AppFolio Investment Manager Bewertungen & Produktdetails

I like the user friendly interface the best. I just use it right now to look up LPs who've contributed equity in our deals. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I need to click around to find the composition / breakdowns of LPs. Sometimes I can find them under an "Investment" type (need to know exact name of the group), so sometimes I end up just going to "Entity" type and then click on "Indirectly Owned By" and find the group(s). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist hervorragend für die Pflege und Organisation einer robusten Datenbank, die aus verschiedenen Informationsebenen wie Investitions-, Fonds- und Partnerdaten besteht. Es hat das Verfolgen von Beiträgen, Ausschüttungen und Dokumenten zu einem viel einfacheren Prozess gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Versprochen, spezifische Funktionen hinzuzufügen, um unser Geschäftsmodell anzupassen, als wir uns erstmals angemeldet haben; jedoch, nach über 1,5 Jahren und zahlreichen Anrufen, um diese versprochenen Funktionen zu besprechen und zu wiederholen, haben sie an Reaktionsfähigkeit und Bereitschaft gefehlt, diese für unser Geschäft sehr wichtigen Funktionen hinzuzufügen. Wir sind jetzt in der Lage, unseren Partnern unprofessionelle Berichte, Erklärungen und Mitteilungen über die Plattform senden zu müssen. Wir haben eine große Menge an Feedback von unseren Investoren erhalten, in dem sie verwirrt und frustriert über die Lesbarkeit der Berichte/Erklärungen sind, mehrere Konten erstellen zu müssen, um ihre Berichte/Erklärungen/etc. getrennt zu halten, usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist einfach zu bedienen, und es ist großartig, dass es sich mit unserer Immobilienverwaltungsplattform verbindet, was die Erstellung von Berichten erleichtert, da Informationen von einer zur anderen übertragen werden. Ich liebe die Einfachheit, Dokumente zur Unterschrift zu versenden und dem Profil der Eigentümer hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Plattform hat die Beiträge und Ausschüttungen noch nicht so umgesetzt, wie unsere Investoren es gewohnt sind, sie zu sehen. Derzeit gehen sie alle in ein allgemeines Hauptbuch und nicht so, wie wir sie aufteilen. Sie haben eine Lösung angeboten, die hilft, aber dies könnte ein Bereich sein, der in Zukunft weiterentwickelt werden könnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir lieben, wie AppFolio Investment Management sich mit ihrer Schwestersoftware, AppFolio Property Management, integriert. Dies ermöglicht es uns, unsere Wasserfallverteilungen zu berechnen und sie durch unseren normalen Buchhaltungs- und Zahlungsprozess in der anderen Software zu führen. Es hat auch eine benutzerfreundliche Funktionalität zum Erstellen von vierteljährlichen Investorenberichten, einschließlich des Anhängens von Finanzberichten aus der Immobilienverwaltungssoftware. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein Bereich, in dem sich AppFolio IM verbessern kann, ist die Auswahl und Anpassbarkeit der Berichte, die direkt aus AppFolio PM abgerufen werden können. Derzeit können die Berichte nicht angepasst werden, um verschiedene GL-Karten/Kontenbäume anzuzeigen, und es können nicht alle Berichte abgerufen werden. Stattdessen laden wir PDF-Versionen der gewünschten Berichte aus AppFolio PM herunter und fügen sie manuell den Berichten bei. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir alle wissen, dass Immobilien ständig in Bewegung und Veränderung sind. Appfolio hat uns und unsere Bedürfnisse gehört, während sie sich weiter verändern und entwickeln. Sie haben Produkte entwickelt, die unsere Bedürfnisse erfüllen, ohne uns für diese Verbesserungen extra zu belasten. Sie kümmern sich wirklich um ihre Kunden und bemühen sich, ihnen Produkte anzubieten, die darauf ausgerichtet sind, ihnen bei der Betreuung ihrer Investoren zu helfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie müssen noch an der Privatsphäre für größere Syndikationsgruppen arbeiten. Wir arbeiten ständig mit verschiedenen Gruppen von Menschen zusammen, und um die Arbeit zu erledigen, muss ich ihnen ADMIN-Positionen geben, um mir selbst Arbeit abzunehmen, aber dadurch erhalten sie Zugang zu ALLEN unseren Investoren, und das gefällt uns nicht. Es sollte eine Möglichkeit geben, es privater zu gestalten, aber ihnen dennoch zu erlauben, alle Funktionen nur für ihr spezifisches Geschäft auszuführen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir können die Möglichkeiten besprechen, wie AIM bei Arbeitsabläufen, Aufzeichnungen, Investitionen und Vertriebsverfolgung sowie anderen Aufgaben hilft. Aber das wichtigste Merkmal ist, wie sehr unsere Investoren es schätzen, ihr Investorenportal als zentralen Speicherort für alle wichtigen investitionsbezogenen Informationen zu nutzen. Wir erhalten kontinuierlich positives Feedback von Investoren, insbesondere wenn sie ihre Erfahrungen mit anderen Investment-Sponsoren/Plattformen vergleichen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das AppFolio-Team verbessert ständig die Funktionen des Systems. Manchmal ist es schwierig, mit den neuen Funktionen Schritt zu halten und sie in unseren Prozess zu integrieren. Einige der Arbeitsabläufe können für den gelegentlichen Benutzer kontraintuitiv sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AppFolio is a beneficial tool for managing investors. We can manage contributions and distributions, as well as all documentation and communication with all of our investors, amongst several deals. Additionally, Appfolio is relatively flexible when it comes to setting up waterfall structures as well. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The process of distributing documentation can be a little cumbersome, but it does still work. The waterfall and distribution entry can be a little difficult initially, as it is not intuitive, but the Appfolio team was very helpful in setting that up. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Support-Team von Appfolio ist außergewöhnlich - unser Team fühlt sich mit unserem Feedback gehört und schätzt das Kommunikationsniveau des Appfolio-Teams. Die Option der Investor-Websites ist ein großer Gewinn für uns, besonders da wir unsere Angebote auf 506(C) aktualisiert haben - wir haben jetzt eine nach außen gerichtete Website, die regelmäßig neue Investorenkontakte generiert! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unsere Benutzer haben Schwierigkeiten mit der Funktion der elektronischen Signatur, die wir sehr häufig verwenden. Außerdem wäre es hilfreich für uns, manuelle Felder für unsere Bedürfnisse einfügen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass es mit meiner E-Mail verknüpft ist, und ich sehen kann, wer die E-Mails öffnet. Es ist ein hilfreiches Werkzeug für die Dokumentenspeicherung, Dokumentensignaturen und Fundraising. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keinen telefonischen Support. Kein Support am Wochenende. Ich denke, es ist ein teurer Service, und sie haben ihre Preise noch weiter erhöht. Die E-Mail-Vorlagen bieten nicht viel Auswahl, außer einer einfachen E-Mail. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir lieben die Art und Weise, wie Sie neue Möglichkeiten für Investoren präsentieren können, und die organisatorischen Vorteile waren für uns äußerst hilfreich, um unser Geschäft zu systematisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige, was ich an Appfolio im Moment nicht mag, ist der Mangel an E-Mail-Anpassungsmöglichkeiten, ähnlich wie bei Mailchimp. Ich wünschte auch, es wäre einfacher, monatliche Updates über mehrere Projekte hinweg zu machen, anstatt nur eines. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.