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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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JG
John G.
01/23/2024
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

mapa de metas de planejamento de aposentadoria.

|Asset-Map
simplicidade, facilidade de uso ...vantagens são visão clara e experiência de planejamento para potenciais clientes e clientes.
Alex S.
AS
Alex S.
Founding Advisor and Wealth Manager
01/22/2024
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Acabamos de começar a usá-lo, mas adoramos compartilhar o mapa de ativos com nossos clientes durante as consultas.

|Asset-Map
A página real do mapa de ativos. O relatório impresso e a página web do mapa de ativos real são ótimos para compartilhar com os clientes.
HM
Herb M.
01/18/2024
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Meu Aliado do Mapa de Ativos

|Asset-Map
Asset Map cria uma representação visual em uma única página que mostra a atual situação financeira do meu cliente, incluindo tanto Ativos quanto Passivos. E, claro, o componente Target Map permite que o cliente veja a probabilidade de sucesso financeiro/futuro de aposentadoria sob uma variedade de cenários hipotéticos! Asset Map é tão poderosamente simples!

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HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008