Insightly CRM Bewertungen & Produktdetails

1. Der Support ist großartig. Ich hatte ein paar Probleme, Dinge herauszufinden, und sie antworten immer prompt, sogar bei fortgeschritteneren Fragen wie der automatischen Einspeisung von Leads in das CRM mit Zapier. Auch ihre YouTube-Serie ist großartig für das Training und erspart mir, ihnen eine Menge Fragen stellen zu müssen.

2. Es ist einfach zu bedienen und erfordert nicht, dass man einen externen Berater zu exorbitanten Preisen engagiert.

3. Pipeline-Management und Lead-Workflow sind sehr intuitiv. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das eine Problem, das ich habe, ist mit der Berichterstattung. Mein Chef möchte meine aktuelle Pipeline und KPIs sehen, und ich sende ihm diese Informationen immer noch manuell. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Berichterstattung für mich arbeiten lassen kann. Aber ich nehme in den kommenden Wochen an einigen ihrer Schulungs-Webinare teil und hoffe, dass ich dadurch mehr Einblick gewinnen kann.

Zweitens weiß ich nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, es mit Outlook zu integrieren. Ich nutze die "Aufgaben"-Erinnerungen in Insightly viel und würde es lieben, wenn diese automatisch in meinem Outlook-Kalender erscheinen würden.

Zuletzt, keine Kritik, aber ich würde es lieben, wenn Insightly mit IFTTT integriert wird. Ich kann mir einige wirklich coole Rezepte vorstellen, besonders mit unserem Produktivitätstool Slack (z.B. gewonnene Gelegenheiten automatisch an das Verkaufsteam ankündigen, etc.). Hoffentlich werden sie das eines Tages umsetzen :). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr einfach einzurichten und alle Hauptfunktionen mit minimalem Training oder Anleitung zu nutzen. Insightly stellt jedem Benutzer eine eindeutige E-Mail-Adresse zur Verfügung, die Sie in allen Verkaufskorrespondenzen in BCC setzen können, was dann automatisch den Kontaktinformationen in Insightly hinzugefügt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein wenig Fummelei, um Kontakte und Organisation an einem Ort zu sehen - ein wenig unzusammenhängend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Google Apps-Integration und gebührenfreier Anfangsplan. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die mobile App fühlt sich manchmal etwas ungeschickt an. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Deckt alle am meisten benötigten Funktionen auf eine unkomplizierte, benutzerfreundliche Weise ab. Einfach zu lernen. Macht einen Unterschied für Ihr Unternehmen ohne eine sehr große Investition an Geld und Zeit. Geringes Risiko. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann mit Gebühren überrascht werden. Sie erhöhen sich automatisch, wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, und verringern sich nicht, wenn Sie einen entfernen (Gutschrift wird stattdessen auf Ihr Konto angewendet). Daher müssen Sie vorsichtig sein, während Sie sich noch in der "Entdeckungsphase" befinden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Fähigkeit, Aufgaben zu wiederholen, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Die lustigen Themen zur Anpassung sind für mich persönlich immer ein zusätzlicher Bonus. Dieses CRM ist so einfach zu bedienen und hilft mir, in meinem vollen Terminkalender organisiert zu bleiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die App ist nicht sehr gut mit dem Online-Teil für Updates verknüpft, es gibt Raum für Verbesserungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

For the price, it at first appears that it's a pretty robust system. However, their support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly's customer support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eines der herausragenden Merkmale von Insightly ist die Flexibilität, jedes Element mit jedem anderen Element zu verknüpfen. Zum Beispiel können Sie einen Kontakt mit mehr als einer Organisation verknüpfen, Kontakte miteinander verknüpfen, eine Aufgabe oder Notiz mit mehr als einem Kontakt, Projekt oder einer Gelegenheit verknüpfen usw. Weitere einzigartige und leistungsstarke Funktionen sind benutzerdefinierte Pipelines und benutzerdefinierte Aktivitätensets. Sie können mehrere Pipelines erstellen, die je nach Bedarf verschiedenen Gelegenheiten oder Projekten zugewiesen werden können, und vorkonfigurierte Aktivitätensets, die automatisch Aufgaben für jede Phase in der Pipeline erstellen, sobald sie auftritt. So können Sie Prozesse an Ihre Organisation anpassen. Ganz zu schweigen von Insightlys Integration mit Gmail und Google Apps, die es Ihnen ermöglicht, E-Mails und Kontakte direkt aus Gmail hinzuzufügen sowie Aufgaben, Gelegenheiten und Projekte zu erstellen. Außerdem gibt es eine Integration mit anderen beliebten Tools wie Mailchimp. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während Insightly viel Flexibilität bietet, fehlen einige grundlegende Funktionen, die bei den meisten anderen CRMs üblich sind, insbesondere benutzerdefinierte Ansichten für Listen. Es zeigt Organisationen, Kontakte, Projekte usw. in sehr ansprechend aussehenden Listen an, aber die Listen enthalten sehr begrenzte Informationen über jedes Element. Und Sie können die angezeigten Informationen/Felder nicht anpassen. Angenommen, Sie haben ein "Fälligkeitsdatum"-Feld für Projekte und möchten eine Liste offener Projekte mit ihren Fälligkeitsdaten sehen - das können Sie nicht. Sie müssten auf ein bestimmtes Projekt klicken, um es zu öffnen und das Fälligkeitsdatum oder andere Informationen, die Sie interessieren, zu sehen.

Während es mehr als durchschnittliche Flexibilität bei der Speicherung und Organisation Ihrer Daten bietet, bietet es weniger als durchschnittliche Flexibilität bei der Ansicht und Nutzung Ihrer Daten.

Benötigt auch dringend ein Dashboard - die aktuelle "Startseite" zeigt nur die letzten Aktivitäten an. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly ist sehr einfach einzurichten für ein kleines und Startup-Unternehmen, das nicht viel darüber weiß, wie man mit einem CRM arbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Teile von Insightly können etwas technisch sein, aber es gibt immer Hilfe in ihren Foren... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nach der Überprüfung vieler CRM-Produkte habe ich mich für Insightly als die beste Mischung aus Funktionen und Erschwinglichkeit entschieden. Es hat eine sehr übersichtliche Benutzeroberfläche, ermöglicht umfangreiche Anpassungen, um unseren Verkaufsablauf und unsere Geschäftspraktiken zu berücksichtigen, und hat den zusätzlichen Vorteil eines integrierten Projektmanagementmoduls. Ich habe nur Gutes über die Kundenbetreuung zu sagen, die ich erhalten habe, sowie über die großartigen kostenlosen Onboarding-Hilfen und Ressourcen, die das Unternehmen bereitstellt. Bisher bin ich sehr zufrieden mit Insightly als Unternehmen und als CRM-Softwarelösung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dies ist NICHT Salesforce. Es bietet nicht die Art von fortschrittlicher Funktionalität und Berichterstattung, die marktbeherrschende Lösungen bieten. Es könnte etwas Arbeit an einigen der wiederkehrenden Timer und anderen Planungsfunktionen gebrauchen und hat derzeit eine begrenzte Skalierbarkeit. An diesem Punkt würde ich sagen, dass es eine gute Lösung für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen ist, das nicht über die IT-Ressourcen verfügt, die funktionsreichere Pakete erfordern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag alles! Die Verwaltung der Informationen meiner Kunden und wie einfach diese Seite zu benutzen ist. Ich habe mir selbst beigebracht, wie man das gesamte Programm benutzt, und es funktioniert perfekt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe ehrlich gesagt nichts Schlechtes über unsightly zu sagen. Vollkommen zufrieden! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.