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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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Tushar K.
TK
Tushar K.
LPL Financial Advisor at Twin Peaks Wealth Advisors
08/11/2022
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Software fácil de usar para consultores e clientes com suporte de classe mundial do provedor.

|Asset-Map
Facilidade de uso e velocidade dos resultados. o atendimento ao cliente também é excepcional.
Bradley J. K.
BK
Bradley J. K.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional – Investments & Strategic Financial Solutions for a Complex Environment
08/08/2022
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

No caminho certo, mas é necessário muita personalização ou "ajustes".

|Asset-Map
Visualmente atraente para os clientes; fácil ver todos os ativos e rendimentos em um relance.
Douglas J. E.
DE
Douglas J. E.
Principal and Chief Investment Officer at Eaton Financial Group
07/28/2022
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Asset Map é uma parte crucial do nosso conjunto de tecnologias.

|Asset-Map
Sua equipe de serviço fornece consistentemente excelente capacidade de resposta e assistência onde necessário; integrações confiáveis; o aplicativo lida suavemente com relatórios baseados em metas e em fluxo de caixa. Este é o 'Canivete Suíço' que nos permite usar um aplicativo para a maioria de nossas apresentações de planejamento financeiro.

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HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008