What types of planning capabilities does eMoney provide?

• Planificación del Flujo de Caja: Revise y analice rápidamente los detalles de los planes de sus clientes para todo su ciclo de vida, construya técnicas de planificación integrales y muestre a su cliente entregables que van desde resúmenes interactivos hasta discusiones en profundidad sobre temas como la planificación fiscal y la planificación patrimonial. • Planificación Basada en Metas: Centre sus conversaciones con el cliente en metas importantes de la vida y compare planes detallados para lograr esas metas. La Planificación Fundamental proporciona un flujo de trabajo simplificado que facilita las conversaciones sobre la financiación de metas, mientras que la Planificación Avanzada apoya las discusiones centradas en metas con simulaciones de flujo de caja para respaldar su asesoramiento. Con eMoney, puede escalar sus conversaciones de planificación todo desde una única plataforma.