Reseñas y detalles del producto de Holistiplan

Holistiplan es una herramienta automatizada y fácil de usar para analizar la declaración de impuestos federales del cliente. Proporciona ideas asombrosas y es educativo tanto para el asesor como para el cliente. Identifica una serie de desgravaciones fiscales y expone claramente por qué el cliente puede/no puede ser elegible en función de sus complejos cálculos de MAGI. También calcula el IRMAA para los clientes cubiertos por Medicare. La sección de Observación también es impresionante. La herramienta es perfecta para tener una conversación clara con el cliente incluso si no soy un contador de impuestos.

El análisis de escenarios también es muy útil para identificar conversiones de Roth, aumentar las contribuciones caritativas, ventas de propiedades y cosechar ganancias y pérdidas a largo plazo.

Las leyes fiscales son complejas y la herramienta ha facilitado la navegación por los cambios.

Estoy muy contento usando la herramienta. Como asesor, es una de las adiciones más valiosas a mi caja de herramientas tecnológicas. ¡Gran trabajo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Las siguientes son áreas que serían grandes adiciones:

Agregar el Anexo E, especialmente Propiedad de Alquiler, al análisis.

Agregar Informe YoY (básicamente combinar dos informes de impuestos de años anteriores) - similar al análisis de escenarios lado a lado.

Agregar informe de análisis de impuestos estatales (me han dicho que es complejo). No tengo la herramienta de análisis de escenarios estatales.

El análisis de seguros P&C está disponible solo en el nivel de suscripción más alto.

La sección de observación puede ser dinámica, es decir, insertar el monto de la penalización, por ejemplo.

En general, me gustaría ver las mejoras mencionadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto del informe fiscal, así como del explicador fiscal. Trabajo con el Análisis de Escenarios todo el tiempo, con todos mis clientes. Es especialmente útil con los cálculos de conversión Roth. Me gusta que puedo ahorrar un paso al dar un enlace personal a los clientes para que suban sus impuestos directamente al software. He conectado Wealthbox a Holistiplan, lo cual también es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El rango de cálculo mínimo/máximo no siempre es tan fácil de entender. La adición del desplegable: ¿Qué significa? es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aplicaciones prácticas para ofrecer una experiencia de planificación financiera personal a nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada se me ocurre en este momento. Si realmente profundizara en las cavernas profundas de mi cerebro, probablemente podría idear algo. Oh sí, a veces al usarlo, la belleza de su aplicación me hace llorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Prior to Holistiplan I was a user of the more traditional tax planning applications but limited my efforts to only key clients because the proess to plan was difficult and tedious. Holistiplan has made tax planning so much easier from first being able to scan a return and having its content already formated and available to analyze. Prior to Holistiplan, one would spend time keying information into software to set up a client to even complete any analysis. With Holistiplan, once the return is uploaded then there is an analysis of the results so that you immediately know key details about a client. What tax bracket are they in. If they are over 65 are they subject to IRMAA. Can they make a Roth IRA contribution is another good immediate response. Next one can then move into the Scenario Analysis and do pro forma scenarios to help create plans for the next tax year and even later years with or without current tax law changes. Now, I do not work with a client without obtaining their tax return and then running it through Holistiplan so I know where they stand with their taxes both US and State and City. There are occasions where a question will come up about a tax calculation and the support team are quick to respond with a complete explanation of the calculation so I also learn more about tax rules at the same time. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

While it is doable to start without a tax return to uplaod to get the full benefits of Holistiplan you must have a tax return that has all of its pages Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de mostrar a nuestros clientes cómo una conversión Roth puede añadir a sus carteras, mediante ahorros fiscales y evaluando su situación fiscal. Esto nos permite proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que no nos encante de Holistiplan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.