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Elizabeth S.
ES
Marketing Manager, Certified ScrumMaster

How do you import your wallet to a new expense report without having to remove receipts?

I end up spending more time creating my expense report than looking through it. What I mean is that when I try to upload all of my wallet to a new expense report, I end up having to send back entries that were just receipts to my wallet. Otherwise, I get duplicate entries, I am unable to merge items, and the receipts become their own entries (I am unable to use the "clean up wizard"). There is also the issue of the dollar amount being wrong on some of my entries. This happens if I allow the app to automatically place in my dollar amount based on my photo of the receipt. I then have to have my admin go into the system and change it. It's a huge headache.
2 comentarios
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Conor M.
CM
Are you competing for top talent or settling for whoever applies to your job postings?
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Mi mejor práctica es escanear todos mis recibos usando mi teléfono y la aplicación Certify y luego iniciar sesión en el sitio de Certify y seleccionar la opción "comenzar con un informe de gastos en blanco", luego puedes agregar recibos desde el banco de recibos en el lado derecho del sitio, lo que te permite mantener todos tus recibos existentes Y personalizar completamente cada gasto.
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Kyle M.
KM
Support Expert and customer relations
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Nuestro sistema utiliza un análisis de recibos que escaneará el recibo lo mejor posible y completará la información basada en lo que se ha ingresado previamente para esa información de recibo en nuestro sistema y en la cantidad presentada en el recibo. A veces, este proceso importará datos incorrectos, por lo que siempre recomendamos verificar el recibo y su información para confirmar que se ha transferido correctamente. En cuanto a la fusión de elementos en un informe, los elementos se fusionarán automáticamente si tanto los elementos de fusión están activos en la billetera del usuario como si los gastos de la tarjeta de crédito y la imagen del recibo reflejan la misma fecha y cantidad. Un usuario también puede fusionar elementos agregando solo la parte de la tarjeta de crédito o el gasto en un informe y luego usar el asistente de vinculación de recibos para fusionarlo con el recibo correspondiente que quedó en la billetera. A continuación se encuentran los artículos del centro de ayuda que detallan estos pasos. 888-925-0510 Opción 2 Fusionar elementos en la billetera - https://help.certify.com/hc/en-us/articles/115000435773-Using-Merge-Items-in-the-Certify-Wallet Asistente de vinculación de recibos - https://help.certify.com/hc/en-us/articles/202852150-Attaching-Receipts-Using-the-Link-Receipts-Wizard
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