É a capacidade de rastrear vários relatórios de corretoras e a disponibilidade de opções de agrupamento para rastrear várias famílias ou segmentos de clientes.

É um software para controlar e rastrear a contabilidade financeira a partir do ponto de vista do investidor, faz uma coleta de preços dos ativos nos quais você investiu, permite manter uma ordem precisa em caso de auditoria e pagamento de impostos.

Tem bons recursos de gestão de portfólio e gestão contábil.