Avaliações e Detalhes do Produto de YCharts

Y Charts oferece aos usuários muito mais do que informações sobre ações, índices, ETFs e fundos mútuos e construção de portfólio. Literalmente, tem estatísticas sobre tudo. Você quer comparar o preço médio das casas no Canadá com o dos EUA? Sem problema. Y Charts me proporcionou, como profissional de investimento, a capacidade de elevar o nível e melhorar minha marca e imagem. Quando fui apresentado pela primeira vez, fiquei um pouco surpreso com o preço, mas quatro anos depois posso dizer com confiança que este programa continua se pagando dez vezes, conquistando novos clientes e proporcionando mais insights e valor para minha clientela.

Além disso, o software é tão fácil de usar que consegui implementá-lo e integrá-lo rapidamente ao meu negócio. Os relatórios podem ser tão fáceis de usar ou tão detalhados quanto você precisar. Eu recorro ao Y Charts todos os dias e faz parte da minha rotina diária quando chego ao escritório.

Embora implementar qualquer nova rotina ou software em sua prática possa parecer avassalador, o suporte ao cliente oferecido pelo Y Charts e seu suporte ao cliente pessoal, se você precisar de algo, basta entrar em contato por e-mail e você pode esperar uma resposta rápida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há realmente uma desvantagem evidente dos Y Charts, mas se eu tivesse que encontrar uma função que adoraria ter, seria a capacidade de integrar os Y Charts com a plataforma de negociação dos meus corretores para construir rapidamente relatórios de clientes e declarações de posicionamento de portfólio. Atualmente, preciso fazer isso manualmente, mas com a facilidade de uso do sistema, geralmente não leva mais de 5 minutos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No ano ou mais em que sou assinante, o YCharts continua a adicionar cada vez mais recursos e valor à sua oferta. Suas capacidades de pesquisa, insights de mercado e ofertas de relatórios são excelentes. Eu era usuário e fã do Morningstar antes, mas o YCharts tem sido perfeito para o nível de pesquisa de investimento e desenvolvimento e gestão de portfólio que preciso para meus clientes.

Além disso, o atendimento ao cliente deles é incrível. Eles são sempre rápidos em responder e extremamente detalhados ao fornecer ajuda. Eles têm webcasts semanais sobre como usar o aplicativo para atender clientes, que são arquivados para visualização posterior.

E eles ouvem as sugestões dos clientes para melhorias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não gosto de como os portfólios estão organizados. Preferiria muito ter pastas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ferramentas Fantásticas, Rastreamento de Modelos e Gráficos. Adoro este programa. O suporte que recebo de Molly Fernandez também é de primeira qualidade! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nada. O Ycharts atendeu às minhas expectativas em todos os momentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é muito amigável. Uma vez que você se acostuma, parece tão simples que você esquece quão tediosas essas tarefas seriam sem o YCharts. Mas mesmo quando há algo que você não consegue entender, a função de suporte por chat lhe dará uma resposta em questão de minutos (meus problemas sempre foram resolvidos em 10 minutos). A ferramenta de portfólio modelo é uma das nossas favoritas, porque é excelente para rastrear suas próprias participações e também cria seu portfólio como um título no YCharts, permitindo que você o compare com outros fundos e crie gráficos personalizados e relatórios em pdf com ele. Quando você começa a usar o software, rapidamente verá quais ferramentas são melhores para sua prática e quais você acabará usando quase todos os dias. Realmente se integra bem nas suas tarefas diárias e economizará seu tempo! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os recursos colaborativos são ótimos em geral, mas as notas são um pouco limitantes. Não há como simplificar as notas para todas as participações em um portfólio e criar um "feed" para ver rapidamente as opiniões de todos os membros da equipe sobre cada ação. Além disso, o complemento do Excel e seus modelos são ótimos, mas você deve saber que é um download externo, então, se você estiver usando o YCharts em um computador de trabalho, seu departamento de TI pode não permitir o download. A solução seria usar o complemento em um computador pessoal, mas isso pode ser um pouco incômodo às vezes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tudo, painéis personalizados, o rastreamento/modelagem, relatórios e indicadores! Tudo isso é incrível. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada em que eu possa pensar... Atualmente, não desgosto de nada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are several things I like, the build your own screener is probably my favorite as the screener has tons of things I have wanted elsewhere, especially digging under the cover of ETFs that I wasn't able to find elsewhere. I also like the comparison model I can use, as a lot of times I will look at two similar ETF's, and I can really get extremely detailed information on Ycharts.

I use Y charts virtually every day, and when I have a question, I get answers or the help that I need fast. I have also found the app is easy to use and integrate into my daily workflow. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I have asked to add moving averages to the arsenal of screeners, but I don't know if they implemented it. They have a few, like the 200EMA I believe, but I asked for some they don't have. That really isn't a big deal, but if I suggest adding something, I wish I knew if they ignore or implement it. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Simples de usar e é baseado em nuvem, então isso realmente nos ajuda muito. A quantidade de informações ao seu alcance é incrível e comparar o desempenho dos fundos usando o sistema de gráficos é um ótimo visual para os clientes. Ver seus modelos de portfólios todos em uma área é uma característica incrível também. Os Modelos Dinâmicos para desempenho de portfólio, juntamente com a capacidade de usar uma taxa de consultoria, é ótimo para os clientes verem também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sem reclamações. Eles estão constantemente atualizando o site para torná-lo melhor e mais amigável. Se você tiver alguma dúvida, a equipe de suporte está mais do que disposta a trabalhar com você e responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre uma determinada questão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A facilidade de uso e a alta disponibilidade de informações importantes. Sou capaz de usá-lo durante toda a semana e todos os dias com facilidade. Estou descobrindo cada vez mais ótimos recursos para adicionar ao meu processo e foi extremamente fácil de integrar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto de tudo. Eu diria adicionar mais internacional e seria perfeito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

What I like best about Y charts is the ease and speed of screening funds amongst peer groups, getting valuable data and individual funds, and the ability to have my models inside of YCHARTS and to use during my client meetings Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Figuring out your home page and how to create a user friendly homepage that gives me a lot of the information I want to see right away without needing to click through menu tabs Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Y-charts melhora constantemente sua plataforma adicionando novas ferramentas e recursos. A interface do usuário é totalmente personalizável, o que significa que as informações que importam para você estão sempre ao seu alcance. Também estou muito animado com o novo construtor de relatórios em PDF, que permitirá criar relatórios totalmente personalizáveis para os clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sou um usuário convertido do Morningstar, e uma das dificuldades que alguns membros da nossa equipe tiveram é que o Ycharts não possui um sistema de classificação amplamente reconhecido, ou seja, a classificação por estrelas do Morningstar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.