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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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CS
Courtney S.
05/30/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ótimo recurso visual para ambos os clientes e consultores

|Asset-Map
O software é muito fácil de personalizar para nossa prática. Existem perfis pré-construídos para que você possa começar a trabalhar imediatamente, mas há muitas maneiras de personalizar a experiência. O produto ajuda a apresentar uma representação visual de problemas e soluções e fornece um ótimo resultado ao final das reuniões com os clientes.
Dave S.
DS
Dave S.
Managing Partner at Aegis Wealth Partners, LLC
05/18/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ótima ferramenta para engajar rapidamente clientes e potenciais clientes.

|Asset-Map
O aspecto visual do AM torna fácil para os clientes entenderem sua visão financeira total.
Tom C.
TC
Tom C.
Founder & Portfolio Manager at 8020 Capital
04/17/2023
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Asset-Map é o melhor que encontrei.

|Asset-Map
Primeiro, é rápido. A entrada de dados acontece muito rapidamente porque você não precisa adicionar participações manualmente. Em seguida, é tão visual que os clientes entendem! Isso nos permite avaliar rapidamente a situação deles e alcançar clareza se "eles têm o suficiente" de ativos para alcançar o que desejam.

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HQ Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States

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@AssetMapLLC

What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

Details

Ano de Fundação
2008