Insightly CRM Bewertungen & Produktdetails

I love the organization of Insightly. It keeps all members of our company on the same page with regards to what is being done, needs to be done or is waiting on someone. It keeps us all accountable for our communication with clients, has ability for us to make notes for us to remember certain aspects of an account, and allows us to connect our email to the account as well. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Although I am new to Insightly, one thing i dislike is the changeover when the person assigned to the task changes. This could be something i'm missing. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly allows our sales to project managers to accounting team all be on the same page with clients instead of sharing gmail contacts inefficiently and not cross-organizationally. Transitioning the opportunities to projects is really helpful for our company. We also like being able to link emails and upload our contract for each project. Assigning owners is helpful and we also use the tag feature to distinguish types of projects. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The Quickbooks link breaks frequently. We have a lot of contracts that require the Project Managers to stay on top of billing issues so we still have to revert back to them asking accounting directly rather than having easy access to it on their phone or computer. The reports for sales conversions are pretty good, but for retention and clients who sign multiple contracts or duration of client lifecycle, etc. longterm profiles aren't there. We've also experienced timing out when we try to search and there is a delay when you're trying to link accounts or contacts to companies. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I mainly use the task and project management tools Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It's another separate site to go to when I've already got so many Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I am the VP of a brand new company. We tried several CRMs and were disappointed. Since we have found Insightly we are so happy It is SUPER easy to use. There are many additional features as well! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sometimes it can be a little hard to get customer support on the phone. However, there are really not many issues so I am not complaining! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe viele Funktionen, eine davon ist die visuelle Darstellung, die ich erhalte, wenn ich Organisationen mit Menschen verbinde, sowie die Tags, ich liebe die Tags! Ich liebe die Aufgabenfunktion so sehr, dass ich meinen Tag nicht ohne sie verbringen kann! Es war sehr einfach, loszulegen, schmerzlos würde ich sagen. Die anfängliche Übertragung von Informationen war sehr einladend. Insightly hat auch einen unglaublichen Kundenservice. Ich bin immer beeindruckt von der schnellen Antwort, die ich erhalte, wenn ich Fragen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es aktualisiert sich nur in eine Richtung, von Insightly zu meinen anderen Anwendungen und nicht in beide Richtungen. Es ist nicht sehr intuitiv bei der Identifizierung von doppelten Organisationen und/oder Kontakten. Ich würde es lieben, wenn es erkennen könnte, dass Central Market und Central Markets tatsächlich derselbe Ort sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Google Apps for Work ist kein CRM - aber Insightly ist es! Und wir lieben es. Zusammen mit der Kollaborations- und Kommunikationsplattform von Google ist es derzeit die beste verfügbare Lösung für Start-ups und KMU. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist eine SaaS-Lösung. Also befürchte ich, dass ich nicht alle meine bevorzugten kleinen Anpassungen bekomme... aber Moment: Ich profitiere von einer starken Basisgemeinschaft und der kontinuierlichen Integration neuer Funktionen. Vielleicht am Ende gar nicht so schlecht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, wie alle kostenpflichtigen Pläne von Insightly die grundlegenden Anforderungen an E-Mail-Integration, CRM und Projektmanagement der meisten kleinen Unternehmen abdecken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die verfügbaren Berichtsfunktionen in Insightly überhaupt nicht, aber das kann leicht mit Berichtsanwendungen von Drittanbietern und zukünftigen Insightly-Versionen geändert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Very easy to set-up, navagate & customize.

Very user friendly Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I would love to be able to customize a bit more Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe einige CRM-Systeme vor Insightly verwendet und finde dieses am besten. Insightly hat viele großartige Funktionen und Vorteile und ist preislich auf die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen abgestimmt. Sie konzentrieren sich darauf, ihr Produkt basierend auf den Bedürfnissen ihrer Benutzer durch ihre Online-Community zu entwickeln. Ihr Support-Team ist ausgezeichnet. Mein Lieblingsmerkmal ist die Fähigkeit, Kontakte, Gelegenheiten, Aufgaben, Projekte und Organisationen zu verknüpfen. Dokumente mit Ihrem Google Drive zu verknüpfen und Social Linking ist integriert, wo andere CRM-Systeme extra berechnen. Funktioniert gut mit Ihrem E-Mail-Programm, um Ihre E-Mails zu Insightly hinzuzufügen, während andere CRM-Systeme extra berechnen. Viele Möglichkeiten, einen Kontakt oder eine Organisation zu suchen und zu finden. Filterfunktionen sind erstaunlich. Benutzerdefinierte Felder und Kategorien machen das CRM einzigartig für Ihre Bedürfnisse als Unternehmen. Ich freue mich darauf, mein Unternehmen mit Insightly an meiner Seite zu erweitern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Hauptmerkmal muss eine weitere Option haben, um Unternehmen als Lead zu haben, nicht den Kontakt. Zu schwierig, einen Kontakt zu konvertieren und an ein bereits bestehendes Unternehmen anzuhängen. Benutzerberechtigungen müssen erweitert werden, um unbeabsichtigte Änderungen an der Anpassung, die ich Zeit mit dem Aufbau verbracht habe, zu verhindern, damit sie nicht "versehentlich" geändert oder gelöscht werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das beste Merkmal von Insightly ist die Fähigkeit, Chancen zu verfolgen und sie in Projekte umzuwandeln, sobald sie genehmigt wurden oder ein Verkauf getätigt wurde. Dies ist ein großartiges Merkmal, da es den Lebenszyklus einer Chance bis zur Erfüllung verfolgt und alle relevanten Dokumente, Aufgaben und Notizen für die Zugänglichkeit miteinander verknüpft hält. Auch ein tolles Merkmal ist die Visualisierung der Phasen der Pipeline. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine einzigen Abneigungen können mit Anpassungen in der Benutzeroberfläche gelöst werden. Es wäre schön, wenn Text das visuelle Bild der Pipeline begleiten würde, anstatt über das Pipeline-Bild fahren zu müssen, um zu sehen, in welcher Phase sich eine Gelegenheit/ein Projekt befindet. Außerdem wäre es praktisch, wenn die Liste der Projekte und Gelegenheiten keine Begrenzung der Anzahl der in einer Liste sichtbaren Projekte hätte. Es ist unpraktisch, durch Scrollen und Klicken durch die Zahlen zu gehen, um die Liste der Gelegenheiten/Projekte durchzugehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.