Moneytree Advise

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Moneytree Advise é uma solução fácil e eficaz para planejadores ocupados. Advise permite que você passe mais tempo com os clientes e menos tempo criando planos financeiros através de navegação intuitiva e relatórios claros. Comparações instantâneas de cenários lado a lado permitem uma interação rica com o cliente.

Moneytree Merit

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Com a nova solução fácil de usar da Moneytree, Merit, você tem acesso a dados abrangentes e insights sobre uma ampla gama de investimentos. E é simples comparar múltiplos planos, levar em conta o risco e fatores históricos, tudo enquanto responde à pergunta: seus planos têm mérito? Merit permite que você: Construa e compare portfólios para avaliar o melhor perfil de risco/retorno para seus planos. Revise e analise portfólios com base em risco, participações e distribuição geográfica. Compare muitos cenários com base em pontos fortes, fracos e dados históricos do portfólio. Veja e apresente os resultados de uma maneira simplificada e visual.

Moneytree Elite

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Moneytree é uma solução fácil e eficaz para consultores financeiros ocupados. Este software é uma solução abrangente para ferramentas baseadas em metas e fluxo de caixa que permite personalização conforme necessário. O pacote Elite é perfeito para planejadores abrangentes e consultores que possuem uma carteira diversificada de negócios, variando de clientes jovens a clientes que estão se aproximando da aposentadoria.