Ich liebe den visuellen Eindruck, den es bieten kann, und die Einfachheit, mit der man kommunizieren kann, wo sich alle Vermögenswerte der Kunden befinden, aber auch, dass sie alles auf einer Seite visuell sehen können. Ich liebe, dass es einfach zu bedienen ist und dass man einen sehr einfachen Plan erstellen kann sowie einen Plan für eine anspruchsvollere Kundensituation nutzen kann. Ich liebe den Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und die einfache Implementierung. Ich liebe die neue Einführung von Beziehungsdiagrammen und freue mich auf die Einführung von Zielkarten und Signalen, die der Seitenleiste hinzugefügt werden sollen.

It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended.

The way it puts client's finances in a picture format.