Insightly CRM Bewertungen & Produktdetails

Zuerst gefällt mir das Layout. Dann gefällt mir, dass ich meine eigenen Pipelines mit Aktivitätensets erstellen kann, um Prozesse im Team zu verwalten. Ich bin der Einzige in meinem Bereich, also brauche ich die Hilfe meiner Kollegen, um meine Aufgaben zu erfüllen. Dann, auch sehr wichtig, gefällt mir der Support, den Insightly bietet. Ein direkter und unkomplizierter Kontakt, schnelle und hilfreiche Antworten auf eine höfliche und sympathische Weise. Es scheint, dass das Insightly-Team einen starken Willen hat, sein Produkt zu verbessern, und sie sind immer sehr nah an ihren Kunden. Sie wissen, was Kundenbeziehung bedeutet, sie leben es, was auf ein vielversprechendes Produkt hinweist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag das automatische Speichern bzw. die automatische Erstellung von Organisationen oder Kontakten nicht, obwohl jede gespeicherte E-Mail mit meinem eigenen Namen und dem Namen meiner Firma versehen ist.

Ich mag die Benachrichtigungslösung von Insightly nicht. Entweder erzeugen Ihre Einstellungen keine Benachrichtigungen oder Sie erhalten 3 Benachrichtigungen für die gleiche Aktion. Außerdem erhalte ich Benachrichtigungen für meine eigenen Aktionen.....

Dann denke ich, dass das Programm flüssiger arbeiten sollte. Die Bedienung sollte für die Benutzer kompakter sein. Es erzeugt zu viele unnötige Daten und provoziert unvollständige Datenverarbeitung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ziemlich einfach, sich in der Benutzeroberfläche zurechtzufinden. Der Support reagiert schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dies wird an kleine Unternehmen vermarktet (daher der niedrige Preis), aber es gibt immer noch Funktionen, die mehr technisches Fachwissen erfordern, um sie einzurichten, wie z.B. die E-Mail-Konfiguration. Das Hauptproblem ist, dass, wenn Sie es nicht einrichten, 50% Ihrer E-Mails im Junk-Ordner landen.

Es fehlen auch einige Funktionen, die ich mir wünschen würde -- andere Felder als den Namen in eine E-Mail einfügen (wie den Firmennamen), das Tracking von E-Mail-Link-Klicks funktionierte nicht, und das Web-to-Lead-Formular kann nur eine Version haben, bietet keine Pflichtfelder (obwohl ich denke, dass es hier einen Workaround gibt... ich habe keine Zeit/Ressourcen, um diese Ergänzung zu programmieren). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly hat den Vorteil, sich nicht ausschließlich auf Direktvertrieb zu konzentrieren, sondern allgemein auf das Management von Geschäftsbeziehungen. Es ist von Grund auf so konzipiert, dass es intuitiv und benutzerfreundlich ist. Das Tagging-System und die Fähigkeit, die Beziehungen zwischen Kontakten abzubilden (z. B. Kontakt A wurde von Kontakt B empfohlen), sind besonders hilfreich. Die Integration mit Google Apps ist ebenfalls stark. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly fehlt immer noch an einigen wichtigen Funktionen. Einige davon umfassen das automatische Vervollständigen von Kontaktinformationen basierend auf LinkedIn, Notizen, E-Mail-Signaturen und so weiter. Die Integration mit sozialen Medien ist ebenfalls eher mangelhaft, ebenso wie eine Reihe von Marketingfunktionen, die von Wettbewerbern mit einem ähnlichen Preisniveau angeboten werden (z.B. AgileCRM). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, wie Insightly weiß, wofür es großartig ist: Workflow-, Projekt- und Kontaktmanagement. Insightly integriert sich nahtlos mit anderen Programmen wie Google for Work, Mailchimp und vielen anderen. Die Funktion, die E-Mails speichert, die über Google an meine Insightly-Kontakte gesendet werden, ist unbezahlbar. Insightly ist einfach zu navigieren und schnell zu verwenden, deshalb vergleiche ich es mit einem Sportwagen. Einige CRMs (Mac-Trucks) bieten umfangreichere Funktionen mit Finanzen und Inventar, sind aber schwer zu erlernen und umständlich zu bedienen. Insightly fügt ständig neue Funktionen hinzu, um es noch benutzerfreundlicher zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünsche mir, dass die Integration mit Quickbooks tiefer wäre. Derzeit kann man Rechnungen und Kunden, die bereits in Quickbooks hinzugefügt wurden, einsehen, aber sie müssen zuerst hinzugefügt werden. Ich würde es lieben, Kunden über Insightly zu Quickbooks hinzufügen zu können, um doppelte Eingaben zu vermeiden.

Aktivitätsaufgabenelemente müssen manuell eingegeben werden und können nicht über eine CSV-Datei hochgeladen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben Insightly am ersten Tag unseres neuen Unternehmens abonniert, da wir ein Kontaktmanagementsystem benötigten, das im Google Apps-Ökosystem integriert ist. Die einfache Kontaktmigration (von E-Mail-Systemen) war ein großer erster Schritt. Seine Geschwindigkeit ermöglichte es uns, die Kontakte unseres gesamten Teams zu überprüfen und zu vergleichen, bei welchen Konten wir den besten Überblick und die besten Beziehungen hatten. Wir bauten unseren Markteinführungsplan auf diesen Beziehungen auf, benannten schnell Zielkonten und entwickelten einen Verkaufstrichter. Die Anpassung dieses Trichters war einfach, intuitiv und an unser Modell angepasst. Als wir durch die von uns erstellte Pipeline arbeiteten und Vorschläge erstellen mussten, war die Verbindung zum Google-Dokumentenmanagement (Google Drive) einfach und ermöglichte es uns, den Vorschlag zu sehen, während wir ihn durch das CRM und die Pipeline-Schritte erstellten. Wir nutzen es jetzt, um E-Mail-Kampagnen durchzuführen, die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter und Pipelines zu verfolgen und ein globales Vertriebsteam zu nutzen, um weltweit in jeder Zeitzone zu verkaufen. Insightly skaliert und innoviert mit unserem Unternehmen und unserem sich entwickelnden Geschäftsmodell. Kurz gesagt, wir könnten nicht ohne es leben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Herausforderung, die sie (manchmal) haben, besteht darin, aus der 'Kontaktperspektive' zu innovieren, was darauf hinweist, dass sie Kunden schätzen, die kleine Kundenstämme oder Einzelhandelskundenstämme haben. Wir verkaufen an börsennotierte Unternehmen und Regierungen, und dieses Modell erfordert, dass wir uns auf große Kontenpläne und größere Aktivitäten außerhalb eines Einzelhandelsansatzes konzentrieren. Glücklicherweise sind sie eine sehr flexible Plattform für 'Umgehungslösungen'. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Automatische soziale Medienverbindungen, Preisgestaltung, Einfachheit in der Nutzung. Wir haben zuvor Salesforce verwendet, und es war zu überladen, als dass es unseren Nutzern gefallen hätte. Wir haben nur ein paar Personen im Vertrieb, daher brauchten wir etwas, das gut zum Speichern von Informationen über unsere Kunden geeignet ist und weniger zur Verwaltung eines großen Vertriebsteams. Insightly macht das gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Anpassungsoptionen, die besser sein könnten, wie zum Beispiel das Bearbeiten von Filtern oder das Anpassen von Ansichten. Manchmal benötigen wir beispielsweise einen schnellen Überblick über alle Abonnenten im aktuellen Monat, aber wir möchten auch einige der benutzerdefinierten Felder für jeden Kunden kennen. Einige Dinge, wie Adressen, sind uns nicht wirklich wichtig, da unser gesamtes Geschäft online ist. Daher wäre es sehr nützlich, die Daten, die wir in jeder Ansicht wünschen, spezifisch anordnen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The ability to sort by date or priority, add comments to an individual task and to assign tasks mid flow if needed to escalate a need to a more appropriate resource. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Lack of chained or sequential tasking when you have a series of interdependant tasks that would be best presented one after another when they are completed. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly ist ein großartiges CRM für ein kleines Unternehmen. Es ist viel erschwinglicher als Alternativen wie Pitchbook oder Salesforce. Es ist hochgradig anpassbar für verschiedene Unternehmen. Zum Beispiel können Sie Ihre eigene Vertriebspipeline entwerfen, die den Standardarbeitsverfahren Ihres Unternehmens entspricht. Es ist auch hervorragend geeignet, um alle Ihre Geschäftskontakte zu organisieren. Indem Sie diese Kontakte mit jeder Pipeline verknüpfen, können Sie sich schnell über den Hintergrund des Unternehmens informieren, bevor Sie sich an sie wenden, um den Verkaufsprozess fortzusetzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass man die primären E-Mails nicht wechseln kann. Ich habe mein Konto erstellt, bevor ich meine Firmen-E-Mail erhalten habe. Infolgedessen ist es immer noch mit meinem Gmail verbunden. Folglich muss ich, wenn ich E-Mails mit Insightly verknüpfe, manuell eine Adresse in den BCC-Bereich kopieren und einfügen, wenn ich E-Mails versende. Da es mit meinem Gmail verknüpft ist, wurden auch alle meine Social-Media-Seiten mit meinem Konto verknüpft, was etwas peinlich war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze wirklich, wie einfach die Integration mit der E-Mail-Kommunikation dieser Software ist. Die Möglichkeit, Kontakte direkt aus ihrer E-Mail in das CRM hinzuzufügen, ist fantastisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, was mir nicht gefällt, soweit ich diese Software verwendet habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We like the Google Apps integration, Pipelines feature, and activity sets the most. I have tried several CRMs and keep coming back to Insightly. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Not much to dislike, however I would like better email features and not have have it limited, as far as scheduling them. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.