Em vez disso, é um ótimo CRM. Ajuda você a se manter no topo do seu jogo.

Meu trabalho é reunir informações sobre investimentos importantes, de alto risco e de baixo risco, o que significa que trabalho muitas horas extenuantes. Com o mercado mudando constantemente, preciso me manter atualizado e estar ligado às atualizações da nossa economia atual. Eu estava procurando um software que me ajudasse a comunicar com corretores, gestores de fundos e clientes e me deparei com o InStream. Este software me ajuda a mesclar e coletar dados relevantes dos meus clientes para que eu possa combiná-los com os investimentos certos. Ele também mantém um histórico de conversas com seus clientes, o que é muito útil, porque você pode sempre voltar e ver se esqueceu de algo.

Basicamente, eu gosto que seja um software fácil de usar, ele me permite organizar todos os clientes, funcionários, clientes fixos e parceiros, assim posso ter uma melhor comunicação com eles; Também me dá a possibilidade de lidar com cada associação relacional com os clientes. Tem uma estrutura inovadora e a interface é muito completa, possui todas as ferramentas de que preciso.