Reseñas y detalles del producto de ClientPoint

I'm a marketing coordinator for a large company and we use ClientPoint on a daily bases for proposals. The ability to gain analytics is crucial to understanding what our clients want most. The most outstanding part of ClientPoint would have to be their customer support. They have been there every step of the way answering questions and troubleshooting any issues we had. "My" is an outstanding customer service agent and has help us use ClientPoint more efficiently. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Some portions of the program do include coding. If you do not know html coding, customer support is there to help or you would need to have a person with coding knowledge on your team. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

ClientPoint software has allowed our team to have better visibility into the prospect experience during the proposal stage of our deals. We have seen an improvement in the duration of the sales process through the automation and crm integration. Customer service from ClientPoint has been amazing! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The backend ClientPoint syncs with Right Signature which causes the signing process to lag. Proposal loading times can be a little slow at times too. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Once you have set up everything the way you want, very easy & quick to do a proposal & track what is happening with it. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

creating merging information can sometimes take time Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las plantillas facilitan el envío de propuestas consistentes. El seguimiento hace que sea muy fácil ver cuándo se abrieron y por quién. Puedo integrar Paperless Proposal con mi software CRM y puedo seguir el progreso de diferentes proyectos a medida que se desarrollan. Cubro un gran territorio, y una cosa que es MUY agradable es que si estoy en una situación que no requiere que visite a un cliente para entregar una presentación, puedo enviarles un ENLACE de Paperless Proposal y no tener que subirme al coche. El enlace es MUY importante, ya que algunas de mis propuestas pueden ser bastante grandes, con imágenes de alta calidad, y ser demasiado grandes para enviarlas como un archivo adjunto. Las plantillas son donde más me gusta este producto. Puedo utilizar algunas plantillas diferentes y tener todo en orden antes de enviarlas al cliente, asegurándome de no olvidar nada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tomó un poco manejar la interfaz de usuario, pero no es un gran problema. Esto mejoró con su reciente actualización de la interfaz de usuario. También es posible que los usuarios ingresen direcciones de correo electrónico "falsas" para el seguimiento, pero no conozco una forma de solucionar ese problema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Very easy to use - straightforward...….. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I do not dislike anything so far. Very good product. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta enviar un enlace a mi propuesta y poder ver quién la ha abierto, leído y/o pasado tiempo en ella. Me encanta la tabla de contenidos al lado para que los lectores puedan hacer clic y localizar lo que buscan en los encabezados de mis secciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Muchos de los archivos personalizados dentro de nuestra versión se han corrompido y son inutilizables. Soy nuevo, pero no parece fácil modificar los archivos existentes sin que su paginación y/o diseño se vean comprometidos (¡léase desordenados!). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La organización del contenido dentro de PP, así como el seguimiento de la propuesta una vez que se envía a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestros representantes lo abordaron como demasiado estructurado y, desde su creación, hemos descubierto algunos trucos y también hemos pedido a PP que desarrolle cierta funcionalidad para que podamos compartir documentos y plantillas más fácilmente entre usuarios sin la ayuda del administrador. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todo está al alcance de tus manos y simplemente necesita ser ensamblado. Es fácil y no tiene limitaciones. Es flexible y permite plantillas y eficiencia general si se mantiene adecuadamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Uno de los desafíos parece ser extraer información del CRM correctamente. Algunos fallos ocurren en algunas ocasiones. Gestionar las propuestas generales; buenas, basura y archivo también podría hacerse más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la forma en que el administrador puede encontrar sus documentos súper rápido y la forma en que el usuario final puede verlos y descargarlos de manera fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Para los usuarios primerizos podría ser difícil encontrar cosas en el panel de control, pero creo que practicar realmente ayuda y los videos de capacitación también funcionan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simple y fácil, ofrece a mis clientes una forma de ver su propuesta de inmediato. Muy intuitivo y fácil de usar para cualquiera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada, hasta ahora no hay problemas y el apoyo es increíble. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.