Top 10 Personal Finance Management - end-to-end financial lifestyle management Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu Personal Finance Management - end-to-end financial lifestyle management kürzlich von der G2-Community überprüft

#1

Betterment at Work
Von Betterment
(213)4.1 von 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
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#2

Morningstar Direct
Von Morningstar
(207)4.1 von 5
Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.
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• Anlageportfoliomanagement
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Sharesight
(1)3.5 von 5
Sharesight ist ein beliebter Online-Investment-Portfolio-Tracker, der seit 2007 läuft. Sharesight ermöglicht es den Nutzern, ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen, wodurch der Bedarf an Dateneingabe reduziert und Investoren Zeit und Geld gespart wird. Investoren können ihre Handelshistorie von ihrem Aktienbrokerage-Konto importieren und Sharesight den Rest erledigen lassen - sehen Sie Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, vergleichen Sie sich mit jedem anderen Aktienmarktindex oder ETF, erstellen Sie einfache Steuerberichte und mehr.
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#3

Morningstar Advisor Workstation
Von Morningstar
(174)4.2 von 5
Gebaut für Produktivität, unterstützt Morningstar® Advisor Workstation Berater mit den neuesten Morningstar-Investmentdaten, -Tools und -Berichten, um bestehende Kunden zu betreuen und neue Geschäfte zu generieren. Nahtlose Integration mit beliebten Beratersystemen bringt automatisch aktuelle Kunden- und Kontodaten für den klarsten Überblick über Ihr Geschäftsbuch.
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#4

Koyfin
Von Koyfin
(81)4.8 von 5
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.
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#5

Nitrogen
Von Nitrogen
(70)4.1 von 5
Stickstoff ist das Unternehmen, das die Risk Number® erfunden hat, die die weltweit erste Wachstumsplattform antreibt und auf einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten akademischen Rahmenwerk basiert. Berater, Vermögensverwaltungsfirmen und Vermögensverwalter nutzen die Stickstoff-Plattform, um Interessenten zu Vermögenswerten zu engagierten und gehaltenen Kunden zu beschleunigen, mit den Einblicken und Analysen, um alles auf Kurs zu halten — alles mit der Mission, die Welt zu befähigen, furchtlos zu investieren.
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#6

Pershing Financial Services
Von Pershing a BNY Mellon
(58)4.2 von 5
NetX360 bietet die Technologie, um Ihr Unternehmen effizient von CRM und Kunden-Onboarding bis hin zu Betrieb und Berichterstattung zu verwalten.
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#7

Backstop Solutions Suite
Von ION Analytics
(46)4.7 von 5
Backstop bietet die branchenführende, cloudbasierte Produktivitätssuite für Dachfonds, Pensionskassen, Stiftungen, Investmentberater, Family Offices, Hedgefonds und Private-Equity-Firmen an.
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#8

eMoney
Von eMoney Advisor, LLC.
(45)4.5 von 5
emX bietet eine interaktive Vermögensverwaltungsplattform für Berater und deren Kunden und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, leistungsstarke Integrationen und mehrere Finanzplanungsoptionen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
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#9

Orion Risk Intelligence
Von Orion Advisor Tech
(36)4.5 von 5
Starten Sie Risikogespräche mit Business Intelligence der nächsten Stufe, Risikoanalysen und Wirtschaftsforschung, um jeden Kunden zu Anlagestrategien zu führen, die für ihn funktionieren — unabhängig davon, was in der Welt passiert.
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#10

Seeking Alpha
Von Seeking Alpha
(31)4.1 von 5
Seeking Alpha ist ein Branchenführer im Bereich der Nutzung der Weisheit der Massen für Einblicke in jedes für Investoren interessante Thema. Es bietet Analysen, Nachrichten und Daten für Aktienmarktinvestoren über unsere Website und mobilen Apps. Seeking Alpha ist eine unterhaltsame, dynamische, familienähnliche Umgebung, voller intelligenter, innovativer und unternehmerisch denkender Individuen.
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Sharesight
(1)3.5 von 5
Sharesight ist ein beliebter Online-Investment-Portfolio-Tracker, der seit 2007 läuft. Sharesight ermöglicht es den Nutzern, ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen, wodurch der Bedarf an Dateneingabe reduziert und Investoren Zeit und Geld gespart wird. Investoren können ihre Handelshistorie von ihrem Aktienbrokerage-Konto importieren und Sharesight den Rest erledigen lassen - sehen Sie Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, vergleichen Sie sich mit jedem anderen Aktienmarktindex oder ETF, erstellen Sie einfache Steuerberichte und mehr.
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