Reseñas y detalles del producto de Canopy Connect Insurance Data Intake

Makes quoting twice as fast and less back and forth. You already know what you are dealing with before you speak with a client. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It doesn't pull all of the info over everytime, but you get the dec page at least. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad de uso. Probamos 3 proveedores y Canopy Connect es, con mucho, el mejor. La configuración y el entrenamiento son simples y estás listo para usar en minutos. El seguimiento es efectivo junto con la cantidad de datos. Nuestros productores elogian el tiempo que ahorra y nos ayuda a proporcionar revisiones precisas y cotizaciones comparativas para nuestros prospectos. Otra característica interesante es el informe de oportunidades perdidas con fechas anteriores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En este momento no se integra con nuestro CRM (Better Agency). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ha sido genial tener todos los datos de los clientes en tu escritorio en la forma más simple,

Tiene muy buenas características para mantener los datos, he fusionado mis datos con la aplicación con facilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas veces la carga de datos toma más tiempo que se puede mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Esta herramienta es la mejor para obtener una ventaja y entender lo que los clientes requieren y lo que están pagando actualmente. Al poder abordar sus necesidades actuales mostrándoles lo que tienen, no he encontrado una mejor herramienta hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cierta información no se transfiere todo el tiempo y tiene sus momentos en los que los documentos no siempre llegan. También sería útil para los clientes que tienen más de una aseguradora poder iniciar sesión en múltiples sitios y enviar sus documentos todos a la vez. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de extraer la información de mis clientes en el evaluador PL ahorrará mucho tiempo. Los clientes se beneficiarán del rápido tiempo de respuesta de las cotizaciones. El próximo botón de compra completará la venta en un tiempo récord. En una época donde el tiempo es precioso, esta característica no tiene precio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Hay una desventaja, el tiempo es dinero. Esto es servicio al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todo lo que un prospecto necesita es su nombre de usuario y contraseña. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Nada hasta ahora! ¡Funciona genial! ¡Me encanta! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estamos utilizando estos enlaces en cada correo electrónico que enviamos. Editamos el enlace para decir: "¿Buscas una cotización? Haz clic aquí para enviarnos tus pólizas". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder ver un informe de las extracciones YTD y las primas ganadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad de uso para el agente y el consumidor. La carga de documentos hace que sea mucho más fácil comparar coberturas para el cliente y realmente nos permite darles un diagnóstico verdadero de su situación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces desearía que hubiera una versión más amigable para móviles o una aplicación. Espero que el precio pueda mantenerse donde está. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder acercarse a un cliente y decirle cuánto ahorrará frente a lo que necesita ir y comparar por su cuenta es un cambio de juego. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que me desagrade, ¡el producto es fantástico! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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