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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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  • Categorias 1
Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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Edward A.
EA
Edward A.
Financial Professional at Equitable Advisors
02/18/2021
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico

Asset map for Ed

|Asset-Map
I think it’s a great tool but I need a lot more training to understand it
Michael D.
MD
Michael D.
Financial Advisor at PeterAlexander
01/10/2021
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

O complexo simples de entender

|Asset-Map
Muitas vezes, os potenciais clientes se afastam do planejamento financeiro adequado porque temem ficar confusos e tomar decisões ruins. O Asset-Map torna mais simples visualizar em uma página, com relatórios de apoio e cenários quando necessário, para que haja menos cálculos e obstáculos para o cliente entender. Se o seu cliente valoriza a simplicidade, este aplicativo pode ajudar a entregar.
Avi C.
AC
Avi C.
Collaborating with Families and Business Owners to develop strategy for a Work-Optional/Tax-Free Retirement
12/17/2020
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Usuário Potencial

|Asset-Map
Revisei muitos concorrentes do Asset-Map e nenhum chega perto de oferecer a facilidade de operação junto com a capacidade de armazenar uma grande quantidade de informações do cliente.

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HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008