Countercyclical Bewertungen & Produktdetails

Asset-Map kombiniert Design Thinking und persönliche Finanzen, um grafisch reichhaltige Asset-Maps zu erstellen, die das vollständige Finanzbild eines Kunden mit Klarheit darstellen. Die Verwendung von Asset-Map mit einem Kunden stärkt nachweislich die Berater/Kunden-Beziehung, fördert die Compliance, erhöht das Engagement, deckt Chancen auf und verbessert letztendlich die Planung für die Zukunft.

Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.

Grata ist die führende Plattform für die Beschaffung von Deals, die eine vielfältige Palette von Geschäftsentwicklungs-Workflows für M&A-Profis unterstützt. Gratas erstklassige Suchtechnologie und Workflow-Tools befähigen Benutzer, mit zuvor unentdeckten mittelständischen Unternehmen in Kontakt zu treten, Beziehungen zu pflegen und eine Multi-Channel-Geschäftsentwicklungsstrategie zu verwalten.

Verbinden Sie Ihr ERP in Echtzeit mit Microsoft Excel, um manuelle Datenübertragungen und -aktualisierungen zu vermeiden und herauszufinden, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht. Erstellen und aktualisieren Sie jeden Finanz- oder Betriebsbericht, den Sie benötigen, mit einem Tool, das es Ihnen ermöglicht, GL- und Nicht-GL-Daten aus mehreren Quellen zu mischen. Gehen Sie von der Zusammenfassungsebene zu Journals, Salden und Unterbüchern, um Abstimmungsprobleme schnell zu finden und zu beheben.

Die S&P Capital IQ Pro-Plattform kombiniert fundamentale Daten mit branchenspezifischen Metriken und Analysen, die für die von uns abgedeckten Industrien relevant sind, sowie wichtige Asset-Daten, Kartierungstools, regulatorische Einblicke und mehr.