Best Software for 2025 is now live!
View the Winners
  1. Início
  2. Asset-Map Holdings, Inc.
Product Avatar Image

Asset-Map Holdings, Inc.

Mostrar detalhamento de classificação
4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
  • Perfis 1
  • Categorias 1
Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

Profile Name

Star Rating

105
10
0
0
0

Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

Review Filters
Profile Name
Star Rating
105
10
0
0
0
Teofilo Tell G.
TG
Teofilo Tell G.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Professional at Equitable Advisors
05/16/2024
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico

Asset Map allows to show graphically all the financial assets and liabilities in one page

|Asset-Map
Easy way to load the financial information with important notes, always a chat away for help!!
Jordan M.
JM
Jordan M.
Financial Advisor | Chapwood Investments
05/07/2024
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ótima Oportunidade de Valor

|Asset-Map
Asset Map é uma maneira clara de explicar tópicos importantes para os clientes, e eu também o usei com muitos potenciais clientes. Tivemos vários potenciais clientes mencionando que gostam de ver seu patrimônio líquido visualmente, e então os Target Maps oferecem aos clientes uma visão atualizada de suas projeções de aposentadoria, bem como quaisquer necessidades de invalidez ou LTC. Além disso, eles têm um serviço de consultoria de primeira classe com sua equipe interna.
Chris C.
CC
Chris C.
Financial Advisor with Inspire Financial Group
04/18/2024
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

No geral, fiquei muito satisfeito com a simplicidade do Asset-Map.

|Asset-Map
Ser capaz de mapear para mostrar ativos, passivos e rendas em uma página.

About

Contact

HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

Social

@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008