Recursos de Software de Gestión de Agencias de Seguros de Propiedad y Accidentes
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Discusiones de Software de Gestión de Agencias de Seguros de Propiedad y Accidentes
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Pregunta sobre: Applied Epic
What is the best way to implement Best Practices for reports on renewal and new business retention?We really need to track our new business and renewal retention and would like any help you may have on this issue!
Si me envías tu dirección de correo electrónico, puedo enviarte los criterios que utilizo para ambos.
Renewal Manager, es un gran activo
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Pregunta sobre: Applied Epic
Accounting - Does your agency reconcile direct bill commission statements??
sí
Cambiamos a registrar la factura directa en lugar de conciliar hace aproximadamente dos años. Ha sido mucho más eficiente para nuestro departamento de contabilidad. Hemos configurado informes para detectar cualquier póliza que no aparezca en nuestros estados como nuestro control y equilibrio.
Solíamos hacerlo; pero cambiamos hace más de 10 años a registrar solo facturación directa. Descubrimos que las aseguradoras cometen muy pocos errores en los pagos de comisiones. Menos que nuestro personal al facturar directamente. Ejecutamos un informe de transacciones de facturación directa después de ingresar un estado de cuenta para asegurarnos de que el estado de cuenta se equilibre con las transacciones ingresadas.
Nosotros lo hacemos. No dudes en comunicarte si tienes preguntas. ashleyp@fourniersolutions.com
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Pregunta sobre: Applied Epic
Is there a way to add taxes and fees so that it carries over into the invoicing section??
Los impuestos y las tarifas se procesan como transacciones a una póliza. Puedes añadir transacciones personalizadas en Configurar>Contabilidad>Códigos de Transacción.
No puedes establecer una tarifa/impuesto estándar que siempre se transfiera a una factura si eso es lo que estás buscando. En nuestro sistema tenemos CTAX - Impuesto de la Empresa y CFEE - Tarifa de la Empresa, que son códigos de transacción que añadimos a la transacción para esos artículos.
Es un elemento de línea de factura como cualquier cargo separado. Sin embargo, si te refieres al impuesto de líneas excedentes que la AGENCIA es responsable de recaudar, presentar y pagar, puedes configurarlo como un impuesto gubernamental en la configuración, que suele ser un porcentaje de las primas y tarifas y luego asignas el impuesto a las primas y tarifas.
