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Comparar Redtail Technology y Wealthbox CRM 
Vistazo
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (89.0% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.1% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$39.00 1 User Por mes
$59.00 Por mes
Redtail Technology
Calificación Estelar
(157)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (89.0% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$39.00 1 User Por mes
Prueba Gratuita Disponible
Explorar todos los planes de precios de 3Wealthbox CRM
Calificación Estelar
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Segmentos de Mercado
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Precios de Nivel de Entrada
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Explorar todos los planes de precios de 4Productos destacados
Patrocinado
TaskSuite
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Servicios Financieros CRM
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Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Redtail Technology.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Redtail Technology es la opción preferida.
- Al evaluar la dirección del producto, Redtail Technology y Wealthbox CRM recibieron calificaciones similares de nuestros revisores.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Redtail Technology
Launch Plan
$39.00
1 User Por mes
CRM básico incluyendo:
- Gestión de Contactos
- Almacenamiento de Documentos
- Campos Definidos por el Usuario a Nivel de Contacto y Cuenta
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Redtail Technology
Prueba Gratuita Disponible
Wealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.5
132
9.0
77
Facilidad de uso
8.6
133
9.3
77
Facilidad de configuración
8.5
56
8.7
23
Facilidad de administración
8.7
49
9.5
18
Calidad del soporte
8.9
124
8.8
75
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
9.0
50
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.8
131
8.8
66
Características
Marketing por SMSOcultar 14 característicasMostrar 14 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Mensajes de texto
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Plataforma SMS
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Copia de seguridad del correo electrónicoOcultar 9 característicasMostrar 9 características
7.7
53
No hay suficientes datos
Funcionalidad
8.6
6
No hay suficientes datos disponibles
8.9
6
No hay suficientes datos disponibles
6.4
6
No hay suficientes datos disponibles
Usabilidad
6.7
6
No hay suficientes datos disponibles
8.1
6
No hay suficientes datos disponibles
5.7
5
No hay suficientes datos disponibles
Fiabilidad
7.8
6
No hay suficientes datos disponibles
7.5
6
No hay suficientes datos disponibles
9.4
6
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Gestión
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Informes
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Seguridad
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
7.3
58
7.9
48
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.2
46
8.2
45
8.6
66
8.7
57
7.9
49
8.6
48
7.9
55
8.5
51
6.3
37
7.5
36
Informes y análisis de la plataforma
8.4
47
7.3
49
6.6
34
6.2
30
Atención al cliente
8.5
49
8.3
46
8.0
52
8.2
45
8.2
56
8.4
48
8.2
48
8.2
33
Automatización de marketing
7.3
38
7.1
29
7.7
46
7.8
41
6.8
38
6.7
29
Automatización de la fuerza de ventas
6.9
42
7.8
48
8.6
50
9.0
50
5.8
32
6.7
22
5.7
32
6.8
20
6.8
34
7.7
24
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Redtail Technology y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Redtail Technology está categorizado como Marketing por SMS, Gestión de Documentos, y Copia de seguridad del correo electrónico
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Redtail Technology
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
83.1%
Gestión de inversiones
6.5%
Seguro
2.6%
Marketing y Publicidad
1.9%
Contabilidad
1.9%
Otro
3.9%
Servicios financieros
95.1%
Gestión de inversiones
3.9%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Reseñas más útiles
Redtail Technology
Reseña favorable más útil
Usuario verificado en Financial Services
Appointment scheduling Calendar functions Email
Reseña crítica más útil
Usuario verificado en Financial Services
The technology was a little behind for a long time. It also had a lot of technical issues.
Wealthbox CRM
Reseña favorable más útil
Usuario verificado en Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Reseña crítica más útil
Usuario verificado en Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Usuario verificado en Financial Services
Appointment scheduling Calendar functions Email
Usuario verificado en Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Usuario verificado en Financial Services
The technology was a little behind for a long time. It also had a lot of technical issues.
Usuario verificado en Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Principales Alternativas
Discusiones
Will you now or in the future provide rmd calculations for Retirement and Inherited accounts?
1 comentario
HG
Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios...Leer más
Redtail Technology no tiene más discusiones con respuestas
What does wealthbox do?
4 comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
Does Calendly integrate with Wealthbox?
1 comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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