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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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  • Categorias 1
Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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GK
Greg K.
03/23/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Bastante robusto!

|Asset-Map
Facilidade de criar Mapas-Alvo e depois apresentar aos clientes. O software é muito mais robusto do que eu pensei que seria.
Kevin Y.
KY
Kevin Y.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, Financial Advisor to Business Owners
03/23/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ótima ferramenta de planejamento financeiro para consultores financeiros e clientes

|Asset-Map
Traz clareza e simplicidade para as finanças pessoais do cliente. Com uma visão panorâmica, mostra o que um cliente possui em termos de renda, despesas, ativos, passivos e seguros. Também permite o planejamento de financiamento para a aposentadoria, que é essencial para consultores financeiros ao discutir as necessidades de renda de aposentadoria dos clientes. Tem ótimo suporte e treinamento contínuo.
AG
Anne G.
03/23/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ótimos treinamentos e assistência disponíveis para usar o programa.

|Asset-Map
Ótimo para interação com clientes e opções disponíveis

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Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

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Ano de Fundação
2008