Wealth Docx® Bewertungen & Produktdetails

Wealth Docx ist eine unglaublich leistungsstarke Entwurfsplattform. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine vielbeschäftigte Nachlassplanungs-Praxis ohne sie zu führen. Die Fähigkeit, komplexe Dokumente schnell mit minimalen Fehlern zu erstellen, ist ein großer Vorteil für unsere Praxis. Wenn es angemessen verwendet wird, kann es auch ein sehr wertvolles Lehrmittel sein, um zu lernen, wie man neue Arten von Trusts richtig entwirft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die kleineren Formatierungsprobleme nicht (oft fehlende Artikelzitate), die wir beheben müssen, aber ich bin jetzt daran gewöhnt, diese zu erkennen und zu korrigieren, während ich die Dokumente überprüfe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Programm ist benutzerfreundlich und hat die Flexibilität, eine Reihe von Szenarien zu adressieren. Es gibt eine Gemeinschaft von anderen Nutzern, die Sie konsultieren können, falls Sie auf eine ungewöhnliche Situation stoßen oder Hilfe in einer anderen Gerichtsbarkeit benötigen. Das vierteljährliche Magazin hat großartige Artikel, die aktuell und zum Nachdenken anregend sind. Die Seminare sind ebenfalls großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Desktop-Plattform ist nicht Mac-freundlich, aber das wurde mit der Online-Entwurfsoption praktisch eliminiert. Das bedeutet, dass Sie eine aktive Internetverbindung benötigen, wenn Sie online entwerfen, was nicht immer praktisch ist, insbesondere wenn Sie unterwegs sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße die benutzerdefinierten Klauseln und das allgemeine Aussehen und die Funktionalität von Wealth Docx Online. Der Kundenservice war immer hilfreich, während wir von Desktop zu Online wechseln. Ich bin gespannt auf die erweiterte Funktionalität, während das Programm sich weiterentwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

An diesen Stellen gibt es einige Lücken in der Funktionalität, die einige Ärgernisse verursachen (keine großen Probleme, obwohl es uns Zeit kostet). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Flexibilität, eine Vielzahl von Dokumenten für meine Kunden zu erstellen. Manchmal, wenn ich an einem einfachen Dokument arbeite und der Kunde den Fokus auf etwas viel Komplexeres verlagert, ist es schön, wenn die Informationen natürlich übergehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hätte gerne, dass mehr geschäftsbezogene Planungsdokumente verfügbar sind, anstatt nur für Business Docx-Mitglieder verfügbar zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WealthDocx konzentriert sich auf die Struktur, sodass ich mich auf die einzigartigen Umstände meiner Kunden konzentrieren kann. Mir keine Sorgen machen zu müssen, ob ich ein richtiges Pronomen verwendet oder die Namen der Zeugen auf jedem Dokument korrekt getippt habe, gibt mir mehr Zeit, mit meinen Kunden zu sprechen, eine Beziehung aufzubauen, mich mit ihren Umständen vertraut zu machen und ihre Bedürfnisse wirklich zu bedienen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nach dem Ausfüllen der Interviewfragen und der Überprüfung des Arbeitsdokuments erscheint die geänderte Sprache in farbigem Text. Wenn ich auf das Wort / den Ausdruck doppelklicke, führt es mich zu der Interviewfrage . . . *meistens*. Wie frustrierend in den wenigen Fällen, in denen der Doppelklick nicht funktioniert und ich zu den Interviewseiten zurückgehen und einzeln durchklicken muss, bis ich die Frage hinter diesem ausgefüllten Datenpunkt finde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I love the collegiality among the user community, great educational resources, and for the most part, the drafting software, which is very robust and complete.

I have 'met' many lovely colleagues and learned a tremendous amount by sharing ideas and concerns on the 'list serv' and in person at the annual conferences. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Very expensive. Also, if you do different kinds of planning, you might have to buy several products (Advanced Planning for irrevocable trusts, BusinessDocx for business set-up and transactions, ElderDocx for medicaid and special needs planning), which gets VERY expensive.

Also, I'm not pleased with the termination of the 'list-serv' format for sharing ideas, questions, concerns, etc. (it was replaced with an online "community" which is more cumbersome to use and peruse). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealth Docx, wie seine ähnlichen Produkte, leistet hervorragende Arbeit bei der Dokumentenautomatisierung, spart Zeit und Geld für unsere Firma. Wir können Dokumente schneller an unsere Kunden versenden und sind zuversichtlich, dass sie korrekt und fehlerfrei sind. Es ermöglicht uns, Kommentare und Fragen im gesamten Dokument zu verfolgen, um weitere Klarstellungen zu erhalten. Die Szenarienfunktion war ein enormer Zeitersparnis in unserer Firma, da unsere Effizienz mit wenigen Mitarbeitern äußerst wichtig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich kann die anfängliche Einrichtung zeitaufwändig sein und erfordert, dass wir zunächst eine Vielzahl von Fragen ausfüllen - wenn es eine Option gäbe, Daten aus einer anderen Quelle hochzuladen, würde dies die Einrichtungszeit verkürzen. Außerdem ist es gelegentlich schwierig, geeignete Szenarien zu finden, um einfache Dokumente schneller zu entwerfen. Dies kann einige Minuten dauern, um sie zu finden. Es gibt einige Fragen, die unsere Firma nie beantwortet, und oft werden wir gebeten, sie auszufüllen (oder zu ignorieren), um die Antwortdatei zu vervollständigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I have been using Wealth Docx for approximately 12 years and the interface has only gotten better. The input of information is easy, almost every screen/question has information you can access if you are questioning how to answer or what choice you should make. In recent years the interface was changed so the questions showed under their respective article in the trust thus making it easy to refer to the exact location of language in the document preview. This also makes it easy for making changes and knowing right where to paste the new language. You can also create scenarios making the input all that much easier and efficient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

This is not my concern really, but, if there was anything not to like, my boss would probably state the pricing and how they have separated and priced separately the different types of areas i.e. Business Docx, Gun Docx, etc. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I enjoy the wide variety of options available for drafting agreements and the explanations that are provided to support each of the options. It is great for someone starting out so that you are not just given the simple run of the mill forms and can distinguish your practice with provisions that sets you apart. At the same time, Wealth Docx gives you the guidance you need to properly understand the options. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I do not like that one cannot change the wording of the options while drafting and you must finish drafting and go into the document to make revisions. Some simple word changes may be made while drafting to save time. More flexibility may be added so that planners can add their own standard provisions that they use every time on to the options provided. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.