Avaliações e Detalhes do Produto Workiva

Eu uso o Workiva para arquivamento na SEC, relatórios com o W Data e outras entidades menores. Eu gosto de como o Workiva mantém nosso controle de versão em ordem e permite comentários e fluxo de trabalho em documentos compartilhados. Ele também nos permite realizar testes SOX, fazer marcações e lidar com seleções de amostras e solicitações de forma eficiente. Estou feliz por termos feito a configuração inicial nós mesmos, pois foi muito educativo, o que nos tornou mais familiarizados com o sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas áreas que podem ser melhoradas são as marcações, o suporte para upload de auditoria e testes SOX. A ferramenta de amostragem não é tão útil quanto eu gostaria, além disso, a seção de solicitações e anexar coisas a planilhas pode ser um pouco complicado. A configuração inicial demorou muito mais do que eu esperava porque fizemos por conta própria sem pagar por uma experiência personalizada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto do plugin do Excel com o Workiva, porque, como alguém que trabalha em FP&A, posso facilmente carregar dados de orçamento e previsão para a versão baseada na web para que outros usuários vejam. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Eu apenas crio um modelo padrão de upload do Excel, ligo o plugin do Excel do Workiva e envio os dados para o Workiva. O Workiva sendo a fonte de verdade para os últimos dados reais simplifica o processo de fechamento do trimestre, poupando-me o passo de vincular dados e atualizar no Excel ou PowerPoint para analisar as variações de orçamento vs. reais, reduzindo efetivamente problemas de controle de versão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns desafios são que nem todas as fórmulas do Excel estão prontamente disponíveis. Às vezes, não é tão fácil ver quais fórmulas do Excel estão sendo executadas em certas células. Tivemos problemas no passado onde outra equipe estava usando uma fórmula de subtotal, e então estávamos usando algumas fórmulas. Assim, o subtotal e algumas fórmulas estavam interagindo de uma forma que os totais na página não estavam somando corretamente. Isso é mais um desafio com o Workiva. Se pudéssemos auditar ou ver mais claramente quais fórmulas estão sendo executadas em quais células, seria mais fácil identificar essas diferenças entre equipes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto na Workiva é sua capacidade de servir como uma verdadeira fonte única de verdade para dados ESG. Ela simplifica todo o processo, desde a coleta de dados até a geração de relatórios, permitindo que as partes interessadas internas insiram informações diretamente na plataforma, o que melhora a precisão e a responsabilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Atualmente, não há nada que eu não goste na Workiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Workiva tem sido uma solução forte para o nosso programa SOX. Eu gosto especialmente de usá-la como um repositório centralizado de controles e riscos, o que melhora a visibilidade e a consistência entre os processos. A capacidade de acompanhar o progresso dos testes de controle SOX em tempo real ajuda a manter os testes no cronograma e torna a coordenação entre as equipes muito mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma área que poderia ser melhorada é o processo de certificação trimestral. A forma como as certificações são distribuídas e concluídas parece complicada e menos intuitiva do que deveria ser, o que pode atrasar as respostas e aumentar os acompanhamentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Ângulo da Eficiência: A vinculação de dados é a maior vitória. Poder mudar um número em uma única planilha e saber que ele será atualizado em todo o meu pacote FS - incluindo as narrativas e o MD&A - é um grande alívio. Isso basicamente elimina a ansiedade de 'será que deixei passar algo' durante a correria de final de ano.

O Ângulo da Colaboração: Eu adoro que é realmente feito para equipes. Ao contrário de trabalhar em um drive compartilhado do Excel onde alguém sempre bloqueia o arquivo, vários de nós podemos estar em um documento ao mesmo tempo. O histórico de auditoria também é ótimo porque posso ver exatamente quem mudou um valor e quando, o que torna meu processo de revisão muito mais limpo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Ângulo de Formatação: A formatação pode ser um pouco complicada em comparação com o Microsoft Word ou Excel nativos. Às vezes, fazer uma tabela parecer exatamente certa para uma saída final em PDF requer mais 'ajustes' manuais do que eu gostaria. Além disso, se você vem de um uso intenso do Excel, definitivamente sentirá falta de certas fórmulas complexas ou funcionalidades de tabelas dinâmicas.

O Ângulo da Curva de Aprendizado: Há uma curva de aprendizado um pouco íngreme no início. Não é uma ferramenta que você pode simplesmente começar a usar e dominar em uma tarde; você realmente precisa entender o 'jeito Workiva' de estruturar dados. Além disso, a plataforma pode ocasionalmente ficar lenta quando você está lidando com conjuntos de dados massivos ou documentos muito longos e com muitos links. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de criar fluxos de trabalho e conectar arquivos que se comunicam entre si. Essa capacidade permite que as organizações padronizem relatórios entre as equipes envolvidas.

Minha parte favorita do Workiva é a capacidade de usar o controle de alterações e criar "blacklines" entre diferentes marcos. Isso simplesmente expande a capacidade de revisão de uma maneira limpa e sistemática. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem duas áreas que podem melhorar.

1) Rastrear alterações em slides - atualmente, isso não é uma opção (triste). Na prática, seria difícil rastrear alterações quando um objeto, imagem, caixa de texto ou tabela numérica mudam de posição dentro do slide. Deixando de lado o posicionamento de objetos, habilitar o rastreamento de alterações nos slides poderia ser feito no nível da tabela (semelhante a planilhas) ou dentro de uma caixa de texto (quando as descrições de texto mudam). Atualmente, as linhas pretas entre marcos para slides são úteis, mas não perfeitas - seria ótimo ver linhas pretas que mostram alterações dentro de tabelas ou caixas de texto.

2) Permissões - isso pode ser muito difícil de manter, especialmente quando as equipes na plataforma crescem ao longo do tempo. Seria útil ter um fluxo de trabalho designado no Workiva, que obrigue as equipes a confirmar que precisam de acesso antes do início do período de relatório. Isso melhoraria os controles de acesso e garantiria que todas as equipes tenham o acesso correto através da ferramenta (em vez de gerenciar comunicações por e-mail fora da plataforma). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o módulo Carbon, que é o que eu uso, seja muito bem pensado de ponta a ponta. Ele leva em consideração como diferentes pessoas usam a informação, incluindo o gestor de dados, o proprietário dos dados e o auditor. Também aprecio as integrações disponíveis, como uploads em massa diretamente do espaço de arquivos e estimativas criadas diretamente na plataforma usando dados brutos. A navegação é bastante fácil também, já que a interface é limpa e acessível.

Minha parte favorita é o suporte contínuo que recebemos da equipe da Workiva. Eles designaram um CSM para nós, e temos reuniões semanais. Em termos de desempenho, tivemos alguns problemas, mas como entendemos que o produto ainda está em desenvolvimento, temos sido flexíveis em relação a eles.

Finalmente, porque está integrado com nossos dados financeiros, acredito que o custo e o ROI são bastante competitivos em comparação com outras soluções. A IA é algo que ainda não conseguimos usar no Carbon, já que é uma capacidade que não está disponível no momento. Alguns outros módulos ESG têm capacidades de inteligência artificial, mas atualmente não temos acesso a elas.

Usar IA no módulo de carbono seria interessante, em termos de ter um agente navegando nossos dados e fornecendo respostas precisas, eliminando a necessidade de navegar por toda a plataforma para chegar a um ponto de dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As capacidades de inteligência artificial ainda não estão disponíveis no módulo de carbono, ou não de forma profunda, então isso é algo que estou ansioso para ver. Isso torna a recuperação de informações específicas um incômodo, de tempos em tempos. Além disso, ainda há uma oportunidade para especificidade de saída e análise de pontos de dados. Como gerente de ESG, preciso de um pouco mais de granularidade em algumas dimensões, como mais tipos de emissões de gases de efeito estufa incluídos no cálculo, não apenas equivalências de CO2. Além disso, calcular emissões de combustão móvel é uma função que pode ser otimizada, já que atualmente não é possível configurar veículos como híbridos. Atualmente, você calcula as emissões de Escopo 2 de veículos no local dos edifícios, o que não é preciso, já que estas são fontes de emissão móveis, não estacionárias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que a Workiva forneça dados em um gerenciador organizado que todos possam acessar ao mesmo tempo, tornando-o muito eficiente para o trabalho em equipe. Aprecio os recursos de colaboração em tempo real e vinculação de dados que garantem consistência entre documentos e nos ajudam a trabalhar de forma mais eficiente como equipe. Esses recursos nos dão uma visão clara dos atributos de controle. Além disso, a configuração inicial foi fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que a Workiva deveria ter um recurso de notificação por e-mail. Por exemplo, todos os dias eu tenho que verificar o que há de novo fornecido pelo cliente. Seria melhor se eu recebesse notificações por e-mail para cada pasta individual. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Meu recurso favorito no Workiva é a capacidade de vincular números de planilhas diretamente em documentos. Temos nossos memorandos e demonstrações financeiras conectados às planilhas, então podemos atualizar a planilha uma vez e depois apenas clicar em publicar, em vez de mudar manualmente cada número em vários lugares. Isso economiza tempo e realmente ajuda a prevenir erros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Eu gostaria que você pudesse avançar automaticamente documentos como demonstrações financeiras; sem isso, temos que avançar esses documentos manualmente. Também seria útil ter acessibilidade ao Claude para que pudéssemos usar o Claude para atualizar documentos, ou ter uma IA Workiva mais interativa que possa fazer alterações diretamente em vez de apenas fornecer sugestões ou refinamentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o Workiva para relatórios da SEC, incluindo arquivamentos 10Q e 10K, e ele fornece um ótimo ponto de acesso para produzir e publicar formulários com a SEC. É muito fácil de usar. Eu gosto da plataforma Workiva, assim como da sua equipe de suporte, que pode ajudar se eu encontrar algum problema de formatação ou de marcação. Podemos entrar em contato para obter ajuda rápida e eficaz. Também aprecio já ter usado o Workiva anteriormente e ter gostado de usá-lo. A configuração inicial para minha equipe foi simples. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria idealmente de vê-lo ter mais funcionalidades do tipo Microsoft Word. Para formatação, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.