Smart RIA Reviews 2025: Details, Pricing, & Features

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Verifizierter aktueller Benutzer

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

10. Aug, 2017

"Wesentliche Software für kleine RIAs"

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

SmartRIA ist einfach zu bedienen, bietet ein sicheres Repository für alle meine Kundendaten und bietet eine Fülle von Compliance-Ressourcen und Erinnerungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Die Software ist neu und es gibt noch nicht wesentliche Funktionen, die hinzugefügt werden müssen, wie zum Beispiel die Sortierung nach Dateinamen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Du wirst es mögen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Ich verwalte alle meine Kunden-, Auftragnehmer-, Mitarbeiter- und andere wichtige Dateien in SmartRIA. Ich habe es genutzt, um meinen externen Compliance-Berater eine Dokumentenprüfung durchführen zu lassen. Dadurch habe ich zahlreiche Änderungen an Richtlinien und Verfahren identifiziert. Es ist besser, dass Probleme jetzt identifiziert und korrigiert werden, als wenn die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde beschließt, einen Besuch abzustatten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Adam W.

President - Founder

Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Verifizierter aktueller Benutzer

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

1. Aug, 2017

"CCO und geschäftsführender Gesellschafter für unabhängige RIA"

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Einsichtige Automatisierung für Compliance-Organisation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Frühe Nutzung erfordert eine gewisse Lernkurve. Mit dem gesagt, ich weiß, dass ich ein früher Anwender dieser Software war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Es gibt eine gute Menge an Anpassungsmöglichkeiten, die basierend auf Ihren Bedürfnissen vorgenommen werden können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Automatisierung von Compliance-Aufgaben für eine unabhängige RIA-Firma auf kosteneffiziente und zentralisierte Weise. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Roger K.

Chief Manager

Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

1. Aug, 2017

"Smart-RIA"

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Es hat unser Geschäft sehr effizient gemacht. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Einhaltung machen... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Ich möchte, dass die Software unsere Abrechnung und Rechnungsstellung übernimmt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Berücksichtigen Sie den Wert, den es Ihrer Praxis durch die elektronischen Kundenakten, Compliance-Aufzeichnungen und Daten-Downloads hinzufügt. Es macht eine Praxis viel transparenter und portabler, was sie wiederum wertvoller macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Ich habe jetzt viel mehr Zeit zur Verfügung, da die Software meine Compliance-Aufgaben automatisiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

1. Aug, 2017

"Financial planner since 1977. LLC firm sole owner since 2006."

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Smart RIA offers a process to keep the Compliance officer on track year to year. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Needed a User Manual at the outset... I believe there is one now. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

It's a big job to set up the software for a large number of clients, but better done over time rather than the day before an examination. Easy after that... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Completed our first state-level 3-day examination in 2 days. First examination in 10 years, so it was nice to be ready. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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