Reseñas y detalles del producto de Asset-Map

Me encanta el impacto visual que puede proporcionar y la facilidad de poder comunicar dónde están todos los activos de los clientes, pero también que ellos puedan ver todo visualmente en una sola página. Me encanta que sea fácil de usar y que se pueda crear un plan muy simple, así como aprovechar un plan para una situación de cliente más sofisticada. Me encanta el flujo de información entre cada característica y la facilidad de implementación. Me encanta el nuevo lanzamiento de los Mapas de Relaciones y espero con ansias el lanzamiento de los mapas de objetivos y señales que se agregarán a la barra lateral. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería bueno ver que las notas se transfieran a mi sistema CRM, así como los informes a medida que se generan o cualquier PDF que se genere en Asset-Map que puedan transferirse a Wealthbox.

Creo que sería fácil si hubiera cálculos de conversión a Roth integrados, pero aún así es capaz de ilustrar la conversión a Roth si conoces los números, así que por ahora todo está bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There isn't anything I dislike about the platform. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Asset Map tiene un excelente servicio al cliente. Sean, LiaJean y Michael han sido geniales durante nuestro inicio con Asset Map. Todos son muy conocedores. Estamos emocionados de continuar asociándonos con ellos y ver cómo nuestro negocio florece. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada negativo que pueda decir sobre Asset map. Hemos tenido una gran experiencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AssetMap has become the core of our entire practice. The software is amazing and makes financial planning so much more clear for our clients. Being able to show them their entire financial inventory and goals in a few pages is amazing and efficient as an advisor. What I like most though, is the training that is available that shows how to integrate assetmap into your conversations to truly make a difference in clients lives. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I love all of it, if they turned AssetMap into a full CRM with the planning built in that would be amazing Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The way it puts client's finances in a picture format. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nothing really. I find that clients love it. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cosas relacionadas con seguros, inc. Mapas de objetivos Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cómo el Mapa de Activos y los Mapas de Objetivos no siempre "se comunican entre sí" y se requiere tanto ingreso manual, lo que puede llevar a errores o a que se pasen por alto cosas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Asset Map es una forma clara de explicar temas importantes a los clientes, y también lo he utilizado con muchos prospectos. Varios prospectos han mencionado que les gusta ver su patrimonio neto de manera visual, y luego los Target Maps ofrecen a los clientes una visión actualizada de sus proyecciones de jubilación, así como de cualquier necesidad de discapacidad o LTC. Además de esto, tienen un servicio de asesoramiento de primera clase con su equipo interno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho que no me guste de ello. Han añadido nuevas funciones e incluso hay algunas que todavía me faltan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad para ingresar y presentar datos en Asset Map. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que pudieran ofrecer una herramienta de análisis de inversiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Provides macro-view of client's financial profile, whether individually or for a household Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No complaints, haven't really used it enough to find any negatives as of yet Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo nos ayuda a organizar y visualizar la situación financiera de un cliente, lo que ayuda a un compromiso más profundo con el cliente durante el proceso de planificación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada, es una gran herramienta que mis clientes adoran. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.