Smart RIA
5 avaliações
- Perfis 1
- Categorias 1
Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2011
Smart RIA Reviews
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer AdvisorSoftware essencial para pequenas RIAs
SmartRIA é fácil de usar, fornece um repositório seguro para todos os dados dos meus clientes e oferece uma riqueza de recursos de conformidade e lembretes.
RJ
Robert J.
Owner, Crew Capital ManagementGreat program that offers compliance, asset review and CRM
The program was very easy to get up and running
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.CCO e Diretor Geral para RIA Independente
Automação perspicaz para organização de conformidade.
About
Details
Ano de Fundação
2011
Website
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