Moneytree Advise Vor- und Nachteile

Die Bewertungen von Moneytree sind gründlich und sehr detailliert. Das Tool ist sehr benutzerfreundlich und bietet im Vergleich zu den Wettbewerbern viele Funktionen. Moneytree zeigt festes und variables Einkommen, was für die Finanzplanung sehr hilfreich ist. Insgesamt ist das Tool sehr nützlich und intuitiv. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichte sind sehr aufschlussreich und tiefgründig, aber eine Option, eine einfachere Version des Berichts zu erstellen, wäre großartig gewesen, da nicht jeder die vollständigen Einblicke versteht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich am meisten an Moneytree Plan mag, ist die Tiefe und Integrität der Analysen und die Transparenz, wie das Programm funktioniert. Außerdem ist ihr Service ausgezeichnet, sowohl bei der Bereitstellung von Hilfe, wenn nötig, als auch bei der Annahme von Vorschlägen für Änderungen oder Anpassungen des Programms. Sie sind beständig, unsere Kunden verstehen die Berichte, und sie ermöglichen ein hohes Maß an Anpassung, um meinen Denkprozess und meine Bildungsziele für unsere Kunden zu berücksichtigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige ihrer finanziellen Konzepte könnten für Kunden mit mehr Diagrammen und Grafiken und nicht nur mit Zahlen veranschaulicht werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In depth planning analysis about the current financial infrastructure of clients Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Not user friendly UI and lesser known to the public Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Einfachheit des Designs und die verfügbaren Ansichten im System. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Dokumentation kann etwas schwer zu verstehen sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I love the easy of use and the intuitive navagating process. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I actually can not think of anything I would change. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I save my small practice about $1000 per year from my previous financial planning tools. I like that this is an affordable option for my small investment practice, it has the ability to show multiple lines of income and inputs for investments and investment performance. I like the ability to show fixed and variable income, and how the depth of detail in the reports Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

the look of the inputs could be more modern, I would value the ability to be more interactive within a client meeting, or the ability to use this tool on the ipad. The report can get too complicated for client presentation, I like the simplicity of other tools better.

The desktop copy feels antiquated compared to the retireup software I was using before. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Simplicity, ease of use, functionality. Very easy to train on or even self-teach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There are definitely fancier looking systems with better looking charts/graphic outputs. Pricing is slightly high when compared to other software that seem more advance in terms of design/updates. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.