What types of planning capabilities does eMoney provide?

• Cashflow-Planung: Überprüfen und analysieren Sie schnell die Details der Pläne Ihrer Kunden für ihren gesamten Lebenszyklus, entwickeln Sie umfassende Planungstechniken und zeigen Sie Ihren Kunden Ergebnisse, die von interaktiven Übersichten bis hin zu ausführlichen Diskussionen über Themen wie Steuerplanung und Nachlassplanung reichen. • Zielbasierte Planung: Konzentrieren Sie Ihre Kundengespräche auf wichtige Lebensziele und vergleichen Sie detaillierte Pläne zur Erreichung dieser Ziele. Die grundlegende Planung bietet einen optimierten Arbeitsablauf, der Gespräche zur Zielerreichung vereinfacht, während die erweiterte Planung zielorientierte Diskussionen mit Cashflow-Simulationen unterstützt, um Ihre Beratung zu untermauern. Mit eMoney können Sie Ihre Planungsgespräche innerhalb einer einzigen Plattform skalieren.