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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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Derek N.
DN
Derek N.
FinTech Founder & CEO | Financial Advisor Training & LeadGen | Co-Host of Rethink - The Financial Advisor Podcast | Virtual CFP® 👇
07/19/2022
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Asset Map - Um item indispensável para o Consultor do Século 21

|Asset-Map
Asset Map é uma ferramenta limpa, simples e fácil de usar que me ajuda a articular o complicado de uma maneira muito compreensível para meus clientes. As pessoas aprendem e entendem melhor quando visuais são usados, Asset Map é a melhor ferramenta visual de planejamento financeiro disponível.
William M.
WM
William M.
Financial Planner working with individuals/families to organize and create efficiencies within their finances 📊 while NOT leaving the IRS a tip 😉
07/18/2022
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Revisão do Mapa de Ativos

|Asset-Map
A simplicidade e elegância que o asset-map traz. Realmente traz o planejamento financeiro à vida de uma forma fácil para os clientes entenderem.
PS
Peter S.
07/18/2022
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Excelente suporte e funcionalidade fácil

|Asset-Map
O suporte é ótimo! A maioria das funções eu consigo entender por conta própria. Ótimo suporte.

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HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008