Redtail Technology und Wealthbox CRM vergleichen 
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Redtail Technology.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bieten Redtail Technology und Wealthbox CRM ähnliche Unterstützungsniveaus.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Redtail Technology.
- Kontaktverwaltung
- Dokumentenspeicherung
- Benutzerdefinierte Felder auf Kontakt- und Kontoebene
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Der Kundensupport von RedTail ist erstklassig. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, ihre Zentrale zu besuchen und das Personal kennenzulernen. Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie eine glücklichere, freundlichere Gruppe von Menschen getroffen habe! Was...
It is very easy to train people how to use it because it is very basic. Doesn't really integrate with other technology that isn't commonly used in the Financial Industry. IE almost all current automating software.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Sie müssen für Telefon und SMS separat bezahlen. Das Onboarding war herausfordernd. --Es gibt keine Möglichkeit, eine CSV hochzuladen, um die Kontaktinformationen selbst zu aktualisieren. Nur die Onboarding-Abteilung kann das tun. Auf diese Weise können...
Der Kundensupport von RedTail ist erstklassig. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, ihre Zentrale zu besuchen und das Personal kennenzulernen. Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie eine glücklichere, freundlichere Gruppe von Menschen getroffen habe! Was...
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
It is very easy to train people how to use it because it is very basic. Doesn't really integrate with other technology that isn't commonly used in the Financial Industry. IE almost all current automating software.
Sie müssen für Telefon und SMS separat bezahlen. Das Onboarding war herausfordernd. --Es gibt keine Möglichkeit, eine CSV hochzuladen, um die Kontaktinformationen selbst zu aktualisieren. Nur die Onboarding-Abteilung kann das tun. Auf diese Weise können...
