Bonterra Case Management (formerly Apricot) Bewertungen & Produktdetails

Ich mag die Tatsache, dass es einen Fluss hat, für einen Eingang und einen Ausgang von einem Schritt zum anderen. Zuvor war es notwendig, eine bestimmte Kategorie zu suchen und auszuwählen, um einen Kunden abzuschließen oder einen Eingang zu machen. Es ist sehr offensichtlich, dass die jüngsten Änderungen in den letzten 3 bis 4 Monaten enorm geholfen haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass es immer noch eine entmutigende Aufgabe ist, eine externe Überprüfung oder eine externe Überweisung zur Eingabe zu erhalten. Sobald die ersten Schritte im neuen Kunden-Workflow erfüllt sind, finde ich es sehr hilfreich, aber es sollte eine bessere, angemessenere Methode geben, um die ID eines Kunden im System zu etablieren, eine benutzerfreundlichere oder zugänglichere Methode als die, die derzeit existiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It is easy to manage and work with the system. The more I used it the better I am at documenting the information I gathered from clients. I like that it is web-based so it allow me to work from multiple locations. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Not sure if this will resonate with you, but I would like to move from one form to the next and not lose the information that I had placed in the previous form. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Building reports and entering information is easy once it becomes clear how to use this tool.

The updates to some records have helped tremendously. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Searches are really slow after 1 pm.

The total number of duplicate profiles is incredible, I would like a merge option to be available for admins locally, as this process takes weeks sometimes.

if the DOB is approximated or unavailable in the Tier one file, the ICI won't save unless I put a value in there, the problem is that someone later would need to come back and fix that DOB even if this information is never made accurate.

Searching for a name occasionally returns nothing, when creating a tier one profile, there will be a duplicate profile populated, why is it inconsistent in returning that profile?

Relationships, okay, sometimes if you click on the open this profile button it doesn't work unless you select the ICI and the person, other times its just buggy and will never populate, even if I copy the Record ID number and search that. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We love the customizability of the database, and ability to create new forms and reports as our services evolve or new funder requirements arise. It has significantly streamlined the process of meeting our reporting requirements for grants. Staff find out very intuitive and user friendly. It is easy to onboard direct services staff with minimal end-user training. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I wish the customer support were as customized as the database itself! At the basic support package level, support requests are text base and go to general customer support staff who are not familiar with the nuances of our customized database. Higher level support packages are prohibitively expensive. It would be SO helpful to have limited access to the original implementation specialist who knows the configured database best. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind in der Lage, zu entwickeln und zu planen, welche Informationen wir sammeln möchten, und dann diese Formulare und Berichte entsprechend zu erstellen. Es bringt alles an einen Ort, den alle unsere Mitarbeiter nutzen und finden können - und wenn es an der Zeit ist, Anträge zu schreiben oder neu zu schreiben, können die Informationen schnell herausgezogen und angewendet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn man mit Formularlogik arbeitet, gibt es keine Abkürzung. Zum Beispiel möchte ich, dass ein Mitarbeiter die Möglichkeit hat zu sagen, dass er während einer Veranstaltung mit 10 Personen gearbeitet hat. Wenn sie das Formular ausfüllen und 10 Personen auswählen, musste ich manuell hineingehen und die Logik schreiben, um 10 Felder zu öffnen. Jedes musste auch für 1 bis 9 Personen zutreffen. Es gibt keine Möglichkeit, die Logik zu duplizieren oder eine Wiederholung zu haben, und jedes Mal waren es genau die gleichen Schritte, nur mit einem Unterschied, aber die ersten 4 Schritte mussten neunmal gleich gemacht werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist extrem einfach zu benutzen, Bonterra macht das Erstellen von Fallnotizen einfach, das gefällt mir am besten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann wirklich keinen Nachteil bei der Verwendung von Bonterra erkennen, gelegentlich gibt es eine kleine Wartezeit, bis die Felder beim Suchen eines Profils ausgefüllt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Anpassungsmöglichkeiten von Bonterra 360. Ich finde es einfach zu bedienen und es kann an unsere Bedürfnisse angepasst werden. Es gibt viele Funktionen, bei denen wir neue Agenturen und Daten einbinden und integrieren können. Ich mag den Tier-1-Support, den sie anbieten. Insgesamt haben wir mehrere Agenturen, die unsere Seite wegen unserer Genauigkeit und der Fähigkeit, neue Felder zu verfolgen, nutzen möchten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie könnten bessere Funktionen für das Erstellen von Formularen und Berichten anbieten. Ich wünschte, wir könnten tatsächlich Elemente von der Website löschen, aber das können wir nicht. Ich wünschte, wir könnten denselben Formulareintrag für mehrere Kunden kopieren. Unbenutzte Links aus Formularen entfernen. Eine Änderung, die ich jetzt gerne hätte, ist, dass man beim Bearbeiten von Berichten nicht klicken muss, um die Farbanpassung und das Formular, aus dem das Feld stammt, zu erweitern. Sie brauchen auch lange, um auf Rechnungen und einige E-Mails zu antworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, genau das zu schaffen, was wir brauchten und wollten, war aufregend. Der Prozess war einfach, weil ich es nicht persönlich machen musste. Die Person, die es verwaltete, konnte jedoch alle unsere Anforderungen integrieren und es benutzerfreundlich für alle gestalten. Obwohl sie keine Technikexpertin ist, hat sie mit der Hilfe von Bonterra erfolgreich unser gesamtes Programm aufgebaut.

Da wir es jeden Tag nutzen, können wir sofort auf Probleme reagieren oder es nach Bedarf anpassen. Wir sind ohne nennenswerte Probleme von unserem alten System umgestiegen. Das Programm selbst ist unkompliziert, sodass wir alle ohne größere Verständnisprobleme schulen können. Selbst unsere älteren Freiwilligen können es ohne Schwierigkeiten nutzen.

Die Integration dieses Programms verlief nahtlos. Die Implementierung war ebenfalls reibungslos, und jeder konnte es nutzen, als ob sie es schon seit Jahren tun würden. Wenn wir auf Probleme stoßen, ist der Kundensupport nur einen Klick entfernt. Wir müssen nie lange auf unsere Antworten warten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Irgendwie wäre es schön, einen besseren Überblick über alle wichtigen Highlights aus den Fallnotizen zu haben. Eine Möglichkeit, die Notizen zu lesen, damit wir sicherstellen können, dass wir nichts übersehen haben. Ich habe bereits einen Vorschlag gemacht, unsere Servicenotizen hervorheben, fett oder unterstreichen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The bulk case noting option, where I can make one case note for multiple cases. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

How when you click to edit a case note or click on it, once you click out. You go back to the start of all the case notes. Its very inefficent for auditing purposes. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Upside of using apricot was the ability to customoize forms and reports that made it user friendly to our case workers. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Not beign able to copy forms like the way you can with reports. Also not beign able to add custom expression in forms. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.