Top 10 Envestnet | MoneyGuide Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu Envestnet | MoneyGuide kürzlich von der G2-Community überprüft

#1

eMoney
Von eMoney Advisor, LLC.
(45)4.5 von 5
emX bietet eine interaktive Vermögensverwaltungsplattform für Berater und deren Kunden und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, leistungsstarke Integrationen und mehrere Finanzplanungsoptionen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
• Finanzanalytik
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass eMoney ist:
Besser bei der unterstützung
Einfacher zu verwalten
Besser bei der erfüllung von anforderungen
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#2

RightCapital
Von RightCapital Inc.
(13)4.6 von 5
Gegründet im Jahr 2015, ist RightCapital die am schnellsten wachsende Finanzplanungssoftware mit der höchsten Benutzerzufriedenheit unter Beratern. Unsere modernen, intuitiven Funktionen machen den Finanzplanungsprozess zum Kinderspiel. Von interaktiven Ruhestandsszenarien und steuerlich effizienten Ausschüttungen bis hin zur Versicherungsbewertung, Verwaltung von Studentendarlehen und Nachlassplanung vereinfachen wir die Komplexität der Finanzplanung, damit jeder verstehen kann, wie man für die Zukunft plant.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
• Finanzanalytik
Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass RightCapital ist:
Besser bei der unterstützung
Besser bei der erfüllung von anforderungen
Brauchbarer
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Sharesight
(1)3.5 von 5
Sharesight ist ein beliebter Online-Investment-Portfolio-Tracker, der seit 2007 läuft. Sharesight ermöglicht es den Nutzern, ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen, wodurch der Bedarf an Dateneingabe reduziert und Investoren Zeit und Geld gespart wird. Investoren können ihre Handelshistorie von ihrem Aktienbrokerage-Konto importieren und Sharesight den Rest erledigen lassen - sehen Sie Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, vergleichen Sie sich mit jedem anderen Aktienmarktindex oder ETF, erstellen Sie einfache Steuerberichte und mehr.
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#3

Asset-Map
Von Asset-Map Holdings, Inc.
(115)4.8 von 5
Asset-Map kombiniert Design Thinking und persönliche Finanzen, um grafisch reichhaltige Asset-Maps zu erstellen, die das vollständige Finanzbild eines Kunden mit Klarheit darstellen. Die Verwendung von Asset-Map mit einem Kunden stärkt nachweislich die Berater/Kunden-Beziehung, fördert die Compliance, erhöht das Engagement, deckt Chancen auf und verbessert letztendlich die Planung für die Zukunft.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Finanzanalytik
Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass Asset-Map ist:
Besser bei der unterstützung
Einfacher einzurichten
Einfacher zu verwalten
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#4

Morningstar Advisor Workstation
Von Morningstar
(174)4.2 von 5
Gebaut für Produktivität, unterstützt Morningstar® Advisor Workstation Berater mit den neuesten Morningstar-Investmentdaten, -Tools und -Berichten, um bestehende Kunden zu betreuen und neue Geschäfte zu generieren. Nahtlose Integration mit beliebten Beratersystemen bringt automatisch aktuelle Kunden- und Kontodaten für den klarsten Überblick über Ihr Geschäftsbuch.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass Morningstar Advisor Workstation ist:
Besser bei der erfüllung von anforderungen
Einfacher, geschäfte zu machen mit
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#5

Nitrogen
Von Nitrogen
(70)4.1 von 5
Stickstoff ist das Unternehmen, das die Risk Number® erfunden hat, die die weltweit erste Wachstumsplattform antreibt und auf einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten akademischen Rahmenwerk basiert. Berater, Vermögensverwaltungsfirmen und Vermögensverwalter nutzen die Stickstoff-Plattform, um Interessenten zu Vermögenswerten zu engagierten und gehaltenen Kunden zu beschleunigen, mit den Einblicken und Analysen, um alles auf Kurs zu halten — alles mit der Mission, die Welt zu befähigen, furchtlos zu investieren.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass Nitrogen ist:
Einfacher zu verwalten
Einfacher, geschäfte zu machen mit
Besser bei der unterstützung
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#6

Morningstar Direct
Von Morningstar
(207)4.1 von 5
Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
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#7

Betterment at Work
Von Betterment
(212)4.1 von 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
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• Anlageportfoliomanagement
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Teurer
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#8

Orion Risk Intelligence
Von Orion Advisor Tech
(36)4.5 von 5
Starten Sie Risikogespräche mit Business Intelligence der nächsten Stufe, Risikoanalysen und Wirtschaftsforschung, um jeden Kunden zu Anlagestrategien zu führen, die für ihn funktionieren — unabhängig davon, was in der Welt passiert.
Gemeinsame Kategorien mit Envestnet | MoneyGuide:
• Anlageportfoliomanagement
Rezensenten sagen im Vergleich zu Envestnet | MoneyGuide, dass Orion Risk Intelligence ist:
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#9

Koyfin
Von Koyfin
(81)4.8 von 5
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.
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#10

Spreadsheet Server by insightsoftware
Von insightsoftware
(78)4.4 von 5
Verbinden Sie Ihr ERP in Echtzeit mit Microsoft Excel, um manuelle Datenübertragungen und -aktualisierungen zu vermeiden und herauszufinden, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht. Erstellen und aktualisieren Sie jeden Finanz- oder Betriebsbericht, den Sie benötigen, mit einem Tool, das es Ihnen ermöglicht, GL- und Nicht-GL-Daten aus mehreren Quellen zu mischen. Gehen Sie von der Zusammenfassungsebene zu Journals, Salden und Unterbüchern, um Abstimmungsprobleme schnell zu finden und zu beheben.
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Sharesight
(1)3.5 von 5
Sharesight ist ein beliebter Online-Investment-Portfolio-Tracker, der seit 2007 läuft. Sharesight ermöglicht es den Nutzern, ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen, wodurch der Bedarf an Dateneingabe reduziert und Investoren Zeit und Geld gespart wird. Investoren können ihre Handelshistorie von ihrem Aktienbrokerage-Konto importieren und Sharesight den Rest erledigen lassen - sehen Sie Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, vergleichen Sie sich mit jedem anderen Aktienmarktindex oder ETF, erstellen Sie einfache Steuerberichte und mehr.
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