Insightly CRM Bewertungen & Produktdetails

Die Flexibilität, eigene benutzerdefinierte Felder, Berichte, Vorlagen und Dashboards erstellen zu können. Sehr einfach zu bedienen, nach der anfänglichen Einrichtung. Der Kundensupport war ausgezeichnet. Brian Revak war unser Customer Success Manager und war während des gesamten Erlebnisses sehr hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Daten für 2 verschiedene Objekte können nicht zusammengeführt werden, aber dies kann umgangen werden, indem benutzerdefinierte Felder innerhalb des relevanten Objekts erstellt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly ist so einfach zu bedienen. Wir gruppieren potenzielle Kunden in Gelegenheiten, wo Sie alle sehen und sichtbare Notizen machen können, ohne in jede Organisation klicken zu müssen. Auf diese Weise können Sie sehen, wer gekauft hat und wer nicht. Die Einrichtung ist einfach und je nach gewähltem Abonnement haben Sie möglicherweise auch eine Reihe von Meetings mit Ihrem Insightly-Vertreter, in denen Sie besprechen können, wie Sie das Beste aus dem Produkt herausholen. Wir konnten Insightly in unsere Website integrieren, sodass jeder, der Kontakt aufnimmt, dem CRM hinzugefügt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist großartig, aus dem CRM E-Mails senden zu können, jedoch kann man nur 50 auf einmal senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I have used Salesforce it had some more robust features. The one that stuck out so much to me was tha capabilites with merge variables and automations. I think the Workato (app connect) feature) aims to solve this and it does a good job. I think my absolute favorite part has been the customer service. Our reps from Insightly have been absolutely invaluable. Brian Revak is our rep and has left no question unanswered for our team and has helped me with resources like time with engineers to solve problems. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I think that Insightly is a little confusing to get started with compared to Salesforce. There is a higher barrier of entry that in my opinion neccesitates having a success rep help you. I am not sure if that is ideal to require your product have a guide that I still use weekly 6+ months into working in the platform. I could also be stupid? Jury is out on that one but I do think the barrier for entry is high. I also believe the AppConnect project to be very difficult to get your arms around and use. Again, could be my problem but I have had an engineer join in and it took us 2ish hours to get an automation together to just make leads from Calendly enter automatically and not duplicate when a follow up Calendly is created. This is something that should be far easier in my opinion. I hope I see your team leverage Ai in this department because given Workato runs on logic AI would likely be able to create recipes for people, test them and make adjustments based on feedback given on failures until it works correctly. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Daine unsere, wie unsere Organisation,,,,,.G,,,,,.G.V,.G.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist eine Investition für eine kleine Organisation, aber es hat sich für uns gelohnt. Einige der Integrationen verursachen zusätzliche Kosten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly is very responsive. The search feature is amazing. I find the interface simple to navigate and when it's time to automate, insightly has powerful automation features. The CRM is user friendly enough to use daily. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I find the price to be high. Also, in every price tear there are new features. All features should be represented with every price tears with limitations based on the price level you purchase. For example, products are only available with the top tier for $100 USD per month. With lower price tears this feature should be available perhaps with a limitation on total products able to list. Also, I wish I could change the orange look Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly hat unsere Projektverwaltung komplett verändert. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Funktionen sind genau das, was wir brauchen, und es hält unser Team organisiert und auf Kurs. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mehr Integrationsoptionen wären großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr einfach zu bedienen und viele Anpassungsoptionen für spezifische Verwendungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es dauerte ein paar Monate, um die Systeme zu lernen und einzurichten, damit das CRM nützlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly ist einfach zu bedienen und hochgradig anpassbar. Wir haben eine Reihe von benutzerdefinierten Objekten und benutzerdefinierten Feldern erstellt, um alles von Spenden über Bestellungen im Shop bis hin zu Veranstaltungsanmeldungen zu verwalten. Die Integrationen mit Facebook, Shopify und unserem CMS waren einfach einzurichten und zu verwalten. Der Kundenservice und der technische Support waren ebenfalls ausgezeichnet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie bei allen CRMs gibt es kleinere Dinge, die ich ändern möchte, aber nichts Wesentliches. USA-basierter Support kann manchmal Verzögerungen verursachen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie einfach es ist, all meine Projekte zu verfolgen und Aufgaben und Notizen während der Arbeit daran zu aktualisieren. Es ist sehr einfach, E-Mails mit Insightly zu verknüpfen, sodass alles im Projekt nachverfolgt werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn Sie nach einem Projektnamen suchen, klicken Sie manchmal versehentlich auf den Verkaufsteil des Projekts, da die Suche Ihnen alles liefert, was mit dem, wonach Sie suchen, zu tun hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Leichtigkeit, mit der ein Entwickler mit dem Insightly-Tool arbeiten kann, und es hilft mir wirklich bei der Konfiguration meiner Berichte, die ich erstellen muss. Es ermöglichte mir auch, Insightly mit externen Systemen über die AppConnect-Funktion zu integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Dokumentation ist überwältigend und verstreut - nicht auf der API-Seite, sondern im Allgemeinen in Bezug auf die Unterstützungsdokumentation, die meiner Meinung nach verbessert und fokussierter gestaltet werden könnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.