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Asset-Map Holdings, Inc.

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4.8 de 5 estrelas
115 avaliações
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  • Categorias 1
Classificação média por estrelas
4.8
Atendendo clientes desde
2008

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Asset-Map Holdings, Inc. Reviews

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SF
Sani F.
02/03/2025
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Nov 2024 Campo de Treinamento

|Asset-Map
Adoro o impacto visual que ele pode proporcionar e a facilidade de poder comunicar onde estão todos os ativos dos clientes, mas também eles podem ver tudo visualmente em uma página. Adoro que seja fácil de usar e que você possa criar um plano muito simples, bem como aproveitar um plano para uma situação de cliente mais sofisticada. Adoro o fluxo de informações entre cada recurso e a facilidade de implementação. Adoro o novo lançamento dos Mapas de Relacionamento e estou ansioso para o lançamento de mapas-alvo e sinais a serem adicionados à barra lateral.
Jennifer M.
JM
Jennifer M.
01/30/2025
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico

Asset Maps Boot Camp is a must attend

|Asset-Map
It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended.
RM
Robert M.
01/30/2025
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico

Blown away! Clients and prospects love it.

|Asset-Map
The way it puts client's finances in a picture format.

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Philadelphia, Pennsylvania, United States

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What is Asset-Map Holdings, Inc.?

Founded by Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt in 013, Asset-Map is on a mission to elevate the financial wellness of millions of people. Unlike traditional software tools, Asset-Map provides an interactive holistic view of a household’s financial picture that empowers humans to easily comprehend, discuss, and make smart financial decisions now and in the future. Asset-Map is used by thousands of professionals worldwide to promote better guidance conversations, having mapped over 1. 5 million people and $1.5 trillion in financial instruments.

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Ano de Fundação
2008