Revak is our rep and has left no question unanswered for our team and has helped me with resources like time with engineers to solve problems. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I think that Insightly is a little confusing to get started with compared to Salesforce. There is a higher barrier of entry that in my opinion neccesitates having a success rep help you. I am not sure if that is ideal to require your product have a guide that I still use weekly 6+ months into working in the platform. I could also be stupid? Jury is out on that one but I do think the barrier for entry is high. I also believe the AppConnect project to be very difficult to get your arms around and use. Again, could be my problem but I have had an engineer join in and it took us 2ish hours to get an automation together to just make leads from Calendly enter automatically and not duplicate when a follow up Calendly is created. This is something that should be far easier in my opinion. I hope I see your team leverage Ai in this department because given Workato runs on logic AI would likely be able to create recipes for people, test them and make adjustments based on feedback given on failures until it works correctly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A medida que nuestra organización crece y cambia, necesitamos cambiar cómo usamos nuestro CRM. Nos encanta poder agregar campos personalizados. Las integraciones son muchas. La recopilación de información de contacto desde Outlook ahorra mucho trabajo manual de entrada de datos. La exportación e importación de datos para su uso en otras plataformas, y/o la elaboración de informes para reducir lo que está allí para aquellos en el equipo sin acceso al CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una inversión para una pequeña organización, pero ha valido la pena para nosotros. Algunas de las integraciones añaden un costo adicional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly is very responsive. The search feature is amazing. I find the interface simple to navigate and when it's time to automate, insightly has powerful automation features. The CRM is user friendly enough to use daily. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I find the price to be high. Also, in every price tear there are new features. All features should be represented with every price tears with limitations based on the price level you purchase. For example, products are only available with the top tier for $100 USD per month. With lower price tears this feature should be available perhaps with a limitation on total products able to list. Also, I wish I could change the orange look Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Insightly es fácil de usar y altamente personalizable. Hemos creado una serie de objetos personalizados y campos personalizados dentro de estos para gestionar todo, desde donaciones hasta pedidos de la tienda y registros de eventos. Las integraciones con Facebook, Shopify y nuestro CMS fueron fáciles de configurar y gestionar. El servicio al cliente y el soporte técnico también han sido excelentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como con todos los CRMS, hay cosas menores que me gustaría cambiar, pero nada significativo. Tener soporte basado en EE. UU. a veces puede causar retrasos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Qué fácil es hacer un seguimiento de todos mis proyectos y actualizar tareas y notas mientras trabajo en ellos. Es muy fácil vincular correos electrónicos a Insightly para que todo pueda ser rastreado en el proyecto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando buscas un nombre de proyecto, a veces haces clic en la parte de ventas del proyecto por accidente, ya que la búsqueda te da todo lo relacionado con lo que estás buscando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la facilidad con la que un desarrollador puede trabajar con la herramienta Insightly y realmente me ayuda a configurar mis informes que necesito generar. También me permitió integrar Insightly con un sistema externo usando su función AppConnect. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La documentación es abrumadora y está dispersa, no en el lado de la API, sino en general en términos de documentación de soporte, que creo que podría mejorarse y enfocarse más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como especialista en integración y miembro del equipo de soporte de ventas de nuestra empresa dedicada a ayudar a organizaciones sin fines de lucro a recaudar dinero, puedo decir con confianza que Insightly es un cambio radical para nuestras operaciones. Su software CRM se integra perfectamente con nuestras herramientas existentes, optimizando nuestro flujo de trabajo. La interfaz intuitiva de Insightly y sus características robustas, como tuberías personalizables, objetos personalizables e informes detallados, nos permiten centrarnos más en cultivar relaciones con los clientes con precisión y eficiencia. La capacidad de automatizar tareas y flujos de trabajo ha aumentado significativamente nuestra productividad, permitiéndonos enfocarnos más en ofrecer soluciones de recaudación de fondos impactantes. Insightly se ha convertido verdaderamente en una herramienta indispensable en nuestra misión de apoyar a organizaciones sin fines de lucro, ofreciendo fiabilidad y escalabilidad que se alinean perfectamente con nuestros objetivos organizacionales. Lo que realmente distingue a Insightly es el soporte excepcional que recibimos de nuestro Gerente de Éxito del Cliente. Su profundo entendimiento de nuestras necesidades únicas como negocio ha sido invaluable y va más allá para asegurarse de que maximizamos nuestro uso de Insightly, proporcionando orientación personalizada, sesiones de capacitación y respuestas rápidas a cualquier pregunta o desafío que enfrentamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mientras reflexiono sobre mi experiencia con Insightly, encuentro poco que no me guste de la plataforma. Satisface nuestras necesidades excepcionalmente bien, y cualquier problema menor que encontramos fue resuelto rápidamente por su equipo de soporte receptivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The platform does have some useful contact management features, Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We implemented Insightly CRM, hoping it would streamline our contact management needs. However, we found that it is very sales-driven, with most features centered around sales pipelines, leads, and opportunity tracking. As an organization that does not sell anything but primarily uses a CRM to compile, organize, and manage contact data, we found that these sales-focused features added unnecessary complexity and clutter to our workflow. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capacidades de Integración Insightly ofrece una amplia gama de integraciones de terceros con herramientas populares como QuickBooks, Slack, Mailchimp y Microsoft Teams, lo que facilita a las empresas sincronizar datos a través de múltiples plataformas. Además, su API permite integraciones personalizadas, lo cual es ideal para empresas que buscan expandir aún más su funcionalidad.

La plataforma también se integra con herramientas de automatización de marketing, como Insightly Marketing, lo que permite a los usuarios gestionar campañas, rastrear clientes potenciales y fomentar relaciones con los clientes sin cambiar entre diferentes sistemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos usuarios pueden encontrar la curva de aprendizaje un poco más pronunciada cuando se trata de dominar las funciones más avanzadas de la plataforma. Pero una vez familiarizados con su funcionalidad, los equipos pueden aprovechar al máximo la gama de herramientas que ofrece Insightly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una herramienta excelente para archivar la información de los clientes, posibles clientes potenciales y oportunidades, así como para rastrear los procesos relacionados con las ventas. Es fácil de dominar y muy flexible en su utilidad, lo que ha ayudado a que se adapte sin problemas a los patrones de uso de todo nuestro equipo de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Existe el inconveniente de formar informes con ciertos valores o configuraciones estadísticas. Esto niega el acceso analítico a otras áreas importantes de nuestro negocio, incluidas las líneas de productos, la geografía y los propios vendedores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.